发行相关数据 - 发行价格确定为31.68元/股[7] - 本次发行股票数量3333.36万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本13333.36万股[35] - 预计募集资金总额105600.84万元，扣除发行费用10424.63万元后，预计募集资金净额95176.21万元[31] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率26.12倍，低于行业可比公司平均静态市盈率35.90倍，高于同行业最近一个月静态平均市盈率25.11倍，超出幅度约4.02%[28] - 网下发行提交有效报价的投资者418家，管理配售对象5554个，有效拟申购数量4143530万股，为网下初始发行规模的2048.49倍[29] 发行安排 - 初步询价日为2023年10月16日，申购倍数2812.60倍[53] - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年10月19日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][8] - 网下投资者应于2023年10月23日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者应确保2023年10月23日日终资金账户有足额新股认购资金[10][11] - 战略配售参与对象为德冠新材员工战配资管计划，获配股数1106376股，获配金额35049991.68元[84][85] 公司业绩 - 2020 - 2022年公司功能性BOPP薄膜销量分别为7.37万吨、7.64万吨、7.99万吨，分别占全国功能性BOPP薄膜表观消费量的9.83%、9.38%、9.66%[22] - 2020 - 2023年1 - 6月扣非归母净利润分别为8503.10万元、19129.59万元、16172.88万元和6101.26万元，近三年累计超1.5亿元，近一年不低于6000万元[61] - 2020 - 2023年1 - 6月经营活动现金流净额分别为6891.30万元、23252.44万元、22658.12万元和6893.52万元，近三年累计超1亿元[61] - 2020 - 2023年1 - 6月营业收入分别为102094.01万元、131438.02万元、128870.82万元和53899.88万元，近三年累计超10亿元[62] 公司技术与合作 - 截至2023年6月30日，公司获得境内发明专利34件，实用新型专利23件，境外专利6件，参与制定3项国家标准及1项行业标准[21] - 公司现为国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、广东省专精特新企业[20] - 公司拥有“国家博士后科研工作站”等多个科研创新机构[20] - 公司与陶氏化学、中国石油等境内外知名单位达成合作[20] 产品情况 - 公司无胶膜产品相关专利获国家专利优秀奖2次[23] - 公司标签膜、镭射膜、消光膜受客户广泛认可，成为多家知名企业供应商[23] - 使用无胶膜替代水性胶进行纸塑复合时，二氧化碳排放削减比例达59.73%[23]