募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票21,674,342股，发行价格为每股36.91元，募集资金总额为799,999,963.22元 [1] - 扣除不含税发行费用12,883,655.03元后，实际募集资金净额为787,116,308.19元 [1] - 资金到位情况经天健会计师事务所审验并出具验资报告（天健验〔2025〕96号） [1] 募集资金专户开立与监管协议 - 公司开设募集资金专项账户，与中信证券及6家银行签订三方监管协议 [2] - 开户银行包括江苏银行、工商银行、交通银行、农业银行、中信银行、苏州银行，分别对应不同分支机构 [2] - 部分银行由上级分行签署监管协议（江苏银行镇江分行、交通银行镇江分行、中信银行镇江分行） [2] 募集资金用途与监管要求 - 募集资金专户仅用于锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）及补充流动资金，不得用于其他用途 [4] - 保荐机构中信证券每半年度现场检查专户存储情况，并有权查询、复印账户资料 [4] - 单次支出超过募集资金净额20%时，需在15个工作日内通知保荐机构并提供支出清单 [5] 监管协议执行与终止条款 - 更换保荐代表人需书面通知银行，不影响协议效力 [5] - 若银行未配合监管调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [5] - 协议自签署生效至资金全部支出完毕或专户销户后失效 [5]

发行概况 - 公司向特定对象发行A股股票新增21,674,342股有限售条件流通股，占发行后总股本366,415,836股的5.92% [1][2] - 发行价格为36.91元/股，募集资金总额为799,999,963.22元，扣除发行费用后净额为787,116,308.19元 [5][6] - 发行对象为21名投资者，限售期6个月，预计上市时间为2025年5月14日后的首个交易日 [1][5] 发行方案调整 - 原募投项目调整为"锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）"和"补充流动资金"，募集资金总额不超过80,000万元 [3] - 发行决议有效期延长至2025年9月2日，已获中国证监会注册批复（证监许可〔2024〕1237号） [3] 发行对象结构 - 主要发行对象包括华夏久盈资产管理（2,709,292股）、财通基金（1,807,098股）、诺德基金（1,435,925股）等机构投资者 [9][11] - 发行后前十大股东持股比例合计24.78%，控股股东及实际控制人未发生变化 [15][16] 资金用途及影响 - 募集资金将用于锂电池导电材料项目及补充流动资金，与公司主营业务高度协同 [3] - 发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资本结构优化 [18] - 业务结构、治理结构及核心团队保持稳定，未新增重大关联交易或同业竞争 [19] 中介机构 - 保荐机构为中信证券，联席主承销商为中金公司，副主承销商为国泰海通证券 [20] - 法律顾问为中伦律师事务所，审计及验资机构为天健会计师事务所 [20]