发行相关数据 - 发行价格确定为31.68元/股[7] - 本次发行股票数量3333.36万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本13333.36万股[35] - 预计募集资金总额105600.84万元，扣除发行费用10424.63万元后，预计募集资金净额95176.21万元[31] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率26.12倍，低于行业可比公司平均静态市盈率35.90倍，高于同行业最近一个月静态平均市盈率25.11倍，超出幅度约4.02%[28] - 网下发行提交有效报价的投资者418家，管理配售对象5554个，有效拟申购数量4143530万股，为网下初始发行规模的2048.49倍[29] 发行安排 - 初步询价日为2023年10月16日，申购倍数2812.60倍[53] - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年10月19日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][8] - 网下投资者应于2023年10月23日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者应确保2023年10月23日日终资金账户有足额新股认购资金[10][11] - 战略配售参与对象为德冠新材员工战配资管计划，获配股数1106376股，获配金额35049991.68元[84][85] 公司业绩 - 2020 - 2022年公司功能性BOPP薄膜销量分别为7.37万吨、7.64万吨、7.99万吨，分别占全国功能性BOPP薄膜表观消费量的9.83%、9.38%、9.66%[22] - 2020 - 2023年1 - 6月扣非归母净利润分别为8503.10万元、19129.59万元、16172.88万元和6101.26万元，近三年累计超1.5亿元，近一年不低于6000万元[61] - 2020 - 2023年1 - 6月经营活动现金流净额分别为6891.30万元、23252.44万元、22658.12万元和6893.52万元，近三年累计超1亿元[61] - 2020 - 2023年1 - 6月营业收入分别为102094.01万元、131438.02万元、128870.82万元和53899.88万元，近三年累计超10亿元[62] 公司技术与合作 - 截至2023年6月30日，公司获得境内发明专利34件，实用新型专利23件，境外专利6件，参与制定3项国家标准及1项行业标准[21] - 公司现为国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、广东省专精特新企业[20] - 公司拥有“国家博士后科研工作站”等多个科研创新机构[20] - 公司与陶氏化学、中国石油等境内外知名单位达成合作[20] 产品情况 - 公司无胶膜产品相关专利获国家专利优秀奖2次[23] - 公司标签膜、镭射膜、消光膜受客户广泛认可，成为多家知名企业供应商[23] - 使用无胶膜替代水性胶进行纸塑复合时，二氧化碳排放削减比例达59.73%[23]

发行相关 - 拟申购价格高于34.87元/股或拟申购价格为34.87元/股且拟申购数量小于等于730万股的112个配售对象被剔除，对应拟申购总量67590万股，占比1.01%[6] - 发行价格为27.93元/股[7][16] - 网上和网下申购日为2023年5月11日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[7] - 网下投资者应于2023年5月15日16:00前足额缴纳新股认购资金[8] - 网上投资者申购新股中签后，应确保2023年5月15日日终资金账户有足额认购资金[12] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[12] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[12] 市盈率相关 - 汽车制造业（C36）最近一个月静态平均市盈率为24.54倍（截至2023年5月5日）[17] - 截至2023年5月5日，可比A股上市公司2022年扣非后静态市盈率平均值为53.63倍，剔除极值后平均值为25.88倍[18] - 本次发行价格对应的公司2022年扣除非常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为37.73倍，高于同行业最近一个月静态平均市盈率24.54倍，超出幅度约为53.75%[23] 募集资金与发行规模 - 公司招股意向书中披露的募集资金需求金额为43,468.18万元，本次发行对应募集资金总额为79,265.34万元[24] - 公司本次发行新股数量为2838万股，占发行后公司股份总数的25.04%，发行后总股本为11336万股[28] - 网下初始发行数量为1702.80万股，占发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1135.20万股，占发行数量的40.00%[28] 网下发行情况 - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为705家，管理的配售对象为7,411个，占剔除无效报价后配售对象总数的86.43%[23] - 本次网下发行对应有效拟申购总量为5,768,840万股，占剔除无效报价后申购总量的86.25%，有效申购倍数为网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的3,387.86倍[23] 境外收入情况 - 2020 - 2022年公司境外收入占比分别为14.49%、20.62%、24.06%，高于可比公司同期境外收入占比10.01%、12.67%、13.28%的平均水平[22] 公司优势 - 公司下游主要客户为2022年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业，产品应用于众多全球主流主机厂品牌[61] - 公司掌握锻造生产核心技术，具备一体化研发生产能力，产品交付向“锻造毛坯件 + 机加工成品件”转变[62] - 公司业务覆盖美洲、欧洲、亚洲汽车工业发达地区，地域布局多元化[63]

