地缘政治与市场影响 - 美军对伊朗石油出口枢纽哈尔克岛上的军事目标进行了袭击[1] - 招商证券预计4月中下旬可能开启一次服务于谈判目标、可控的地面进攻，夺取伊朗浓缩铀或控制哈尔克岛作为筹码的可能性最大[4] - 当地面进攻开始、油价再度暴涨时，可能是战争烈度最严峻的时刻，但此后战争难以进一步升级，全球资本市场可能迎来至暗时刻，也是困境反转的时刻[4] - 伊朗伊斯兰革命卫队警告将打击美国及其盟友的基础设施，并威胁切断其在本地区的石油和天然气供应[18] - 国际原油价格因此上涨，WTI原油涨2.22%至114.905美元/桶，布伦特原油涨0.84%至110.693美元/桶[18] - 沙特阿拉伯朱拜勒工业区发生爆炸，该区是全球重要石化生产基地，年产量约6000万吨石化产品，占全球总产量的6%至8%[13] 化工行业动态 - 化工品价格指数从过去十年18.8%的分位快速攀升至48.9%，价差指数从4.22%升至16.91%，库存指数则从100%高位回落至63.57%，呈现“涨价去库存”的行业图景[13] - 有机硅单体生产商计划在3-5月协调减产，整体产能利用率将降低35%[14] - 东岳硅材预计2026年一季度归母净利润1.83亿元—2.03亿元，同比增长397.02%—451.34%[14] - 石油化工板块全线走强，草甘膦、农化产品、有机硅等多个细分领域个股涨停[13][14][26] - 受中东局势推高油价及全球化肥价格上涨催化，磷复肥、氮肥、甲醇等煤化工相关公司股价表现活跃[26] 半导体与AI算力产业链 - 寒武纪股价大幅上涨9.1%，市场传闻包括：1）芯片“690”已向OEM厂商交付约1万颗，后续每月供应1万颗，单月可贡献十余亿元收入，单季度有望达50亿元量级；2）腾讯和阿里可能下单寒武纪580芯片，总数在二三十万片；3）新一代大模型DeepSeek V4仅同时支持华为昇腾和寒武纪芯片；4）老款580、590芯片存在追加订单现象[6] - 中际旭创与新易盛受光模块订单传闻推动，传亚马逊明年3.2T NPO需求1400万只，中际旭创获800万，新易盛获600万[7] - 广发通信报告称，谷歌正式下达1200万只NPO光模块订单，用于下一代TPU集群建设，中际旭创获60%份额（720万只），新易盛获40%份额（480万只），订单对应市场规模约120-150亿元，交付周期为2026年Q3-2027年Q2[8] - 海光信息2026年一季度实现营业收入40.34亿元，同比增长68.06%；归母净利润6.87亿元，同比增长35.82%[22] - 香农芯创预计2026年第一季度归母净利润为11.4亿元-14.8亿元，同比增长6,714.72%-8,747.18%[24] - 国民技术因核心原材料成本上涨，决定自2026年4月7日起对部分产品价格上调15%-20%[19] 贵金属与有色金属 - 中国人民银行3月增持黄金16万金衡盎司（约5吨），为连续第17个月增持[19] - 山金国际预计2026年第一季度归母净利润为13.50亿元-14.40亿元，同比增长94.57%-107.54%[22] - 西部黄金预计2026年第一季度归母净利润4.5亿元-5.6亿元，同比增加1797.16%-2260.91%[22] - 神火股份预计2026年第一季度归母净利润为22.5亿元，同比增长217.68%[22] - 章源钨业2026年4月上半月55%黑钨精矿长单采购报价为93.00万元/标吨，较3月下半月下调[26] 新能源与储能 - 龙净环保拟与亿纬锂能共同投资设立合资公司，建设60GWh大容量储能电池工厂[26] - 宁德时代已正式聘请紫金矿业创始人陈景河担任公司矿业部门顾问[26] - 埃姆妮斯（股票代码000695）因固态电池、负极材料概念涨停[28] - 博力威2025年营收增长48.33%、归母净利润扭亏为盈，固态电池处于研发转示范应用阶段[28] 市场整体表现与资金流向 - 4月7日，三大指数集体上涨，沪指涨0.26%，深成指涨0.36%，创业板指涨0.36%[12] - 三市成交额16237.79亿元，较上日缩量453.15亿元，超3900只个股上涨[13] - 板块题材上，化工、养殖、算力硬件、体育等板块涨幅居前[13] - 主力资金净流入386.67亿元，基础化工行业净流入规模最大（121.07亿元），寒武纪居个股净流入首榜[33] - 基础化工、电子、有色金属、石油石化、建筑装饰为净流入前五大行业[33] - 通信、银行、汽车、家用电器、美容护理为净流出前五大行业[33] 其他公司业绩与动态 - 东山精密预计2026年第一季度归母净利润为10亿元-11.5亿元，同比增长119.36%-152.27%[23] - 中科曙光2026年一季度营业总收入30.72亿元，同比增长18.8%；归母净利润2.25亿元，同比增长20.88%[23] - 震裕科技预计2026年第一季度归母净利润为2.75亿元-3.05亿元，同比增长277.43%-318.61%[23] - 中国石油集团在2025年4月8日至2026年4月7日期间累计增持公司股票3.09亿股，占公司总股本0.17%，累计增持金额28.01亿元[26] - 英伟达与协鑫集团举行了会议，英伟达出席人员包括中国区经理、全球副总裁等，协鑫集团由董事长朱共山等人出席[11]