债券发行完成情况 - 本金总额5亿美元的债券已于2025年10月8日完成发行 [1] - 认购协议所有关于发行债券的先决条件均已达成 [1] - 债券所得款项净额扣除相关费用后估计约为4.94亿美元 [1] 资金用途 - 公司拟将发行债券所得款项净额用于为集团海外债务进行再融资 [1] 上市安排 - 债券于香港联交所上市及买卖的批准预计将于2025年10月9日生效 [1] - 公司已取得转换股份在香港联交所上市及买卖的批准 [1]

五矿资源(01208)发布公告，认购协议所有关于发行债券的先决条件均已达成，而本金总额5亿美元的债 券已于2025年10月8日完成发行。 债券于香港联交所上市及买卖的批准预计将于2025年10月9日生效。公司已取得转换股份在香港联交所 上市及买卖的批准。 发售债券所得款项净额于扣除相关费用、佣金及其他估计开支后估计约为4.94亿美元。公司拟将发行债 券所得款项净额用于为集团海外债务进行再融资。 ...

假设按初始转换价格每股股份8.40港元悉数转换债券，则债券将转换为约4.63亿股股份，相当于公司于 本公告日期已发行总股本约3.81%，以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行总股本约3.67%。待债券 发行完成后，公司拟将发行债券所得款项净额用于集团的境外债务的再融资。 智通财经APP获悉，五矿资源(01208)涨超5%，截至发稿，涨5.13%，报6.57港元，成交额7.5亿港元。 消息面上，五矿资源发布公告，于2025年9月29日，公司与经办人订立认购协议，据此，公司同意发行 本金总额为5亿美元的债券(价值5亿美元于2030年到期的零息可换股债券)，而经办人个别且并非共同地 同意认购并支付该等债券的款项，或促使认购人认购并支付该等债券的款项，具体须遵守认购协议所载 的若干条件。 ...

消息面上，五矿资源发布公告，于2025年9月29日，公司与经办人订立认购协议，据此，公司同意发行 本金总额为5亿美元的债券(价值5亿美元于2030年到期的零息可换股债券)，而经办人个别且并非共同地 同意认购并支付该等债券的款项，或促使认购人认购并支付该等债券的款项，具体须遵守认购协议所载 的若干条件。 假设按初始转换价格每股股份8.40港元悉数转换债券，则债券将转换为约4.63亿股股份，相当于公司于 本公告日期已发行总股本约3.81%，以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行总股本约3.67%。待债券 发行完成后，公司拟将发行债券所得款项净额用于集团的境外债务的再融资。 五矿资源(01208)涨超5%，截至发稿，涨5.13%，报6.57港元，成交额7.5亿港元。 ...

假设按初始转换价格每股股份8.40港元悉数转换债券，则债券将转换为约4.63亿股股份，相当于公司于 本公告日期已发行总股本约3.81%，以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行总股本约3.67%。待债券 发行完成后，公司拟将发行债券所得款项净额用于集团的境外债务的再融资。 五矿资源(01208)发布公告，于2025年9月29日，公司与经办人订立认购协议，据此，公司同意发行本金 总额为5亿美元的债券(价值5亿美元于2030年到期的零息可换股债券)，而经办人个别且并非共同地同意 认购并支付该等债券的款项，或促使认购人认购并支付该等债券的款项，具体须遵守认购协议所载的若 干条件。 ...

假设按初始转换价格每股股份8.40港元悉数转换债券，则债券将转换为约4.63亿股股份，相当于公司于 本公告日期已发行总股本约3.81%，以及悉数转换债券后的经扩大已发行总股本约3.67%。待债券发行 完成后，公司拟将发行债券所得款项净额用于集团的境外债务的再融资。 格隆汇9月30日丨五矿资源(01208.HK)发布公告，2025年9月29日，公司与经办人订立认购协议，据此， 公司同意发行本金总额为5亿美元的债券(即价值5亿美元于2030年到期的零息可换股债券)，而经办人个 别且并非共同地同意认购并支付该等债券的款项，或促使认购人认购并支付该等债券的款项，具体须遵 守认购协议所载的若干条件。 ...

融资活动 - 公司发行16亿港元可转换债券 经办人同意认购或促使认购人认购 [1] - 债券初始换股价为每股5.87港元 较公告日收盘价5.10港元溢价15.10% [1] - 假设全额转换可发行约2.73亿股新股 相当于现有股本10.92%或转换后股本9.84% [1] - 预计净融资额15.66亿港元 按初始换股价计算的净发行价为每股5.75港元 [1] 资金用途 - 50%融资款用于开发投资AIGC及现实世界资产(RWA)业务 [2] - 30%融资款用于偿还现有债务 [2] - 20%融资款用于一般营运资金 [2] 上市安排 - 债券计划在维也纳证券交易所Vienna MTF上市 [2] - 公司将申请转换后新股在香港联交所上市及买卖 [2]

融资活动 - 公司发行16亿港元可转换债券 经办人同意认购或促使认购人认购 [1] - 债券初始换股价为每股5.87港元 较公告日收盘价5.10港元溢价15.10% [1] - 假设全额转换可发行约2.73亿股新股 相当于现有股本10.92%或转换后股本9.84% [1] 资金用途 - 融资净额约15.66亿港元 按初始换股价计算的净发行价为每股5.75港元 [1] - 50%资金用于开发人工智能生成内容及现实世界资产业务 [2] - 30%资金用于偿还现有债务 20%用于一般营运资金 [2] 上市安排 - 债券计划在维也纳证券交易所Vienna MTF市场上市 [2] - 公司将申请转换后新股在香港联交所上市及买卖 [2]

融资活动 - 公司发行本金总额16亿港元的可转换债券 经办人为中信证券及汇丰 [1] - 初始换股价每股5.87港元 较协议签订日收盘价5.10港元溢价15.10% [1] - 债券悉数转换后可转换为约2.73亿股股份 相当于现有已发行股份的10.92% [1] 资金用途 - 发行债券所得款项净额约15.66亿港元 按初始换股价计算的净发行价为每股新股份5.75港元 [2] - 50%资金用于开发及投资人工智能生成内容及现实世界资产相关业务 [2] - 30%资金用于偿还现有债务 20%资金用于一般营运资金用途 [2]

公司融资计划 - 阿里巴巴拟发行32亿美元零息可换股债券 [1] - 发行可转换债券可降低资金成本 [1] - 集资主要用于云端运算及国际商务业务 [1] 业务发展前景 - 云端运算业务在AI需求驱动下预期维持高速增长 [1] - 快闪店业务将随着用户体验提升释放协同效应 [1] 市场评价与估值 - 富瑞对阿里巴巴港股目标价为172港元 美股目标价为178美元 [1] - 基于公司市值规模 发行可转换债券的摊薄影响有限 [1] - 发行可换股债券反映公司对前景信心 [1]