美容整形市场规模 - 2024年我国美容整形市场规模近3000亿元 [1] 国家医保局规范美容整形价格项目 - 国家医保局印发《美容整形类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，统一规范美容整形项目 [2] - 美容整形医疗服务不属于基本医疗服务，医疗机构可自主设定价格项目，自主制定价格水平 [4] - 《立项指南》不改变美容整形类价格市场调节价的管理方式，旨在统一价格项目，规范医疗机构定价行为 [4] - 针对技术相对成熟、临床广泛开展的美容整形项目，《立项指南》根据服务产出进行统一命名 [4] - 针对"面部精雕""韩式焕颜"等相对抽象的价格项目，《立项指南》统一规范名称 [4] 美容整形项目分类管理 - "超声炮"属于超声治疗，"热玛吉"属于射频治疗 [6] - 聚乳酸或羟基磷酸等填充治疗产品可归类为注射填充收费 [6] - 考虑到美容整形个性化需求突出，《立项指南》对一些常见项目进行细分明确 [6] - 以唇部美容为例，不同患者的需求多样性在《立项指南》中得到体现 [8] - 医疗机构可自行设立加收项、扩展项，并报当地医保部门备案 [8] 新增价格项目 - 《立项指南》统一新增"减张美容缝合"和"切口美容改型"两个价格项目 [9] - 鼓励医疗机构通过减张缝合和切口改型等技术减少瘢痕形成 [9] - 减张美容缝合和美容改型技术得到国家层面认可 [11] 再次手术加收政策 - 《立项指南》设立"再次手术"加收项 [12] - 再次手术难度高于初次手术，手术时间、难度、风险大幅提高 [12] - 隆鼻、去眼袋、双眼皮、开眼角等再次手术难度显著提升的项目设立加收项 [14] - 其他价格项目是否加收由医疗机构自主把握 [14] 其他明确项目 - 《立项指南》明确了除皱费、发际调整费、睫毛移植费、酒窝整形费等项目 [14]

发行相关数据 - 本次发行价格为29.38元/股，对应不同计算方式市盈率分别为45.50倍、41.46倍、60.67倍、55.27倍[17][40][64][73][74] - 截至2023年8月8日，“C40仪器仪表制造业”最近一个月平均静态市盈率为39.05倍[2][17][68] - 本次发行价对应的发行人2022年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为60.67倍，高于可比上市公司静态市盈率18.13%，高于行业最近一个月平均静态市盈率55.37%[2][17][69] - 本次公开发行新股2893.00万股，发行后总股本为11571.80万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%[35][38][72] - 预计募集资金总额84996.34万元，扣除发行费用9122.05万元后，预计募集资金净额约75874.29万元[34][35][75] 申购与配售 - 2023年8月14日（T日）进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][7][42][45][52][88][89][103][115][117] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为224家，管理的配售对象个数为6003个，有效拟申购数量总和为5064970万股[33][66][67][87] - 初始战略配售数量为144.65万股，占发行数量的5.00%，最终不向战略配售投资者定向配售，差额144.65万股回拨至网下发行[8][39][72][86] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2068.50万股，占发行数量的71.50%；网上初始发行数量为824.50万股，占发行数量的28.50%[39][72] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为6个月[8][80] 研发与技术 - 截至2023年3月31日，公司已获95项专利授权，其中26项发明专利，拥有软件著作权10项[21] - 截至2022年末研发团队中直接从事科研开发的技术人员有73人，约占公司员工总数的13.83%[22] 产品与市场 - 公司2022年推出光刻机平行光源系统及AR近眼检镜头等产品，进入半导体及AR/VR领域[26] - 公司引进十余台高精度单点金刚石车床以及激光辅助加工设备，镜片抛光精度误差优于行业平均水平[30] - 公司拥有近20台先进的镀膜设备及专业镀膜团队，能实现多种膜系[30] - 公司品牌“RONAR - SMITH”获评江苏省著名商标[30] - 公司与主要客户定期交流，赢得了华工科技等企业优秀供应商荣誉[32] - 公司与亚洲、欧洲、美国、拉美多个国家和地区客户建立业务往来[33]