公司IPO计划 - 拟全球发售4417.86万股股份，其中中国香港发售441.79万股，国际发售3976.07万股，另有15%超额配股权 [1] - 发售价为每股41.94港元，每手100股，预计2025年6月25日在联交所开始交易 [1] - 联席保荐人为华泰国际、农银国际及广发证券(香港) [1] - 基石投资者包括梅赛德斯-奔驰、未来资产证券、无极资本、国轩香港、亿纬亚洲、RoboSense HK等，认购金额不超过9.516亿港元 [4] - 预计全球发售所得款项净额约17.184亿港元（未行使超额配股权）或19.886亿港元（悉数行使超额配股权） [5] 业务运营与市场表现 - 截至2024年底在136个城市运营，2024年新增85个城市 [2][3] - 2023年总交易价值(GTV)122亿元，同比增长37.5%；2024年GTV达170亿元，同比增长38.8% [2] - 市场占有率为5.4%（弗若斯特沙利文数据） [2] - 定制车车队规模超过34,000辆，覆盖31个城市，为中国同类最大车队 [3] - 2024年定制车订单占GTV的25.1%，计划进一步扩大定制车占比 [3] 战略合作与竞争优势 - 与吉利集团战略合作开发定制车，共同部署并优化经营效率 [3] - 利用吉利集团换电站及维修店网络降低司机保险和维修成本 [3] - 采用"净修计划"建立数字化保养维修协定 [3] - 与运力合作伙伴合作扩大服务覆盖范围，同时发展自有附属司机队伍 [2] 资金用途规划 - 19%用于改进车服解决方案和服务质量 [5] - 18%用于提升和推出定制车系列 [5] - 17%用于技术提升和自动驾驶投资 [5] - 16%用于扩大地理覆盖范围 [5] - 20%用于偿还银行借款 [5] - 10%用于营运资金及一般公司用途 [5]

公司IPO信息 - 公司拟发售4417 86万股 香港发售占10% 国际发售占90% 另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价41 94港元 每手100股 预期股份将于2025年6月25日开始在联交所买卖 [1] - 假设超额配股权未行使 全球发售所得款项净额约为17 18亿港元 若超额配股权悉数行使 所得款项净额约为19 89亿港元 [3] 公司业务概况 - 公司是中国网约车平台 由吉利集团孵化 截至2024年12月31日在136个城市运营 [1] - 2023年总交易价值(GTV)为人民币122亿元 较2022年增长37 5% 2024年GTV达人民币170亿元 较2023年增长38 8% [1] - 公司市场占有率为5 4% 凭借专为出行业务设计的定制车队伍加强品牌形象 [1] 定制车业务 - 公司与吉利集团战略合作开发定制车 截至2024年12月31日在31个城市拥有超过34 000辆定制车车队 为中国同类车队最大 [2] - 2024年定制车履行的订单占公司GTV的25 1% 计划向所有附属司机提供定制车并向运力合作伙伴销售更多定制车 预计该比例将增加 [2] - 2024年进军85个新城市 与当地运力合作伙伴合作销售定制车 [2] 资金用途 - 所得款项净额约19 0%用于改进车服解决方案及服务质量 [3] - 所得款项净额约18 0%用于提升并推出一系列定制车 [3] - 所得款项净额约17 0%用于提升技术及投资自动驾驶 [3] - 所得款项净额约16 0%用于扩大地理覆盖范围 [3] - 所得款项净额约20 0%用于偿还银行借款的部分本金及利息 [3] - 所得款项净额约10 0%用作营运资金及其他一般公司用途 [3] 基石投资者 - 公司与基石投资者订立协议 基石投资者同意认购不超过约9 52亿港元的发售股份 [2]