消费级生成式AI应用整体趋势 - 流量红利退潮，留存成为新护城河，生产力工具加速B端化，商业化路径清晰化，平台型玩家利用入口优势重塑生态，新一代模型推动高精度任务型场景发展[1] - 过去六个月消费级生成式AI应用生态呈现稳中有变态势，Web端和移动端榜单经历大规模洗牌[5] - Web端榜单相对更稳定，本期Web榜单留存率66%（上期50个应用中33个留存），高于移动端的58%（上期50个应用中29个留存）[5] 平台型应用与入口变化 - 移动端出现更多入口型或平台分发型应用，Microsoft Bing Search和SwiftKey AI Keyboard等平台型应用首次进入榜单[7] - 谷歌产品改变版面结构：Gemini在Web端排名第2（约为ChatGPT网页访问量12%），移动端MAU排名第2（接近ChatGPT一半），AI Studio首发进入前十，NotebookLM升至第13位[10] - 移动端"ChatGPT仿名"应用显著减少，为原创型和平台型应用带来更多空间[7] 通用助手竞争格局 - ChatGPT继续领跑，但Grok增长最快（Web第4、移动第23，7月移动活跃跃升约40%），Meta AI起步偏慢（Web第46，移动未进50）[10] - DeepSeek从年初高峰明显回落（Web较2月峰值跌超40%，移动端自峰值回落22%），Perplexity和Claude稳步上升[10] - 通用助手/AI搜索类别新上榜4款产品：Gemini、Grok、Qwen（阿里巴巴）、Quark（阿里系）[24][25][26] 中国团队应用表现 - 移动端榜单50款应用中20款由中国团队开发，美图系单家贡献5款，字节系多款在榜[7] - 中国产品存在两极分化：一类在中国国内形成高占有（Quark、豆包、Kimi），另一类以"中国研发、全球用户"为主（Kling、海螺、SeaArt等）[40] - 视频生成与移动端是中国厂商影响力最大战场，视频模型由Kling/海螺领跑，美图系+字节系在移动端持续扩张[40] 影像类应用变化 - 移动端影像类应用进一步占据主流地位，影像处理产品数量较上期增加，新上榜Pixverse、BeautyCam、Airbrush、Wink、YouCut等[7] - Web端影像/视频类产品数量较上期减少，Sora、InVideo、Clipchamp等视频类网站退出榜单[7] - 移动端新上榜21款应用中，10款为图像/视频编辑&相机类应用，包括Adobe Express、AirBrush、BeautyCam等[21][33] 陪伴与角色扮演类应用 - 陪伴和角色扮演类产品总量稳定但内部更迭明显，Web榜单中Joyland、Talkie离开榜单，由Joi、Juicychat取代[8] - 陪伴/角色聊天类别发生结构性更替，新上榜Joi、Juicychat，跌出Joyland、Talkie、Chub[33] 开发者与生产力工具 - "Vibe coding"从话题到留存：Lovable从上期Brink List直冲主榜至第22位，Replit首进主榜[10] - 该赛道用户收入留存可达100%以上（多月递增），并带动上下游如Supabase等工具同步增量[10] - 开发者与搭建平台类别发生结构性替换，新上榜3款（Google AI Studio、Lovable、Replit），跌出3款（Blackbox AI、Bolt、Eden AI）[28][31] 常青树应用与地域分布 - 14家应用连续五期上榜，覆盖通用助手、陪伴、图像/视频、语音、效率、模型社区等领域[11] - 其中5家自研大模型、7家主要用第三方/开源、2家为聚合器，国家分布集中在美/英/澳/中/法[11] 移动端具体类别变化 - 教育/学习类别换血：新上榜Gauth、QANDA（拍题/作业/学科辅导），跌出Question.AI[37] - 翻译/识别类别新增工具型刚需应用：新上榜Naver Papago（翻译）、PictureThis、PlantNet（植物识别）[39] - 输入法类别上升：新上榜SwiftKey AI Keyboard（AI键盘/内置Copilot）[38]