康达新材收购中科华微 - 公司拟以现金方式收购中科华微不低于51%股权 实现控股[1] - 标的公司为国家级专精特新"小巨人"企业 主营高可靠集成电路产品 形成MCU 通用集成电路 高功率密度电源 SiP四大产品管线[1] - 中科华微在特种装备MCU国产替代领域具有技术优势和市场影响力[1] 战略布局与产业协同 - 收购是"新材料+电子科技"战略下的有序布局 旨在拓展半导体集成电路领域[2] - 公司将整合现有半导体材料产业(CMP抛光液 溅射靶材 陶瓷材料 电子化学品等)加速向半导体集成电路产业转型[2] - 通过多元化投资模式 形成新的利润增长点 提升持续经营能力[2] 半导体材料业务进展 - 氧化铝靶材已完成小批次验证 根据客户订单需求供货[3] - 氧化铈CMP抛光液正在开展内部测试工作[3] - 控股子公司大连齐化"年产8万吨电子级环氧树脂扩产项目"已取得环评批复 正有序推进[4] 产品与技术储备 - 氧化铝靶材可应用于IC制造领域 用于沉积绝缘层和介电层[3] - 大连齐化产品包括双酚A型环氧树脂 耐热型环氧树脂和特种环氧树脂三大系列[4] - 具体品种涵盖双酚A型液体/固体环氧树脂 溴化环氧树脂 邻甲酚醛环氧树脂等[4]

发行信息 - 本次发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，不超过44,856,477股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过179,425,908股[8][35] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[8] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为19,699.52万元、32,773.73万元、52,955.53万元，复合增长率为63.96%[49][51] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润分别为4,772.77万元、7,466.11万元、9,741.21万元[51] - 2022年光电业务收入42,543.06万元，占比85.60%，2021年和2022年度分别同比增长63.01%和46.50%[39][45] - 2022年红外产品收入28,073.61万元，占比56.48%[39] - 2022年零部件收入9,225.09万元，占比18.56%[39] - 2022年光电研制收入5,244.37万元，占比10.55%[39] - 2022年其他主营业务收入7,159.19万元，占比14.40%[39] - 报告期各期主营业务毛利率分别为48.90%、44.75%和38.05%，呈逐年下降趋势[64] - 报告期内，公司扣除非经常性损益后的归母加权平均净资产收益率分别为25.48%、10.84%和9.06%[89] 采购数据 - 报告期内各期探测器采购金额分别为6931.81万元、13703.27万元和38562.96万元，占各期采购总额比例分别为54.07%、58.40%和72.00%[21][41][60] - 2021年和2022年制冷型探测器采购总额中国产型号占比分别达到90.11%和96.48%[24][62] - 2021年和2022年Z0001生产的InSb探测器占公司制冷型探测器采购总额比例分别高达74.11%和90.86%[24][62] 资产数据 - 2022年资产总额130,532.82万元，归属于母公司所有者权益110,028.90万元[50] - 公司2021 - 2023年资产负债率（合并）分别为13.88%、16.56%、15.23%[51] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为4232.82万元、11297.59万元和33825.70万元，占流动资产比例分别为14.75%、10.99%和32.03%[26][70] - 报告期各期末，公司预付账款金额分别为6680.59万元、16949.48万元和16158.87万元，占流动资产比例分别为23.28%、16.49%和15.30%[27][72] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为9616.82万元、15350.48万元和27189.66万元，占流动资产的比例分别为33.51%、14.94%和25.74%[73] 股权结构 - 公司控股股东和实际控制人为罗珏典、吴明星[32] - 截至招股说明书签署日，公司联合创始人合计直接及间接持有公司24.62%股份，控制38.62%股份表决权；发行完成后，持股比例降至18.47%，控制表决权比例降至28.97%[78] - 截至招股书签署日，公司前十名股东合计持股9256.33万股，占比68.78%[189] - 提交上市申报材料前12个月内新增3名股东，晟易天成持股968.90万股，占比7.20%；恒瑞投资持股376.79万股，占比2.80%；比特丰泽持股269.14万股，占比2.00%，增资价格均为18.58元/股[193] 研发与合作 - 最近三年研发投入分别为1,437.60万元、2,064.73万元和2,911.10万元，复合增长率为42.30%[49] - 截至目前已取得21项发明专利、13项实用新型专利、20项外观专利和34项计算机软件著作权[46] - 2021年6月至2026年6月公司与Z0001战略合作，对其制冷型探测器有优先购买权[25] 募投项目 - 公司本次募集资金拟投入项目总投资50,000.00万元，包括光电产品研发及产业化等四个项目[56] - 募投项目新增固定资产年折旧和无形资产年摊销合计预计为3903.92万元[87] 风险提示 - 公司产品和服务应用于军用领域比例较高，若国家削减军费支出，可能对公司生产经营不利[82] - 2017年国务院出台军民融合意见，若相关法律法规、行业政策变化，可能对公司业务造成不利影响[84]