禾丰股份可转债转股价格调整公告核心摘要 - 公司发布公告，明确因回购注销部分员工持股计划股份，根据相关规则计算后，可转债转股价格维持不变 [1][5][6] 可转债基本情况 - 公司于2022年4月22日公开发行可转换公司债券，发行总额为150,000万元（即15亿元），共计1,500万张 [2] - 该可转债已于2022年5月18日在上海证券交易所上市，债券简称为“禾丰转债”，代码为113647 [2] - 可转债初始转股价格为10.22元/股，本次调整前的转股价格为10.09元/股 [2] 转股价格调整依据与计算 - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将相应调整转股价格 [3] - 此次触发调整的事项是：公司回购注销2024年员工持股计划第一个解锁期未解锁的4,200,000股股份 [3][8] - 本次股份注销后，公司总股本将由912,491,133股变更为908,291,133股，减少4,200,000股 [3] - 调整公式适用因回购注销股份的情形，具体为 P1=（P0+A×k）/（1+k），其中P0为调整前转股价10.09元/股，A为回购均价9.5437元/股，k为注销股份比例（-0.4603%） [4][6] - 经计算，调整后转股价格P1为10.09元/股，与调整前一致，故本次回购注销完成后，“禾丰转债”转股价格不变 [5][6] 股份回购注销具体事项 - 回购注销原因：2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未达成，根据计划规定，对应的4,200,000股标的股票由公司回购注销 [8][11] - 决策程序：该事项已于2025年10月28日经董事会审议通过，并于2025年11月14日经临时股东大会审议通过 [9][10] - 回购价格：确定为5.15元/股，回购资金为公司自有资金 [11] - 注销安排：公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交申请，预计于2026年1月15日完成注销 [12] - 债权人通知：公司已履行通知债权人程序，公示期内未收到债权人要求提前清偿或提供担保的申报 [11] 回购注销的影响 - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件 [13] - 本次回购注销不会影响2024年员工持股计划的继续实施 [13] - 本次回购注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响 [13]

可转债发行与核心条款 - 公司于2022年4月22日公开发行总额15亿元的可转换公司债券，期限6年，票面利率第一年0.3%至第六年2.0%，债券于2022年5月18日在上海证券交易所挂牌交易[3] - 可转债自2022年10月28日起进入转股期，初始转股价格为10.22元/股，转股期限至2028年4月21日止[4] - 因公司实施限制性股票回购注销及年度利润分配，可转债转股价格经历多次调整，从初始的10.22元/股先后调整为10.26元/股、10.14元/股，最终调整为10.09元/股[4] 可转债转股与回售情况 - 截至2025年12月31日，累计共有33,134,000元可转债转换为公司股份，累计转股数量为3,229,516股，占转股前公司已发行股份总额的0.35%[2][6] - 在2025年第四季度（10月1日至12月31日），转股金额仅为1,000元，因转股形成的股份数量为99股[6] - 截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为1,466,862,000元，占发行总额15亿元的97.79%[2][6] - 可转债曾于2025年9月触发回售条款，公司进行了回售，回售数量为40张[5] 公司股份变动 - 因可转债转股累计形成3,229,516股公司股份，导致公司总股本发生变动[2][6]

可转债发行与转股概况 - 公司于2022年4月22日公开发行总额15亿元的可转换公司债券，期限6年，票面利率第一年至第六年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0% [3] - 可转债自2022年10月28日起可转股，初始转股价10.22元/股，最新转股价为10.09元/股 [3] - 截至2025年9月30日，累计有33,133,000元可转债完成转股，转股数量3,229,417股，占转股前总股本0.35%，尚有97.79%（1,466,863,000元）的可转债未转股 [4] 股份回购方案与实施 - 公司于2024年10月28日通过股份回购方案，计划使用1至2亿元自有及自筹资金，以不超过10.90元/股的价格回购股份，用于可转债转股 [5] - 截至2025年10月27日回购期满，公司实际回购股份17,303,064股，占总股本1.90%，支付总金额14,545.92万元（不含交易费用） [6] 转股股份来源变更 - 公司拟将“禾丰转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份” [2] - 此项变更已于2025年11月26日生效，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 [6]

公司公告核心内容 - 禾丰食品股份有限公司拟变更禾丰转债的转股来源 [2] 具体变更方案 - 转股来源由原计划的"新增股份"变更为"优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份" [2]

股份回购基本情况 - 公司于2024年10月30日计划以集中竞价交易方式回购股份用于转换可转债 回购资金总额不超过人民币2亿元且不低于人民币1亿元 [2] - 公司于2024年11月1日与中国银行辽宁省分行签署股票回购专项借款合同 获得不超过人民币2亿元的贷款额度 原借款期限为12个月 [2] 股份回购实施结果 - 截至2025年10月28日 公司累计回购股份17,303,064股 占总股本比例为1.90% [3] - 回购支付资金总额为14,545.92万元（不含交易费用） [3] 借款合同展期情况 - 公司近日与中国银行辽宁省分行签署补充合同 将原借款合同约定的借款期限由12个月延长至36个月 借款用途不变 [4]

