可转换公司债券发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币59,000万元（含）[1] - 本次发行可转债每张面值100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[2] - 可转债采用每年付息一次的方式，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[3] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，将全部投资于三个项目：年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目（拟投入募集资金32,000万元）、泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）（拟投入募集资金11,000万元）、补充流动资金（拟投入募集资金16,000万元）[1][2] - 上述三个项目的总投资额为174,991万元，拟投入募集资金总额59,000万元[2] 公司首次公开发行（IPO）回顾 - 公司于2021年5月28日在深交所创业板上市，首次公开发行股票1,333.35万股，发行价格64.31元/股，募集资金总额8.57亿元[3] - 扣除发行费用后，IPO募集资金净额为7.82亿元，比原计划募集资金5.04亿元多出2.78亿元[4] - 上市发行费用为7,524.12万元，其中承销及保荐费用5,558.12万元[4] 主要股东减持情况 - 持股5%以上股东宁波百肇在近期减持期间通过集中竞价及大宗交易合计减持公司股份298.33万股，占总股本1.2283%[5] - 持股5%以上股东宁波华肇在近期减持期间通过集中竞价及大宗交易合计减持289.79万股，占总股本1.1932%[6] - 宁波百肇与宁波华肇本次减持合计套现约2.66亿元[6] - 根据公司2025年6月公告，宁波百肇与宁波华肇在当年3月至6月期间通过减持套现约2.93亿元[7] - 宁波百肇与宁波华肇为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，年内实控人方通过其减持套现合计5.6亿元[7]

股东减持计划及实施情况 - 公司股东宁波百肇和宁波华肇的减持计划时间已届满，两者在2025年7月25日时分别持有公司总股本的6.49%和5.49% [1] - 宁波百肇原计划通过集中竞价方式减持不超过121.19万股（占总股本0.5%），通过大宗交易方式减持不超过242.395万股（占总股本1%）[1] - 宁波华肇原计划通过集中竞价方式减持不超过121.19万股（占总股本0.5%），通过大宗交易方式减持不超过242.395万股（占总股本1%）[1] - 截至公告披露日，宁波百肇实际通过集中竞价减持121.19万股（均价54.08元/股，占比0.4990%），通过大宗交易减持177.14万股（均价39.18元/股，占比0.7293%），合计减持298.33万股，占总股本1.2283% [2] - 宁波华肇实际通过集中竞价减持121.19万股（均价53.47元/股，占比0.4990%），通过大宗交易减持168.60万股（均价39.38元/股，占比0.6942%），合计减持289.79万股，占总股本1.1932% [2] - 本次减持宁波百肇和宁波华肇合计套现约2.66亿元 [3] 历史股东减持情况 - 根据2025年6月16日公告，在2025年3月18日至4月29日期间，宁波百肇通过集中竞价减持121.07万股（均价42.43元），套现约5137万元 [4] - 2025年6月5日至6月16日，宁波百肇通过大宗交易减持121.079万股（均价38.66元），套现约4680.91万元 [4] - 2025年3月19日至4月29日，宁波华肇通过集中竞价减持121.07万股（均价43.54元），套现约5271.39万元 [5] - 2025年5月26日至6月16日，宁波华肇通过大宗交易减持363.237万股（均价39.06元），套现约1.42亿元 [5] - 据此计算，宁波百肇和宁波华肇在3个月内套现约2.93亿元 [6] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年5月28日在深交所创业板上市，公开发行股票1333.35万股，发行价格为64.31元/股 [6] - 本次IPO募集资金总额为8.57亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.82亿元，比原计划多2.78亿元 [6] - 原计划募集资金投资金额为5.04亿元，用于汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目、研发中心建设项目、上海生产基地生产及检测设备替换项目及补充流动资金 [6] - 发行费用总额为7524.12万元，其中保荐机构海通证券获得承销及保荐费用5558.12万元 [6] 公司历史分红方案 - 2022年6月9日公告分红方案，每10股派息15元（税前）并转增8股，除权除息日为2022年6月16日 [6] - 2023年6月15日公告分红方案，每10股派息8元（税前）并转增8股，除权除息日为2023年6月26日 [6] - 2024年6月20日公告分红方案，每10股派息4.5元（税前）并转增4股，除权除息日为2024年6月28日 [7]

