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中国儒意(00136)拟发行于2027年到期的25.74亿港元零息可换股债券
智通财经网· 2026-01-27 07:21
公司融资行为 - 公司于2026年1月26日交易时段后订立认购协议,将发行本金总额25.74亿港元的债券 [1] - 发行债券的所得款项净额预计约为25.48亿港元 [1] - 债券初始换股价为每股2.6港元,假设悉数转换,可转换为约9.9亿股股份,相当于公告日期公司已发行股本的约5.89% [1] - 按初步换股价计算,净发行价相当于每股换股股份约2.574港元 [1] 募集资金用途 - 约23.27%的所得款项净额(约5.93亿港元)将用于偿还集团债务 [1] - 约14.36%的所得款项净额(约3.66亿港元)将用作购买北京永航科技有限公司30%股权的部分代价 [1] - 约20.02%的所得款项净额(约5.10亿港元)将用于战略投资及收购,以扩展集团业务 [1] - 约15.31%的所得款项净额(约3.90亿港元)将用于集团游戏业务的营运需要 [1] - 约27.04%的所得款项净额(约6.89亿港元)将用于流媒体平台的剧集 [1]