发行情况 - 本次公开发行股票329,849,630股，占发行后总股本25%，发行后总股本为1,319,398,521股[9][41] - 每股发行价格9.87元，发行市盈率58.63倍，发行市净率2.41倍[41] - 募集资金总额325,561.58万元，净额306,781.46万元，发行费用总计18,780.12万元[42] 业绩数据 - 2022年末公司资产总额376,351.37万元，营业收入153,975.23万元，净利润23,808.70万元[70] - 2023年1 - 3月公司营业收入41,406.92万元，同比增长45.20%，净利润7,367.12万元，同比增长156.53%[73] - 预计2023年1 - 6月，公司营业收入74480.33 - 91031.51万元，同比增长11.60% - 36.40%[76] 用户数据 - 国内现有18条高世代面板产线，7条由公司服务；已服务华星光电5条面板产线，占其产线总数的5/8；已服务惠科股份2条面板产线，占其产线总数的1/2[55] 市场地位 - 2021年公司氦气进口量占全国总进口量比例达10.1%，为国内最大内资氦气供应商[50] - 2018 - 2022年9月，国内半导体显示细分领域新建配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比达23.9%，排名市场第二、内资企业第一[55] - 2018 - 2022年9月，国内集成电路制造细分领域新建配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比达26.2%，排名市场第二、内资企业第一[57] 研发情况 - 公司自主研发“Super - N”系列超高纯制氮装置，可稳定供应ppb级超高纯氮气[49] - 公司最近三年累计研发投入14,879.64万元，超过6,000万元[68] - 最近一年末，公司研发人员数量占当年员工总数的比例为13.93%[68] 收购情况 - 2020年购买氦气业务，交易价格14500万元；购买林德气体持有的四家合资公司50%股权，交易价格合计59049.62万元[121][122] 股权结构 - 公司控股股东为工控集团，广州市国资委是实际控制人[18] - 截至招股书签署日，公司股本为9.90亿股，本次拟公开发行不超3.30亿股，不低于发行后总股本的10%[153] - 公司共有25名股东，其中19名股东属于私募投资基金且已备案[164] 管理团队 - 公司董事会由9名董事组成，其中董事长1名，独立董事3名[167] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[178] - 公司现有7名高级管理人员[181] 人员情况 - 截至招股说明书签署日，公司认定4名核心技术人员[187] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系[194] - 公司与相关人员签署《劳动合同》《保密协议》等协议，履行正常[196][197]

发行信息 - 本次公开发行股票329,849,630股，占公开发行后总股本的25%，发行后总股本为1,319,398,521股[8][40] - 预计发行日期为2023年8月4日，招股意向书签署日期为2023年7月27日[8] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐人子公司海通创新证券投资有限公司初始跟投数量为本次公开发行数量的4%，即13,193,985股，限售期24个月[8][41][45][48] - 本次发行初始战略配售发行数量为9,895.4889万股，占初始发行数量的30%[43] 业绩数据 - 2022年末资产总额376,351.37万元，营业收入153,975.23万元，净利润23,808.70万元[73] - 2023年3月31日总资产387,049.19万元，较2022年末增长2.84%；所有者权益242,961.18万元，增长3.21%[76] - 2023年1 - 3月营业收入41,406.92万元，较2022年1 - 3月增长45.20%；净利润7,367.12万元，较2022年1 - 3月增长156.53%[76][78] - 2023年1 - 6月预计营业收入74,480.33 - 91,031.51万元，同比增长11.60% - 36.40%；预计归母净利润12,466.12 - 15,236.37万元，同比增长80.32% - 120.39%[83] 用户数据 - 国内18条高世代面板产线中，7条由公司服务；已服务华星光电5条面板产线，占其产线总数的5/8；已服务惠科股份2条面板产线，占其产线总数的1/2[58] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发“Super - N”系列超高纯制氮装置，可稳定供应ppb级超高纯氮气[50][60] 市场扩张和并购 - 2020年公司现金购买氦气业务和四家合资公司中林德气体持有的50%股权，氦气业务交易对价为14500万元，四家合资公司50%股权交易对价为59049.62万元[35][126] 其他新策略 - 募集资金运用项目包括合肥长鑫二期电子大宗气站项目、合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目等[15][40]

