存储行业动态 - 存储行业周期反转，供需逻辑改善，AI及数据需求推动DRAM、NAND增长，美股存储公司大涨，A股相关标的受关注 [1] - 德明利获阿里、字节等大额存储订单，企业级SSD收入占比提升，产能扩张计划明确，国产化替代及车规存储布局加速 [1] - 招商证券强调美光通过自主逻辑芯片CMOS工艺与DRAM架构协同优化，推动HBM产品性能领先，数据中心需求及涨价周期成为行业增长驱动力 [2] AI技术推动与芯片表现 - DeepSeek V3.2模型发布推动AI降本增效，寒武纪等国产芯片厂商完成适配，优化算力部署效率，凸显软硬件协同能力 [1] - 截至09月30日09:35，科创芯片ETF指数(588920.SH)上涨1.99%，其关联指数科创芯片(000685.SH)上涨1.92% [1] - 主要成分股中，寒武纪-U上涨4.16%，中芯国际上涨3.15%，澜起科技上涨3.10%，海光信息上涨1.24%，佰维存储上涨6.14% [1] 芯片材料与技术升级 - AI驱动PCB技术全面升级，封装载板正向高线路密度与大尺寸演进，IC封装基板作为芯片封装核心材料，在线宽线距等关键性能指标上持续突破 [2] - 高端基板需具备L/S≤2微米的高密度布线能力及100mm x 100mm大尺寸规格，以适配CoWoS等先进封装技术要求，为AI、高性能计算提供基础支撑 [2] - 芯片产业链在材料革新与异构集成技术迭代下存在结构性机遇 [2] 相关产品与个股 - 关联产品包括科创芯片ETF指数(588920)、半导体ETF(159813)、大数据ETF(159739) [3] - 关联个股包括海光信息(688041)、中芯国际(688981)、澜起科技(688008)、寒武纪-U(688256)、中微公司(688012)、芯原股份(688521)、沪硅产业(688126)、华海清科(688120)、华虹公司(688347)、拓荆科技(688072) [3]

市场表现 - 传媒ETF(159805 SZ)上涨1.86% 关联指数中证传媒(399971 SZ)上涨2.29% [1] - 芒果超媒上涨16.94% 华策影视上涨18.58% 利欧股份上涨4.70% 昆仑万维上涨3.81% 中文在线上涨5.44% [1] 券商观点 - GPT5正式发布后写作 编程及医疗能力大幅提升 建议关注传媒行业垂类应用龙头公司发展机遇 [1] - AI应用与IP潮玩领域存在布局机会 板块业绩拐点已现 中期景气周期有望持续向上 [1] - 基数效应减弱 供给周期上行及宏观预期改善推动行业基本面好转 [1] 技术影响 - AI技术迭代对传媒行业产生结构性影响 两家机构均聚焦此方向 [1] 关联资产 - 关联ETF产品包括半导体ETF(159813) 大数据ETF(159739) 机器人ETF鹏华(159278) 电信ETF基金(560690) 科创芯片ETF指数(588920) [2] - 关联个股涵盖分众传媒(002027) 巨人网络(002558) 岩山科技(002195) 恺英网络(002517) 昆仑万维(300418) 光线传媒(300251) 神州泰岳(300002) 利欧股份(002131) 三七互娱(002555) 蓝色光标(300058) [2]