股东减持情况 - 宁波百肇及宁波华肇于2025年3月18日至6月16日首次减持7,264,560股（占总股本2.99%），持股比例从59.76%降至56.77% [1] - 2025年9月8日通过大宗交易减持1,963,400股（占总股本0.81%），持股比例降至55.96% [2] - 2025年9月9日至16日通过集中竞价减持2,341,500股（占总股本0.96%），持股比例进一步降至55.00%，触及5%整数倍变动阈值 [2] - 9月减持金额合计2.30亿元，其中9月8日减持金额1.05亿元（53.33元/股），9月9-16日减持金额1.25亿元（加权均价53.53元/股） [2] 历史减持及套现 - 2025年3月18日至4月29日宁波百肇通过集中竞价减持1,210,700股（均价42.43元），套现5,137万元 [3] - 2025年6月5日至16日宁波百肇通过大宗交易减持1,210,790股（均价38.66元），套现4,681万元 [3] - 2025年3月19日至4月29日宁波华肇通过集中竞价减持1,210,700股（均价43.54元），套现5,271万元 [3] - 2025年5月26日至6月16日宁波华肇通过大宗交易减持3,632,370股（均价39.06元），套现1.42亿元 [3] - 三个月内累计套现金额达2.93亿元 [3] 公司股权与控制权 - 减持后宁波百肇及宁波华肇仍合计持有133,582,540股（占总股本55.00%） [2] - 股东为实际控制人控制企业，减持未导致公司控制权变更或治理结构重大变化 [1][4] 首次公开发行情况 - 公司于2021年5月28日在深交所创业板上市，发行1,333.35万股，发行价64.31元/股 [4] - 募集资金总额8.57亿元，净额7.82亿元，超募2.78亿元（原计划募资5.04亿元） [4] - 发行费用7,524.12万元，其中海通证券获承销保荐费用5,558.12万元 [4] - 募投项目包括汽车精密注塑件生产基地、研发中心建设、设备替换及补充流动资金 [4] 历史分红方案 - 2022年每10股派息15元并转增8股，除权除息日为2022年6月16日 [5] - 2023年每10股派息8元并转增8股，除权除息日为2023年6月26日 [5] - 2024年每10股派息4.5元并转增4股，除权除息日为2024年6月28日 [5] 公司基本信息 - 成立于2011年，注册资本2.43亿元，实缴资本2.42亿元 [5] - 企业性质为专业技术服务业，注册地位于上海市 [5]

股东减持计划 - 公司实际控制人控制的企业宁波百肇和宁波华肇计划减持股份，宁波百肇持有15,722,510股（占总股本6.49%），宁波华肇持有13,300,930股（占总股本5.49%）[1] - 宁波百肇计划通过集中竞价减持不超过1,211,900股（占总股本0.5%），通过大宗交易减持不超过2,423,950股（占总股本1%）[1] - 宁波华肇计划通过集中竞价减持不超过1,211,900股（占总股本0.5%），通过大宗交易减持不超过2,423,950股（占总股本1%）[1] 减持实施情况 - 2025年3月18日至2025年4月29日，宁波百肇通过集中竞价减持1,210,700股，均价42.43元，套现5,137万元[2] - 2025年6月5日至2025年6月16日，宁波百肇通过大宗交易减持1,210,790股，均价38.66元，套现4,680.9万元[2] - 2025年3月19日至2025年4月29日，宁波华肇通过集中竞价减持1,210,700股，均价43.54元，套现5,271.4万元[2] - 2025年5月26日至2025年6月16日，宁波华肇通过大宗交易减持3,632,370股，均价39.06元，套现14,188万元[2] - 宁波百肇和宁波华肇在3个月内合计套现2.93亿元[3] 公司上市及募资情况 - 公司于2021年5月28日在深交所创业板上市，发行1,333.35万股，发行价64.31元/股，保荐机构为海通证券[4] - 募集资金总额8.57亿元，净额7.82亿元，比原计划多2.78亿元[4] - 原计划募资5.04亿元，用于汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设等项目[4] 公司分红及股价表现 - 2022年6月9日分红方案为每10股派息15元，转增8股[5] - 2023年6月15日分红方案为每10股派息8元，转增8股[5] - 2024年6月20日分红方案为每10股派息4.5元，转增4股[5] - 2024年2月8日股价创下新低7.54元，2025年4月29日创下新高58.73元，1年3个月内涨幅达678.91%[5]