锡振转债市场表现 - 8月22日盘中上涨2.44%报166.95元/张 成交额达1179.77万元 转股溢价率为49.31% [1] - 信用级别AA- 债券期限6年 票面利率逐年递增从0.20%至2.30% 到期赎回价113元 [1] - 转股开始日为2025年12月24日 转股价设定为31.98元 [1] 可转换债券特性 - 可转债兼具债权和股权特征 可按约定价格转换为发行公司普通股票 [1] - 持有人可选择持有至到期收取本息 或在流通市场出售变现 [1] 公司业务概况 - 无锡振华主营汽车冲压零部件、分拼总成加工、模具制造及精密电镀业务 [2] - 客户涵盖上汽乘用车、上汽大众、特斯拉、理想汽车、小米汽车等知名整车厂商 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入6.005亿元 同比增长22.48% [2] - 归属净利润9454.47万元 同比增长22.2% 扣非净利润9228.62万元同比增长20.98% [2] 股权结构 - 十大股东持股合计占比69.61% 十大流通股东持股合计65.74% [2] - 股东总数1.094万户 人均流通股1.952万股 人均持股金额60.59万元 [2]

锡振转债市场表现 - 8月13日盘中上涨2.07%报154.425元/张 成交额4937.87万元 转股溢价率39.24% [1] - 信用级别AA- 债券期限6年 票面利率逐年递增从0.20%至2.30% 到期赎回价113元 [1] - 转股开始日为2025年12月24日 转股价31.98元 [1] 无锡振华业务概况 - 公司为汽车冲压零部件及分拼总成加工服务供应商 具备模具设计制造与精密电镀技术优势 [2] - 客户涵盖上汽乘用车、上汽大众、特斯拉、理想汽车、小米汽车等知名整车厂商 [2] 财务与股权结构 - 2025年第一季度营业收入6.005亿元同比增长22.48% 归属净利润9454.47万元同比增长22.2% [2] - 十大股东持股合计69.61% 十大流通股东持股65.74% 股东人数1.094万户 [2] - 人均流通股1.952万股 人均持股金额60.59万元 [2] 可转债产品特性 - 可转换债券兼具债权与股权特征 可按约定价格转换为发行公司普通股 [1] - 持有人可选择持有至到期收取本息 或在二级市场出售变现 [1]

锡振转债市场表现 - 8月11日盘中上涨3.73%报151.256元/张 成交额6579.70万元 转股溢价率38.46% [1] - 信用级别AA- 债券期限6年 票面利率逐年递增从0.20%至2.30% 到期赎回价113元 [1] - 转股开始日为2025年12月24日 转股价31.98元 [1] 公司业务与客户结构 - 公司为汽车冲压零部件、分拼总成加工、模具制造及精密电镀领域供应商 [2] - 核心客户包括上汽系（乘用车/大众/通用）、特斯拉、理想汽车、东风岚图、智己汽车及小米汽车等知名整车厂商 [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入6.005亿元 同比增长22.48% [2] - 归属净利润9454.47万元 同比增长22.2% 扣非净利润9228.62万元 同比增长20.98% [2] 股权结构特征 - 十大股东持股合计占比69.61% 十大流通股东持股合计占比65.74% [2] - 股东人数1.094万户 人均流通股1.952万股 人均持股金额60.59万元 [2]

市场表现 - 锡振转债8月5日盘中上涨3.03%报146.023元/张 成交额1140.45万元 [1] - 转股溢价率达40.04% [1] 债券条款 - 信用级别AA- 债券期限6年 [1] - 票面利率逐年递增 从第一年0.20%至第六年2.30% [1] - 到期赎回价113元(含最后一期利息) [1] - 转股开始日为2025年12月24日 转股价31.98元 [1] 公司业务 - 公司为汽车零部件供应商 主营冲压零部件、分拼总成加工服务、模具设计制造和选择性精密电镀 [2] - 客户包括上汽乘用车、上汽大众、上汽通用、特斯拉、理想汽车、东风岚图、智己汽车、小米汽车等知名整车厂商 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入6.005亿元 同比增长22.48% [2] - 归属净利润9454.47万元 同比增长22.2% [2] - 扣非净利润9228.62万元 同比增长20.98% [2] 股权结构 - 十大股东持股合计占比69.61% 十大流通股东持股合计占比65.74% [2] - 股东人数1.094万户 人均流通股1.952万股 人均持股金额60.59万元 [2]

N锡振转债市场表现 - 7月14日盘中上涨30%报130元/张，成交额43875万元 [1] - 转股溢价率达3074% [1] - 信用级别为AA-，债券期限6年，到期赎回价113元（含末期利息） [1] - 转股开始日为2025年12月24日，转股价3198元 [1] 无锡振华业务概况 - 由母公司及9家全资子公司组成，总部位于无锡滨湖区 [2] - 核心业务覆盖汽车冲压零部件、分拼总成加工、模具设计制造及选择性精密电镀 [2] - 主要客户包括上汽系（乘用车/大众/通用）、特斯拉、理想、东风岚图、智己、小米等头部车企 [2] 财务与股东结构 - 2025Q1营业收入6005亿元，同比增长2248% [2] - 归母净利润945447万元，同比增长222%；扣非净利润922862万元，同比增长2098% [2] - 十大股东持股占比6961%，十大流通股东持股占比6574% [2] - 股东人数1094万户，人均流通股1952万股，人均持股市值6059万元 [2] 可转债条款细节 - 票面利率逐年递增：第一年02%、第二年04%、第三年08%、第四年15%、第五年19%、第六年23% [1] - 可转债具备债权与股权双重属性，可约定转股或持有至到期 [1]