展会基本信息 - 展会名称为美国休斯敦石油天然气展览会，简称OTC，是全球石油和天然气行业盛会之一 [1] - 主办方为美国石油协会，举办周期为一年一届 [1] - 2026年展会时间为05月04日至05月07日，地点在美国德克萨斯州休斯敦NRG中心 [1] - 展会面积达50000平米，参展观众为66412人，参展商及品牌数量达到2350家 [1] 展会定位与功能 - 展会是一个全球性的石油和天然气产业盛会，吸引了来自世界各地的参展商和观众 [1] - 展会核心功能是展示最新的石油和天然气技术、产品和服务，涵盖勘探、开采、生产、加工、储存和运输等全产业链环节 [1] - 展会提供了一个展示产品技术、交流行业信息和经验的平台，旨在促进业务交流合作，寻找新的商业机会和合作伙伴 [2] - 展会目标是推动全球石油和天然气产业的发展和创新，提升技术和服务水平，促进行业繁荣和可持续发展 [2] 展会活动形式 - 除了展览，展会还举办一系列研讨会、论坛和高峰会议，为参与者提供学习和交流的机会 [2] 展品范围概览 - 展品范围广泛，覆盖石油天然气行业全产业链的机械设备、技术、产品与服务 [3][4] 机械设备展区 - 展品包括油井钻探、焊接、油罐设备、起重吊装、升降、保温制冷通风、遥控监测、维修保养等设备 [3] - 展品包括发电机、加油机、透平机、涡轮机、汽轮机、叶轮机等机械 [3] - 展品包括阀门、泵、压缩机、风机、空分设备、真空设备、千斤顶、锅炉、熔炉、压力容器、冷却机器、法兰、管道、软管及其连接装置等 [3] - 展品包括工业防爆产品、工业供电、电动传送装置及其装配，以及各种配套设备及化工机械 [3] 安全产品与特种材料展区 - 展品包括工业防爆产品、焊接设备及材料，工业安全及劳动保护用品 [3] - 展品包括石油科研及实验室设备，以及石油输气和油田基建专用的各种钢材、钢板、钢管、钢丝绳等 [3] 储运、包装与自动化展区 - 展品包括液化天然气储运和利用技术和设备 [3] - 展品包括石油石化产品的包装、运输、装卸技术和设备 [3] - 展品包括自动化控制技术和设备、仪器、仪表 [3] 泵阀管道与环保展区 - 展品包括环保设备、非金属设备、高低压阀门管件、密封件、化工腐蚀与防护器材、泵、阀门、管道及容器 [4] - 展品包括科研设备，环保技术、设备，环保仪器仪表 [4] - 展品包括石油、天然气原料及产品，精细化工、表面活性剂、试剂 [4] - 展品包括各种管、管道原材料，管道生产、加工设备及辅件，测控/检测设备，非开挖技术及设备，防腐技术，管线清洗技术设备，管线计量装置等 [4] 仪器仪表展区 - 展品包括泵阀及相关配件、变压器、温度感应器、稳定器、记录器、过滤器、测量仪器、气体计量仪表、法兰等 [4] 炼油和石油化工展区 - 展品包括石油炼制工艺技术和设备、石油化工工艺技术和设备、深加工技术设备 [4] - 展品包括石油石化设备检修、维护与管理，燃油与润滑油技术与设备，石化产品和先进材料 [4] - 展品包括石化工艺与技术装备及流体机械、成品油的销售管理系统 [4]

公司IPO计划 - 公司拟全球发售1680万股H股，其中中国香港发售168万股，国际发售1512万股 [1] - 招股时间为2025年6月20日至6月25日，预期定价日为6月26日 [1] - 发售价区间为每股28.40-30.60港元，每手买卖单位为100股 [1] - 摩根士丹利及中信证券担任联席保荐人 [1] - 预期股份将于2025年6月30日开始在联交所买卖 [1] 行业地位与业务模式 - 2023年按销售收入计，公司是全球第三大专注于多肽的CRDMO，市场份额为1.5% [2] - 行业前两大参与者合计市场份额为23.8%，第三至第六大参与者各占约1% [2] - 公司提供全周期服务，包括早期发现、临床前研究、临床开发及商业化生产 [2] - 主要业务分为CRO服务(多肽NCE发现合成)和CDMO服务(多肽CMC开发及商业化生产) [2] - 服务专注于提供API而非药品，客户将API与辅料混合形成最终剂型 [2] - 已在50多个国家建立客户关系，覆盖中国、美国、日本、欧洲等主要市场 [2] 基石投资者与资金用途 - 基石投资者将认购266.08万股，总认购金额约1000万美元(约7849万港元) [3] - 基石投资者包括石药集团全资子公司佳曦控股及Welight Capital [3] - 假设发售价中位数29.50港元，全球发售所得款项净额预计约4.112亿港元 [3] - 资金用途分配：76.4%用于美中设施建设扩大产能 [3] - 4.1%用于中国产能扩张 [3] - 9.5%用于建立全球销售及售后服务网点 [3] - 10.0%用于营运资金及其他一般公司用途 [3]