发行基本信息 - 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的申请已获审议通过和注册同意[1] - 本次发行股票数量为4,504.4546万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股[1] - 本次发行的股票拟在深交所主板上市[1] 发行定价与估值 - 本次发行价格确定为42.28元/股[2][4] - 发行价格对应的2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为29.64倍[2][7] - 该市盈率低于中证指数有限公司发布的"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"最近一个月静态平均市盈率54.54倍[2][5] - 该市盈率也低于剔除极值后同行业可比上市公司2024年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润平均静态市盈率34.27倍[2][10] 发行方式与配售安排 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[3] - 参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划[5] - 最终战略配售股份数量为354.7776万股，占本次发行数量的7.88%[5] - 网下发行申购日与网上申购日同为2025年9月19日（T日）[5] 询价与定价过程 - 初步询价后，发行人和保荐人协商一致将拟申购价格高于43.18元/股的配售对象全部剔除[4] - 共剔除297个配售对象，对应剔除的拟申购总量为243,210万股，约占初步询价后拟申购数量总和的2.9982%[4] - 发行价格是根据初步询价结果，综合考虑剩余报价、拟申购数量、有效认购倍数、行业情况、同行业估值水平等因素协商确定[4] 公司研发与技术优势 - 公司坚持以"技术领先，打造国内汽车电子控制技术第一品牌"为发展战略，立足于自主研发[11] - 公司具备主动安全系统的正向开发能力，成功开发出具有完全自主知识产权的机动车主动安全系统[11] - 公司已承担国家级火炬计划研发项目1项、国家级863计划研发项目1项及省级研发项目4项，并作为主要参与单位制定了9项国家、行业及团体标准[11] - 截至报告期末，公司取得授权专利459项，其中发明专利58项，以及计算机软件著作权93项，具备22项与主营业务和产品密切相关的核心技术[11] - 公司被评定为国家级专精特新"小巨人"企业、国家级制造业单项冠军示范企业、国家级高新技术企业等[12] 公司品牌与市场地位 - 公司产品和服务赢得众多主流整车厂商认可，在行业内塑造了良好口碑和品牌美誉度[13] - 公司已成长为国内商用车主动安全系统龙头企业，品牌"科密（Kormee）"已成为行业一线品牌[13] - 根据中国汽车工业协会统计，2014年至2023年，公司气压电控制动产品包含的制动防抱死装置（ABS）产量和销量连续10年排名行业第一位[13] - 2021年至2023年，公司气压电控制动系统产品市场占有率均排名行业第一位[13]