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固态电池:新技术周期,设备&材料同频共振
2025-06-30 09:02
纪要涉及的行业和公司 - **行业**:固态电池设备、固态电池材料 - **公司**:银河、先导智能、星云股份、力源恒业、银河科技、纳科、宏工、联赢激光、利元亨、骄成超声、仙鹤股份、信宇人、青岩电子、国轩高科、宁德时代、青陶、夏钨新能、天斯材料、赣锋天齐、天铁璞泰来、中一、英联股份、贝特瑞 [1][15][16][18][20] 纪要提到的核心观点和论据 固态电池设备行业发展前景 - 观点:固态电池设备行业迎来新周期,中长期看技术更新替换将带来新一轮增长 论据:预计 2025 年锂电设备公司订单同比增长 50%,部分公司订单翻倍 [1] 部分公司表现 - 观点:银河、先导智能、星云股份等公司在固态电池设备领域表现突出,二季度业绩预期良好 论据:预计将交付相关固态电池设备,全固态电池逐步推出催化行业发展 [1] 全固态硫化物电池方案 - 观点:需考虑成本、安全和电能密度,前中后道工艺有变化 论据:前道工艺向干法偏移,中道增加胶框印刷或转印工序,后道化成测试和检测性能要求提升 [1][7] 干法制备工艺 - 观点:在全固状态硫化物中应用广泛 论据:包括粘接剂纤维化处理和材料配套工艺,应关注原纤化方式和干法滚压核心流程 [8] 固态电池生产工艺变化 - 观点:干法纤维化和滚压工艺、叠片机及其相关技术、等静压设备、化成分容环节都有变化 论据:滚压次数提升,出现新成膜方式;叠片机成必选方案,带动前端技术和极片一体机需求;等静压设备用于增加界面接触;化成分容环节预计增长 3 到 5 倍 [1][9][11][12][13] 固态电池设备价值量 - 观点:固态电池在量产初期单 GWh 时价值量预计至少翻倍 论据:从液态电池的一亿左右增长到两亿甚至更多,符合液态电池早期发展趋势 [3] 固态电池产业化进展 - 观点:今年开始真正进入产业化落地阶段 论据:5 - 7 月部分企业建立中试线并装车测试,预计 8 月中 - 9 月有中期检查节点,10 月可能有中试产线招标,部分企业预计年底到明年上半年进入 GW 级产线招标落地阶段 [16] 固态电池材料发展方向 - 观点:硫化锂和金属负极是长期确定性较强的材料 论据:硫化锂小批量制备纯度能达要求,关键是降本;锂金属负极技术有突破,有望在半固态甚至液态电池中应用 [17][20] 硫化锂市场前景 - 观点:市场利润空间大 论据:100G 瓦时时需求量可达 4 - 5 万吨,价格降至 20 - 30 万元每吨时,市场利润空间可达 15 - 20 亿元 [19] 其他重要但可能被忽略的内容 - 静电喷涂和粉末挤压等新成膜方式需要高精度设备支持 [9][10] - 乳化物作为降本方案有潜力,刚性骨架膜、不锈钢集流体、铜箔镀镍等也有增量环节 [21] - 三元正极材料受益于固态带来的渗透率提升及产品升级,并向负极材料方向迭代 [22]