大众汽车在中国的战略调整 - 大众汽车在中国市场启动智能化重构，其核心理念是“在中国，为中国”，以应对销量下滑和行业秩序变化 [1] - 大众在中国市场的销量从2018年的400多万辆下降至2024年的275万辆，失去了延续三十年的销量冠军宝座 [1] - 比亚迪、华为、理想、小鹏等品牌在智能驾驶和座舱系统上的快速迭代，暴露出传统车企在软件体系上的结构性滞后 [1] 与地平线的合作：构建体系内工程能力 - 大众汽车集团（中国）旗下软件公司CARIAD与地平线成立合资公司酷睿程（CARIZON），将在中国自主设计并研发系统级计算方案 [1] - 酷睿程承担着为大众在华车型开发系统级计算架构的任务，旨在帮助大众构建一个自主可控的智驾研发体系 [2] - 酷睿程将负责研发大众集团首款自研智能驾驶芯片，算力范围在500至700 TOPS之间，计划三至五年内量产 [2] - 该芯片将采用3至4纳米制程工艺制造，并部署在大众集团的第三代中国电子电气架构（CEA）中 [2] - 到2030年，大众在中国销售的新车中将有80%基于该第三代中国电子电气架构开发 [2] - 地平线的优势在于软硬件协同和规模化量产，其征程系列车载芯片累计出货突破1000万套，合作车企超过40家 [6] - 最新一代“征程6”系列算力范围10至560 TOPS，基于自研的BPU，十年间性能提升超过千倍 [6] 与小鹏汽车的合作：获取算法与速度优势 - 大众汽车的另一条软件路线始于2023年，以7亿美元入股小鹏汽车，成为首个通过股权合作切入本地新势力的外资车企 [4] - 小鹏在广州科技日发布第二代视觉语言动作模型（VLA），宣布全球开源，并确认大众是首批合作伙伴 [4] - 该VLA模型采用阿里云三万张算力卡训练，参数规模达到720亿，每五天迭代一次 [6] - 模型能够在无高精地图条件下实现自主决策，复杂小路接管里程提升13倍，并能识别路人手势、判断红绿灯状态 [7] - 大众定点小鹏自研的“图灵”AI芯片，通过合作获得中国团队在模型构建与场景适配方面的经验 [7] 双线战略的互补性与行业影响 - 大众在中国的两条软件路径形成互补：地平线提供体系结构（工程逻辑），小鹏提供算法速度（算法逻辑） [5][7] - 与智能驾驶直接相关的研发链条首次在中国实现闭环，反映出汽车产业权力结构向软件和生态竞争转变 [6][8] - 大众选择主动靠近中国技术力量，通过“共创”在新的技术秩序中重新定位，中国不仅是其最大市场，也正成为研发前沿 [8][9] - 智能化时代的竞争是系统与生态的竞争，软件和智能化的定义权正在向中国转移 [8]