交易概述 - 英力股份拟通过发行股份及支付现金方式收购优特利控制权并募集配套资金 [1] - 交易尚处于筹划阶段 交易对方包括吉安优特利、费维群、深圳聚和恒达、深圳聚和能达等股东 [5] - 上述四大股东合计持有优特利54.4471%股权 交易成功将导致优特利易主 [5][6] 交易双方业务协同性 - 英力股份主营业务为笔记本精密结构件及光伏组件 优特利主营业务为锂电池 [2] - 双方终端客户均为笔记本、消费电子等知名品牌 可实现客户资源共享互通 [2] - 并购可补充拓展上市公司产品线 深化在消费电子领域布局 [2][11] 英力股份财务状况 - 2024年公司实现扭亏为盈 营业收入18.43亿元同比增长24.18% 归母净利润1026.77万元 [9] - 2021年至2023年营业收入分别为16.31亿元、13.72亿元、14.84亿元 呈现V字走势 [9] - 2021年至2023年净利润分别为6352.16万元、-2784.97万元、-3501.33万元 连续两年亏损 [9] - 2021年至2023年毛利率分别为12.36%、7.06%、11.49% 2022年显著下降后2023年回升 [11] - 公司现有货币资金近2亿元 资产负债率53.19% [15] 标的公司优特利概况 - 公司成立于2006年3月 注册资本5793.75万元 主营锂离子电池及相关产品研发销售 [5] - 客户包含京东方、诺基亚、飞利浦、沃尔玛、华勤技术等 2013年与奥迪合作发布车规电池产品 [5] - 2023年获评国家级专精特新"小巨人"企业 [13] - 股东背景多元 包括深圳国资、江西吉安国资、顺络电子、富士康等 [13] - 曾在2021年1月进行IPO辅导备案但未见实质性进展 [2][13]