公司委任独立财务顾问 - 大悦城地产委任新百利融资有限公司为独立财务顾问 [1] - 新百利融资持有证券及期货条例第1类（证券交易）和第6类（机构融资咨询）受规管活动牌照 [1] - 独立财务顾问将就建议及计划的条款公平性、合理性以及无利害关系股东投票立场提供意见 [1]

公司治理与财务顾问委任 - 康基医疗委任新百利融资有限公司为独立财务顾问 就建议 计划及特别交易的公平合理性向独立董事委员会提供意见 [1] - 新百利融资有限公司持有证券及期货条例第1类(证券交易)和第6类(就机构融资提供意见)受规管活动牌照 [1] - 独立财务顾问的委任已根据收购守则第2.1条获得独立董事委员会批准 [1]

公司委聘安排 - 公司委聘RaffAello Capital Limited作为联席独立财务顾问 该机构可进行第6类(就机构融资提供意见)受规管活动 [1] - 公司同时委聘红日资本有限公司作为联席独立财务顾问 该机构可进行第1类(证券交易)及第6类(就机构融资提供意见)受规管活动 [1] - 上述委聘已获独立董事委员会根据收购守则规则2.1批准 将就相关事宜向独立董事委员会及独立股东提供意见 [1]

公司治理动态 - 昇世资本有限公司获委任为独立财务顾问 就相关要约的公平合理性及是否应接纳向独立董事委员会提供意见[1] - 昇世资本为持牌法团 根据证券及期货条例可进行第6类受规管活动（就机构融资提供意见）[1] - 独立董事委员会根据收购守则规则2.1批准对昇世资本的委任[1]

行政处罚事件 - 公司因2015年金洲慈航重大资产重组项目未勤勉尽责 收到证监会行政处罚决定书 被罚没6000万元（含没收业务收入1500万元及罚款4500万元）[1] - 具体违规行为包括未重新指定持续督导财务顾问主办人 未审慎核查中介机构专项报告 未充分核查标的公司业绩承诺实现情况[1] - 违反2005年证券法第二十条第二款及第一百七十三条 构成第二百二十三条情形[1] 公司回应与经营状况 - 公司诚恳接受处罚并承诺全面落实整改 加强内部控制和合规管理[2] - 强调处罚未对经营活动及财务状况产生重大不利影响 目前经营正常且无终止挂牌风险[2] - 2025年上半年营业收入8.15亿元（同比增长38.07%） 归母净利润1.06亿元（同比增长231.01%）[2] 公司背景 - 公司成立于1993年（原名常州证券） 2005年成为全国首批10家创新试点券商之一[2] - 2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌[2]

行政处罚情况 - 公司因2015年担任金洲慈航重大资产重组独立财务顾问时出具文件存在重大遗漏和虚假记载 被证监会责令改正 没收业务收入1500万元 并处以4500万元罚款[2][5] - 具体违规行为包括未重新指定持续督导财务顾问主办人 未审慎核查其他中介机构专项报告 未充分核查标的公司业绩承诺实现情况[5] - 证监会依据2005年《证券法》第二百二十三条作出处罚决定[5] 涉案项目背景 - 涉事项目为金洲慈航2015年收购丰汇租赁90%股权重大资产重组案 公司担任独立财务顾问[3][5] - 2024年1月证监会通报该收购案存在未披露关联交易 年报虚假记载及重大遗漏问题[3][8] - 丰汇租赁2014年与关联方发生交易金额12.12亿元 占当期净资产87.37% 但未按规定披露[9][10] 财务影响与经营状况 - 公司称处罚未对经营活动和财务状况产生重大不利影响 目前经营正常且财务状况稳定[5] - 2025年上半年营收8.15亿元同比增长38.07% 归母净利润1.06亿元同比增长231.01%[12] - 投行业务持续低迷 2025年上半年净收入0.55亿元同比减少56.58%[13] IPO进程影响 - 公司自2022年3月启动A股IPO辅导 目前仍在辅导期内[14] - 2023年2月因金洲慈航案被立案调查 2025年7月最新辅导进展显示该案件仍是主要遗留问题[14] - 辅导机构将持续关注立案调查进展 重点推进公司治理和规范运作整改[14] 历史业绩表现 - 2021-2023年归母净利润连续三年下降 2023年亏损4.92亿元[11] - 2024年业绩回暖 营收14.69亿元同比增长125.94% 归母净利润2348.7万元实现扭亏[11]

行政处罚与历史违规 - 公司因十年前的独立财务顾问业务未勤勉尽责被证监会责令改正 没收业务收入1500万元并处以4500万元罚款[2] - 违规行为包括未重新指定财务顾问主办人 未审慎核查其他中介机构报告 未充分核查标的公司业绩承诺实现情况[2] - 公司已接受处罚决定并承诺落实整改 加强内部控制和合规管理[2] 2025年上半年财务表现 - 营业收入达8.15亿元 同比增长38.07% 归母净利润1.06亿元 同比大幅增长231.01%[3] - 扣非后归母净利润1.57亿元 同比增长532.5% 非经常性损益中包含5409.92万元行政处罚损失计提[3] - 经纪业务手续费净收入3.25亿元 同比增长48.50% 自营业务（投资收益+公允价值变动）显著拉动业绩[3] 投行业务与人员变动 - 投行业务净收入仅0.55亿元 同比下滑56.58% 持续表现低迷[3] - 投行人员从2022年196人减少至2025年6月底127人 净流出69人[3] - 投行业务收入较2022年全年4.8亿元规模出现大幅收缩[3] IPO辅导进展与障碍 - 公司自2022年3月启动A股IPO辅导 目前进度缓慢[3] - 辅导机构中信建投证券多次在报告中提及金洲慈航相关案件是主要遗留问题[4] - 后续辅导将聚焦公司治理、内部控制及证监会立案调查进展[4]