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卢丽阳执掌规模年增13倍、交易能力突出!永赢基金顺势为其再推新基
搜狐财经· 2025-06-18 12:26
基金产品发行 - 永赢基金将于2025年6月23日至7月11日发行"永赢汇达6个月持有"偏债混合型基金,面向机构和个人投资者 [2] - 该基金资产配置以债券为主,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率90%+沪深300指数收益率8%+恒生指数收益率2% [2] - 基金配置两位基金经理:卢丽阳(偏债混合型基金经验)和钱布克(债券型基金专长) [2] 基金经理背景 - 卢丽阳:中国人民大学经济学硕士,7年证券从业经验,现任永赢基金固定收益投资部基金经理,管理3只产品总规模63.07亿元 [2] - 钱布克:牛津大学数学学士,13年证券从业经验,现任永赢基金固定收益投资部基金经理,管理6只产品总规模357.94亿元 [2][3] 管理产品表现 - 卢丽阳管理产品规模快速增长:2025年一季度末59.2亿元(环比增长49.94%,同比增长1380%) [4] - 卢丽阳管理产品业绩突出:"永赢鑫欣"任职回报26.33%(行业排名3/1210) [4] - 钱布克管理产品规模较大但收益率相对较低,最高任职回报14.20%(永赢乾益) [3][4] 产品投资策略 - "永赢鑫欣"采用成长+高分红哑铃策略,债券部分灵活运用久期对冲 [9] - 该基金股票换手率曾达2652%,显示积极交易风格 [9] - 债券持仓比例稳定在85%-95%,股票持仓占比5%-10% [5] 业绩表现 - "永赢鑫欣"年度收益率持续跑赢基准:2023年10.36%(基准-2%)、2024年13.01%(基准8.61%)、2025年初1.64%(基准0.5%) [8] - 2024年基金总收入1.34亿元,其中债券投资收益9376万元,股票投资收益924万元 [11] - 2023年债券投资收益1009万元,成功对冲股票投资亏损82.7万元 [9][11] 历史业绩参考 - 卢丽阳在海通资管期间管理产品业绩参差,最高回报9.21%(海通海鑫1号),最低-3.84%(海通怡然恒旭1号) [13] - 在永赢基金管理时间最长的"永赢鑫欣"仅有2.2年业绩记录 [12]
机构风向标 | 雅克科技(002409)2025年一季度已披露持股减少机构超10家
新浪财经· 2025-05-01 09:12
机构持股情况 - 截至2025年4月30日共有54个机构投资者持有雅克科技A股股份合计6034 14万股占总股本12 68% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达10 82%较上一季度下跌1 63个百分点 [1] - 前十大机构包括香港中央结算有限公司国家集成电路产业投资基金股份有限公司等 [1] 公募基金持仓变动 - 本期持股增加的公募基金共6个持股增加占比0 20%主要包括永赢鑫欣混合A华夏线上经济主题精选混合等 [2] - 本期持股减少的公募基金共16个持股减少占比0 52%主要包括富国天惠成长混合(LOF)A/B国联安半导体ETF等 [2] - 本期新披露的公募基金共20个主要包括易方达新兴成长混合广发集裕债券A等 [2] - 本期未再披露的公募基金共343个主要包括国泰CES半导体芯片行业ETF金信稳健策略混合A等 [2] 险资持仓变动 - 本期持股减少的险资共1个即新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期新披露的险资投资者共1个即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 [2] 外资持仓变动 - 本期持股增加的外资基金共1个即香港中央结算有限公司持股增加占比0 57% [3]