重大资产重组计划 - 公司于10月20日复牌并公告拟通过发行股份及支付现金方式收购朗国科技和成为信息的100%股权 [1] - 计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金以支撑收购 [1] - 发行股份购买资产的发行价格确定为38.55元/股 不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80% [1] 收购战略目标 - 交易旨在深化公司在AIoT人工智能物联网领域的布局 快速切入智能交互显示和RFID射频识别领域 [1] - 交易完成后 上市公司将与标的公司在产品形态、技术能力、应用场景、销售渠道、供应链管理上形成优势互补与深度协同 [3][4] 标的公司业务概况 - 朗国科技是以交互控制与设备互联为核心的智能设备技术解决方案提供商 核心业务包括智能交互平板控制模块、智慧商显控制模块等 [4] - 朗国科技已与BenQ、鸿合、海信、京东方、三星、TCL等国内外行业头部企业建立长期战略合作 [4] - 成为信息是物联网行业数字化解决方案提供商 核心业务为智能数据采集终端、超高频RFID模组及组件 是国内少数拥有超高频RFID核心技术自主能力的设备厂商之一 [4] 公司现有业务 - 公司是以产品定义、研发设计为核心的智能电子产品及方案提供商 产品和解决方案覆盖消费类及工业类使用场景 [3] - 交易前 公司主营业务涵盖消费类笔记本电脑和平板电脑、加固智能行业终端、XR扩展现实、人工智能物联网及其他智能硬件的产品与服务 [3] 交易进展与股价表现 - 复牌后公司股价波动剧烈 10月20日公司股价涨停 但次日公司股价便大跌6.62% [2] - 本次交易目前仍处于初步阶段 面临诸多不确定性 [1] 交易不确定性 - 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成 标的资产的最终交易价格尚未确定 [5] - 因交易价格尚未确定 与交易定价紧密相关的业绩承诺和补偿安排也尚未落地 [6] - 本次交易尚需履行多项决策和审批程序 包括上市公司再次召开董事会审议通过正式方案、股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册等 [6]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购朗国科技100%股权和成为信息100%股权 [1] - 交易完成后，朗国科技和成为信息将成为公司全资子公司 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过股份对价的100%，且发行股份数量不超过总股本的30% [1] 交易性质与结构 - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [2][3] - 交易完成后，公司实际控制人不变，仍为张治宇、钟景维、石庆 [3] - 朗国科技原实控人詹明学交易后预计持股将超过5%，因此构成关联交易 [2] 标的公司朗国科技财务与业务 - 朗国科技主营软硬件一体化智能终端设备技术解决方案 [3] - 2023年、2024年、2025年1-9月营业收入分别为59,800.52万元、67,381.92万元、62,763.30万元 [4] - 同期净利润分别为8,068.75万元、9,693.98万元、2,574.34万元，扣非净利润分别为7,369.42万元、9,241.26万元、9,495.58万元 [4] - 截至2025年9月30日，资产总额89,879.32万元，所有者权益55,596.57万元 [5] 标的公司成为信息财务与业务 - 成为信息系聚焦RFID的物联网行业数字化解决方案提供商 [6] - 2023年、2024年、2025年1-9月营业收入分别为38,326.12万元、33,458.13万元、23,571.76万元 [8] - 同期净利润分别为5,531.45万元、6,387.59万元、4,116.94万元，扣非净利润分别为5,172.69万元、6,265.93万元、4,287.73万元 [8] - 截至2025年9月30日，所有者权益27,160.08万元 [9] - 成为信息正进行减资，注册资本拟由5,952.37万元减至3,000万元 [7] 公司自身财务表现 - 2024年公司营业收入31.80亿元，同比增长22.60%，但归属于上市公司股东的净利润为3408.30万元，同比下降73.54% [12] - 2025年上半年营业收入15.20亿元，同比增长19.24%，归属于上市公司股东的净利润为1141.36万元，同比增长96.02% [13] - 2025年上半年扣非净利润为1206.83万元，较上年同期的-237.19万元实现大幅增长 [14] 历史融资情况 - 公司于2023年2月首次公开发行股票，发行价格35.00元/股，募集资金总额122,890.25万元 [11] - 募集资金净额109,422.18万元计划用于坪山研发及产业化基地建设项目和补充流动资金 [11]

公司复牌与交易概述 - 亿道信息股票在自2025年9月29日起停牌后，将于10月20日复牌 [3] - 公司于10月19日公告，拟通过发行股份及支付现金方式，收购朗国科技和成为信息的100%股权 [2] - 本次发行股份购买资产的发行价格确定为38.55元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80% [2] 交易方案与融资安排 - 交易对方包括朗国科技的13名股东以及成为信息的9名股东 [4] - 为支撑收购，公司计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [2] - 交易完成后，朗国科技和成为信息将成为亿道信息的全资子公司 [4] 收购标的业务分析 - 朗国科技是智能设备技术解决方案提供商，核心业务包括智能交互平板控制模块、智慧商显控制模块等 [5] - 朗国科技产品应用于智慧教育、办公、商业等领域，并与BenQ、鸿合、海信、京东方、三星、TCL等头部企业有合作 [5] - 成为信息是物联网行业数字化解决方案提供商，核心业务为智能数据采集终端、超高频RFID模组及组件 [6] - 成为信息是国内少数拥有超高频RFID核心技术自主能力的设备厂商之一，产品应用于物流、零售、仓储、交通、医疗等多个行业 [6] 交易战略意图与协同效应 - 交易旨在深化公司在AIoT领域的布局，快速切入智能交互显示和RFID领域 [2] - 交易前，公司主营业务涵盖消费类笔记本电脑、平板电脑、加固智能行业终端、XR、人工智能物联网等产品与服务 [4] - 交易完成后，上市公司将与标的公司在产品形态、技术能力、应用场景、销售渠道、供应链管理上形成优势互补与深度协同 [6] 交易进展与待决事项 - 截至公告签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格尚未确定 [7] - 因交易价格未定，与交易定价紧密相关的业绩承诺和补偿安排也尚未落地 [7] - 本次交易尚需履行多项决策和审批程序，包括再次召开董事会审议正式方案、股东大会审议通过、深交所审核及中国证监会注册等 [8]