不向下修正转股价格的决定 - 公司董事会决定本次不向下修正"禾丰转债"的转股价格，并且在未来6个月内（自2025年10月11日至2026年4月10日），如再次触发向下修正条款，亦不下修转股价格 [2] - 不向下修正转股价格的决定是基于对"禾丰转债"距离6年存续届满期尚远（存续起止日期：2022年4月22日至2028年4月21日）的综合考虑，以及对公司发展潜力与内在价值的信心 [9] 转股价格修正条款触发情况 - 自2025年9月3日至2025年10月10日，公司股票在连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.09元/股）的85%（即8.58元/股），已触发"禾丰转债"的转股价格向下修正条款 [2][8] - 根据《募集说明书》条款，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决 [6] "禾丰转债"发行与转股基本情况 - 公司于2022年4月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元，债券期限6年 [3][12] - "禾丰转债"自2022年10月28日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.22元/股，最新转股价格为10.09元/股 [3][13] - 截至2025年9月30日，累计共有33,133,000元"禾丰转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为3,229,417股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35% [11][16] 未转股可转债情况 - 截至2025年9月30日，尚未转股的"禾丰转债"金额为1,466,863,000元，占"禾丰转债"发行总额的97.79% [11][17] - "禾丰转债"在2025年7月1日至2025年9月30日期间转股金额为104,000元，因转股形成的股份数量为10,306股 [16] 转股价格历史调整 - 公司因回购注销限制性股票，于2022年6月23日起将"禾丰转债"的转股价格调整为10.26元/股 [3][14] - 公司因实施2022年年度权益分派，于2023年5月26日起将"禾丰转债"的转股价格调整为10.14元/股 [4][14] - 公司因实施2024年年度权益分派，于2025年6月10日起将"禾丰转债"的转股价格调整为10.09元/股 [4][14] 股份回购进展 - 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,730.3064万股，占公司目前总股本的比例为1.90%，购买的最高价为9.16元/股、最低价为7.31元/股，已支付的总金额为14,545.92万元（不含交易费用） [22] - 公司回购股份方案的资金总额为不超过人民币2.00亿元且不低于人民币1.00亿元，回购价格不超过人民币10.90元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月 [21]

可转债发行概况 - 公司于2022年4月22日公开发行1,500万张可转换公司债券 发行总额15亿元 期限6年 票面利率第一年0.3%至第六年2.0% [3] - 可转债于2022年5月18日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"禾丰转债" 代码"113647" [3] - 可转债自2022年10月28日起可转换为公司股份 初始转股价格为10.22元/股 最新转股价格为10.09元/股 [3] 转股价格调整历史 - 2022年6月23日因回购注销5,742,000股限制性股票 转股价格调整为10.26元/股 [3] - 2023年5月26日因实施2022年年度权益分派 转股价格调整为10.14元/股 [4] - 2025年6月10日因实施2024年年度权益分派 转股价格调整为10.09元/股 [4] 转股价格修正条款 - 修正条件要求连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [6] - 修正方案须经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避表决 [6] - 修正后转股价格不得低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一个交易日交易均价中的最高者 且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [6] 当前触发情况 - 自2025年9月3日至2025年9月25日 公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格10.09元/股的85%（即8.58元/股） [2][9] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价继续满足条件 将触发转股价格修正条款 [2][9] - 公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格 并在次一交易日开市前披露相关公告 [9] 前次不修正决定 - 公司于2025年2月25日召开董事会决定不向下修正转股价格 并规定6个月内（2025年2月26日至8月25日）即使再次触发条款也不下修 [8] - 下一触发期间从2025年8月26日起重新起算 [8]

公司股价表现 - 禾丰股份股票在2025年9月3日至2025年9月25日期间有10个交易日收盘价低于当期转股价格10.09元/股的85%即8.58元/股 [2] 可转债条款触发条件 - 若未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价继续满足相关条件将触发"禾丰转债"转股价格修正条款 [2] - 公司将于触发修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

回售基本情况 - 禾丰转债回售申报期为2025年9月12日至2025年9月18日 [2][3] - 回售价格为100.59元/张（含当期利息、含税） [2][3] - 回售代码为113647 [2] 回售执行结果 - 有效回售申报数量为40张 [3][6] - 回售总金额为4,023.60元（含当期利息、含税） [3][6] - 回售资金已于2025年9月23日足额发放 [3][6] 回售影响评估 - 本次回售对公司现金流、资产状况及股本情况均未产生重大影响 [3] - 未参与回售的禾丰转债将继续在上海证券交易所正常交易 [4] 信息披露情况 - 公司于2025年9月5日首次披露回售公告（编号2025-089） [2] - 后续分别于2025年9月9日、12日、17日发布三次提示性公告（编号2025-090/094/096） [2]

公司公告 - 禾丰股份发布可转债回售公告 回售价格为100.59元/张（含当期利息）[2] - 公告发出前最后一个交易日禾丰转债收盘价高于回售价格[2] - 可转债持有人选择回售可能带来损失[2]