可转债发行概况 - 公司于2022年4月22日公开发行15亿元可转债，每张面值100元，期限6年（2022年4月22日至2028年4月21日），票面利率逐年递增从0.3%至2.0% [1] - 可转债于2022年5月18日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"禾丰转债"，代码"113647" [2] - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日，初始转股价10.22元/股 [2] 转股价格调整 - 2022年6月23日因回购注销574.2万股限制性股票，转股价上调至10.26元/股 [3] - 2023年5月26日因2022年度权益分派，转股价下调至10.14元/股 [3] - 2025年6月10日因2024年度权益分派，转股价进一步下调至10.09元/股 [3] 转股及股本变动情况 - 2025年二季度转股金额2.9万元，形成2,859股新增股份，占转股前总股本0.35% [4] - 截至2025年6月30日，未转股余额14.67亿元，占发行总额97.8% [1][4] - 无限售流通股减少695.66万股，总股本降至9.1248亿股 [4]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年10月30日，由董事会提议 [1] - 回购方案实施期限为董事会审议通过后12个月 [1] - 预计回购金额为10,000万元至20,000万元 [1] - 回购用途为转换公司可转债 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过回购股份方案 [1] - 回购资金总额不超过2亿元且不低于1亿元 [1] - 回购价格不超过10.90元/股 [1] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 回购进展情况 - 截至2025年6月30日，公司累计回购股份1,730.3064万股，占总股本比例1.90% [2] - 累计已回购金额14,545.92万元 [2] - 实际回购价格区间为7.31元/股至9.16元/股 [2] - 首次回购股份36.17万股，占总股本0.04%，支付金额305.64万元 [2]

评级结果 - 前次评级结果：主体信用等级为"AA"，"禾丰转债"的信用等级为"AA"，评级展望为"稳定" [1] - 本次跟踪评级结果：主体信用等级为"AA"，"禾丰转债"的信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，评级结果较前次没有变化 [1] 评级机构与依据 - 评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为2025年6月25日 [1] - 评级依据包括《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定 [1] 评级报告披露 - 本次跟踪评级报告具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》 [2]

债券发行 - 2022年4月22日公开发行15亿元可转换公司债券，期限6年[4] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[4] 转股价格 - 初始转股价格为10.22元/股，最新为10.14元/股[5] - 2022年6月23日和2023年5月26日因相关事项调整转股价格[5] 价格修正 - 向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2024年7月30日至2025年1月29日决定不向下修正[8] - 2025年1月30日至2月25日触发修正条款[3][8] - 2025年2月25日董事会表决不同意下修[9] - 2025年2月26日至8月25日触发亦不下修[3][9] - 2025年8月26日起触发董事会开会决定[3][9]