交易概述 - 公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金 可能构成重大资产重组[1] - 交易标的为杭州蓝然技术股份有限公司 交易完成后主要交易对方持股比例预计超过5% 构成关联交易[1] - 公司证券自2025年11月17日起停牌 预计不超过10个交易日内披露交易方案[1] 交易细节 - 已与杭州蓝然主要股东签署发行股份购买资产意向协议 拟收购其持有的杭州蓝然全部股份[2] - 交易尚处于筹划阶段 存在不确定性 最终交易对方范围和股权比例以后续公告为准[2] 标的公司业务 - 杭州蓝然专注于以双极膜/电渗析技术为核心的盐资源化综合解决方案[1] - 业务覆盖新能源锂电 医药中间体 精细化工 生物发酵 食品医药等行业清洁生产及物料分离[1] - 产品应用于石油炼化 造纸 印染 农药化工等行业的废水综合资源化 已在全国20余个省区市应用并出口多国[1] 公司主营业务 - 公司专注于膜技术研发及其在垃圾渗滤液处理 工业废水治理 工业物料分离 资源循环利用等领域的深度应用[2] - 提供膜组件生产销售 膜分离装备集成 高浓度污废水处理服务 工业废水处理及资源化利用的全链条解决方案[2] - 业务覆盖全国27个省份和自治区及4个直辖市 为超过600个高浓度污废水处理项目提供膜分离装备 服务项目超过100个[2] 公司财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入3.62亿元 同比减少7.53%[3] - 实现净利润5930.12万元 同比增长12.95% 扣非净利润4061.95万元 同比增长15.04%[3]

公司战略与投资计划 - 公司拟投资建设膜用材料及膜组件能力提升项目以抓住膜行业发展市场机遇并促进高质量发展 [1] - 项目投资基于公司未来发展战略及行业发展形势 [1] - 项目目前处于方案论证阶段投资事项尚需履行内部审批及项目备案等相关程序 [1] 项目状态与不确定性 - 项目最终投资方案以公司最终审议通过为准 [1] - 项目受到政策市场环境等多种风险因素影响存在较大不确定性 [1]

项目投资背景与目的 - 公司为积极抓住膜行业发展的市场机遇而进行投资[1] - 投资旨在促进公司高质量发展[1] 项目具体内容 - 投资项目为建设膜用材料及膜组件能力提升项目[1] - 项目目前处于方案论证阶段[1] 项目投资细节 - 具体投资金额及计划尚未确定[1] - 最终投资方案以公司最终审议通过为准[1]

募集资金基本情况 - 公司于2022年4月21日完成首次公开发行A股股票2913万股 每股发行价格38.39元 募集资金总额111830.07万元[1] - 扣除发行费用12928.57万元后 实际募集资金净额为98901.50万元 资金已于2022年4月18日到账[1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 募投项目累计投入金额47901.85万元 占总投资额96168.46万元的49.8%[2] - 募集资金专项账户余额1596.39万元 另有闲置募集资金现金管理余额53100万元[3] 研发中心建设项目调整 - 新增"膜材料等综合工艺贵金属提取及资源化创新研发平台"方向 总投资额保持15728.30万元不变[4] - 工程及设备费用从11896.48万元增至13041.41万元 占比从75.64%提升至82.92%[5] - 预备费从594.82万元调减至0 实施费用从3237万元调减至2686.9万元[5] - 项目完成时间从2025年12月31日延期至2027年12月31日[6] 其他募投项目延期 - 高性能膜材料产业化项目延期至2027年12月31日 原计划投资22195.16万元[9] - DTRO膜组件产能扩充项目延期至2027年12月31日 原计划投资14277.22万元[10] - 运营网络建设项目延期至2027年12月31日 原计划投资14967.78万元[11] 项目调整原因 - 终端市场需求放缓 财政支付能力减弱 公司采用分步实施策略避免产能过剩[10] - 通过自制设备替代外购 优化采购流程降低总体成本和资金投入[10] - 特种膜组件产品种类多 技术开发周期长 应用端反馈迭代慢[11] - 房地产市场不确定性导致运营网络场地选址建设进度延缓[12] 战略发展方向 - 重点布局贵金属提取 新能源 半导体等新兴领域应用场景[6] - 深化膜技术在循环经济和工业废水资源化领域的创新应用[6] - 通过"工程装备化"和"污废水治理服务化"模式解决行业痛点[7] - 建立IPD开发流程 提高研发技术成果转化效率[7] 项目重新论证结论 - 所有募投项目仍具备必要性和可行性 是公司重要增长点[13] - 高性能膜材料项目可增加产品附加值 打通全产业链[13] - DTRO项目可扩充产能 建设差异化产品线 提升运营效率[13] - 运营网络项目可完善国内布局 为长远发展提供数据支撑[13]