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五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)
证券之星· 2025-06-20 17:19
本期债券基本情况 - 发行规模为6.7亿元可转换公司债券,债券简称"特纸转债",债券代码"111002" [1] - 债券期限为6年,自2021年12月8日至2027年12月7日 [1] - 票面利率采用阶梯式设计,第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00% [1] - 初始转股价格为18.50元/股,后经多次调整至13.63元/股 [1][16][17] 公司经营及财务状况 - 2024年度营业收入76.56亿元,同比增长17.43%;归属于上市公司股东的净利润3.62亿元,同比增长33.20% [12] - 2024年末总资产114.72亿元,同比增长48.49%;归属于上市公司股东的净资产35.31亿元,同比增长45.82% [12] - 2024年基本每股收益0.90元/股,同比增长32.35%;加权平均净资产收益率14.21%,同比增加2.43个百分点 [12] 募集资金使用情况 - 原计划投资年产20万吨液体包装纸项目变更为湖北祉星纸业449万吨浆纸一体化项目一期工程,变更金额5.16亿元 [13] - 截至2024年末,湖北祉星项目已累计投入5.21亿元,项目进度100.97%,并于2024年6月开始试生产 [13] - 补充流动资金项目已全部使用完毕,累计投入1.59亿元 [13] 债券条款及调整情况 - 转股期自2022年6月14日起至2027年12月7日止 [1] - 设置了赎回条款:当公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时,公司有权赎回 [5] - 设置了回售条款:在债券最后两个计息年度,若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%,持有人有权回售 [6][7] - 2024年转股价格因权益分派由14.54元/股调整为14.32元/股,2025年进一步调整至13.63元/股 [16][17] 信用评级及偿债能力 - 主体信用等级为AA,评级展望稳定;债券信用等级为AA [9][10] - 截至2024年末,公司借款余额42.04亿元,累计新增借款14.73亿元,占上年末净资产60.80% [15] - 对外担保余额35.56亿元,累计新增担保14.68亿元,占上年末净资产60.80% [15]