发行相关 - 本次公开发行股票总量不超过329,849,630股，不低于公开发行后总股本的10%[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 发行后总股本不超过1,319,398,521股[7] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[7] - 拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[7] 公司概况 - 公司前身为广州广钢气体能源有限公司，2014年9月11日成立，2018年10月整体变更为广州广钢气体能源股份有限公司[16] - 公司控股股东为广州工业投资控股集团有限公司，实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会[16] - 公司注册资本98954.8891万元[36] 业绩数据 - 2022年营业收入153,975.23万元，2021年为117,789.73万元，2020年为86,719.99万元[64] - 2022年净利润23,808.70万元，2021年为12,041.79万元，2020年为26,251.45万元[64] - 2023年1 - 3月营业收入41,406.92万元，较2022年同期增长45.20%[68] - 2023年1 - 3月净利润7,367.12万元，较2022年同期增长156.53%[68] - 2023年1 - 6月预计营业收入74,480.33 - 91,031.51万元，较2022年同期增长11.60% - 36.40%[73] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润12,466.12 - 15,236.37万元，较2022年同期增长80.32% - 120.39%[73] 用户数据 - 国内现有18条高世代面板产线，7条由公司服务[50] - 截至报告期末，公司已服务华星光电5条面板产线，占其产线总数的5/8[50] - 截至报告期末，公司已服务惠科股份2条面板产线，占其产线总数的1/2[50] 市场地位 - 2021年公司氦气进口量占全国总进口量比例达10.1%，为国内最大的内资氦气供应商[43] - 2018 - 2022年9月，国内半导体显示细分领域新建配套电子大宗气站的项目中，公司中标产能占比达23.9%，排名市场第二、内资企业第一[50] - 2018 - 2022年9月，国内集成电路制造细分领域新建配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比26.2%，排名市场第二、内资企业第一[52] - 2018 - 2022年9月，国内电子半导体领域新建配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比25.4%，排名第一[59] - 2022年1 - 9月，新增配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比高达48.2%[59] - 2021年中国电子大宗气体市场规模达86亿元，公司电子大宗气体市场占有率约为8.03%[59] 研发情况 - 公司最近三年累计研发投入合计14,879.64万元，超过6,000万元[62] - 最近一年末，公司研发人员数量占当年员工总数的比例为13.93%，超过10%[62] - 截至2023年2月末，公司应用于主营业务的发明专利为13项[62] 业务模式 - 公司供气模式分为现场制气和零售供气[27] - 公司采用现场制气和自建工厂零售供气相结合的生产模式[46] - 公司以技术为导向开展销售，采取直销的销售模式[48] 风险因素 - 公司所处工业气体行业为重资产行业，目前处于业务扩张期，多个新建项目前期投入大[27] - 零售供气模式下氦气产品原料供应受境外气源地产量、地缘政治等因素影响[27] - 2020年针对河南骏化项目计提固定资产减值损失等合计占当期营业利润38.34%[27] - 2022年针对湖州泰嘉项目计提在建工程减值损失，占当期营业利润4.18%[27] - 假设其他因素不变，按自建工厂电价最高涨幅测算，2023年公司零售氧氮氩整体毛利率下滑约5%-5.5%[31] - 氦气原料依赖进口，若气源地产量下降，公司氦气采购或受影响[32] - 2022年受上游气源及地缘政治影响，公司氦气销售均价上涨，氮氧氩销售均价下降[29] - 零售供气模式下，气体毛利率受市场价格和能源成本影响，可能下降[29] 收购重组 - 2020年3月公司现金购买氦气业务和四家合资公司中林德气体持有的50%股权，构成重大资产重组[115] - 氦气业务交易转让接近9000万标准立方英尺的客户合同，交易价格为14500万元[117] - 四家合资公司50%股权交易价格合计为59049.62万元[118] 资金募集 - 募集资金将用于合肥长鑫二期电子大宗气站项目等四个项目[14] - 本次募集资金扣除发行费用后拟投入项目合计115,000.00万元，总投资189,767.67万元[75]

发行相关 - 本次公开发行股票总量不超过329,849,630股，不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不超过1,319,398,521股[8][40] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[8] 公司概况 - 公司前身为广州广钢气体能源有限公司，2014年9月11日成立，2018年10月整体变更为股份有限公司[17] - 控股股东为广州工业投资控股集团有限公司，实际控制人为广州市国资委[17][37] - 注册资本为98,954.8891万元[37][103] 业务与市场 - 是国内领先的电子大宗气体综合服务商，产品涵盖电子大宗气体及通用工业气体[42] - 2021年氦气进口量占全国总进口量比例达10.1%，为国内最大内资氦气供应商[44] - 2018 - 2022年9月，在国内半导体显示细分领域新建配套电子大宗气站项目中标产能占比23.9%，排名市场第二、内资企业第一[51] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入41,406.92万元，较上年同期增长45.20%；净利润7,367.12万元，增长156.53%[69] - 预计2023年1 - 6月营业收入74,480.33 - 91,031.51万元，较2022年1 - 6月增长11.60% - 36.40%[74] - 2022年末资产总额376,351.37万元，净利润23,808.70万元[65] 财务风险 - 现场制气模式受客户经营状况影响，若客户恶化，公司面临收入下滑和资产减值风险[29] - 假设其他因素不变，2023年自建工厂电价按最高幅度上涨，零售氧气、氮气、氩气整体毛利率下滑约5%-5.5%[32][83] - 氦气原料供应受境外气源地产量、地缘政治等因素影响[28] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后拟投入项目投资总额189,767.67万元，拟投入115,000.00万元[76] - 募集资金运用项目包括合肥长鑫二期电子大宗气站项目等[15] 股权变动 - 2020年3月公司通过现金购买取得氦气业务和四家合资公司50%股权，构成重大资产重组[116] - 2021年3月第一次增资，井冈山橙兴等多方增资[111] - 2021年8月第一次股份转让，红杉瀚辰投资转让股份给鸿德柒号[112] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，董事长汪帆任期为2022/9/26 - 2024/7/19[164] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[175] - 有7名高级管理人员[178]