第八届世界人工智能大会概况 - 大会规模创历届之最 展览面积首次突破7万平方米 吸引800余家企业参展 超50%为国际与外地企业 包括谷歌 西门子 腾讯 华为等科技巨头 [1] - 3000余项前沿展品亮相 含100余款全球首发新品 如西井科技无人驾驶重卡 氦豚咖啡机器人 覆盖AI大模型 智能终端 机器人等40多个领域 [1] - 全球已发布大模型总数达3755个 中国企业贡献1509个 数量居全球首位 [1] - 大会聚焦十大方向 包括大模型与智能体应用 算力新基建及大数据 AI for Science 智能终端与具身智能 新型工业化 AI+等 [1] 展馆与核心展示内容 - 核心技术馆：呈现模型 语料 算力等核心突破 展示从算法创新到系统部署的全栈能力发展 [2] - 行业应用馆：展示智能驾驶 智慧城市 金融科技 工业制造 医疗 教育等领域的AI实践成果 [2] - 终端体验馆：集合具身智能 AIGC应用 智能体验 文娱互动等产品 提供沉浸式AI生活场景体验 [3] - 全域链接馆：连接初创企业与资本 匹配技术方案与应用场景 推动AI产业生态繁荣 [3] AI硬件与机器人产业进展 - 人形机器人从去年需支架绳索支撑的表演状态 升级为多家公司开启量产进程 年产量达上百台至上千台 机器人技能实现跨越式升级 [3] - AI硬件形态多元化 如Mochi开发多模态情感电子宠物 通过触觉反馈探索消费级应用 [3] 算力领域发展 - 国内外互联网厂商资本开支增长态势明确 H20芯片限制放开叠加英伟达B30新卡市场导入 缓解市场对资本开支担忧 带动光模块 交换机 PCB等配套环节量价齐升 [5] - 燧原科技 壁仞科技等国产芯片企业下半年上市预期强化国产替代逻辑 产业链成长确定性强劲 [5] 大模型应用趋势 - DeepSeek推动AI平权 垂直领域应用落地进程加快 行情从上游算力向中下游应用扩散 [6] - Kimi K2新模型发布印证国内大模型处于快速迭代上升通道 H20芯片限制放开及头部厂商加大AI投入进一步提速国内AI应用发展 [6] - 三季度潜在催化包括2025世界人工智能大会产业突破 GPT-5与DeepSeek R2技术进展 Meta计划9月发布的AR眼镜等 [6] 相关ETF产品 - 创业板人工智能ETF（159381）跟踪创业板人工智能指数 光模块权重超33% AI算力概念股权重超40% 前三大成分股为中际旭创 新易盛 天孚通信 [7] - 人工智能AIETF（515070）跟踪中证人工智能主题指数 自主可控概念股占比36.95% DeepSeek相关概念股占比24.65% 人形机器人相关概念股占比14.85% [8]