发行基本信息 - 本次公开发行新股3450.00万股，发行后总股本13800.00万股，发行股份占比25.00%[21][36] - 发行价格确定为18.88元/股[5][21][37][54] - 预计募集资金65136.00万元，扣除发行费用7729.52万元后，预计募集资金净额为57406.48万元[38] 发行安排 - 网下和网上申购日为2023年5月10日，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22][24][30][42] - 网下投资者于2023年5月12日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者中签后确保2023年5月12日日终资金账户有足额认购资金[7][8][68][91] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%的股份限售期为6个月[44] 询价情况 - 剔除拟申购价格高于25.04元/股等情况的121个配售对象，对应剔除拟申购总量76850万股，约占初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的1.0033%[4][50] - 本次网下发行提交有效报价投资者775家，管理配售对象7753个，约占剔除无效报价后配售对象总数92.52%[15] - 有效拟申购数量总和7124380万股，约占剔除无效报价后申购总量93.01%，为网下初始发行规模3441.73倍[15] 市盈率情况 - 截至2023年5月5日，“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为44.51倍[13] - 2023年5月5日，同行业上市公司2022年扣非后平均静态市盈率（剔除极值）为58.36倍[14] - 本次发行价格18.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为44.64倍，略高于行业最近一月平均静态市盈率44.51倍[15] 回拨机制 - 若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；超过100倍，回拨比例为40%[42] 中止发行情况 - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行[72][94][95] - 网下申购总量小于网下初始发行数量，发行人及保荐人将协商中止发行[95] - 网上申购不足，回拨后网下投资者未能足额申购，发行人及保荐人将协商中止发行[95]

发行相关 - 发行价格确定为28.84元/股[6][12][22] - 2023年5月5日进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金[6] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[7][65] - 网下投资者2023年5月9日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者中签后2023年5月9日日终确保资金账户有足额认购资金[8][9] - 网下、网上投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销[9] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为52,871.11万元、71,777.64万元和89,022.73万元，归母净利润分别为7,294.49万元、6,189.65万元和11,269.47万元[19] - 2022年公司营业收入较上年增长24.03%，归母净利润较上年增长82.07%[19] 市盈率与募集资金 - 本次发行价格对应2022年扣非后摊薄市盈率为36.72倍，高于行业最近一月静态平均市盈率20.20%[20] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为43,420.00万元[21] - 本次发行对应融资规模为92,922.48万元，预计募集资金净额为81,567.44万元[22][23] 网下发行情况 - 本次网下发行提交有效报价投资者474家，管理配售对象5,750个，占比69.38%[20] - 有效拟申购数量总和为4,429,130万股，占剔除无效报价后申购总量的68.04%，为网下初始发行规模的2,291.09倍[20] 公司实力 - 公司综合实力位列国内弹簧行业排名前三，获163项国家专利，其中发明专利11项，实用新型专利152项[17]

业绩数据 - 2019 - 2022年上半年公司营业收入分别为171.83亿元、260.26亿元、383.91亿元和250.95亿元[29][30] - 2019 - 2022年上半年公司净利润分别为0.86亿元、3.19亿元、3.37亿元和1.85亿元[29][30] - 发行价格11.88元/股对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为26.81倍，低于同行业平均34.96倍，高于行业最近一月静态平均市盈率13.60倍，超出约97.12%[31] - 预计发行后总市值约90.2761亿元[71] - 发行人募集资金总额预计225690.33万元，扣除发行费用12359.11万元后，预计募集资金净额213331.22万元[72] 发行相关 - 本次发行股票数量为189,975,024股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为759,900,097股[37] - 发行价格为11.88元/股[16] - 网下和网上申购日为2023年3月28日，任一配售对象只能选一种方式申购，参与初步询价的配售对象不得参与网上申购[38] - 网下申购时间为2023年3月28日9:30 - 15:00，申购价格11.88元/股，获配后2023年3月30日缴款[40] - 网上申购时间为2023年3月28日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00 [42] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[8] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，公司将中止发行[12] 公司优势 - 截至2022年6月末，公司拥有15项专利权、19项计算机软件著作权[25] - 公司授权电子元器件产品线超百条[26] - 公司连续20年获《国际电子商情》“十大中国品牌分销商”[28] 产品与服务 - 公司2021年上线“芯查查”电子信息产业数据引擎[27] - 公司依托“萤火工场”提供设计链服务，“亿安仓”提供协同配套服务[26][27]

发行相关 - 本次发行剔除97个配售对象，对应剔除拟申购总量36,590万股，约占初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的1.0103%[5] - 发行价格确定为44.48元/股，网下发行不再进行累计投标询价[6] - 网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[7] - 网上申购时间为2023年3月28日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，网下申购时间为同日9:30 - 15:00[6] - 网下投资者需于2023年3月30日16:00前足额缴纳新股认购资金[8] - 网上投资者申购新股中签后，需确保2023年3月30日日终资金账户有足额认购资金[10] - 本次发行股票数量为1700万股，公开发行后公司总股本6800万股，发行股份占发行后总股本的25%[50] - 网下初始发行数量为1020万股，占公开发行数量的60%；网上初始发行数量为680万股，占公开发行数量的40%[50] 估值相关 - 截至2023年3月23日，中证指数发布的“C27医药制造业”最近一月平均静态市盈率为26.46倍[14] - 截至2023年3月23日，可比A股上市公司估值算术平均值扣非前为64.11、扣非后为53.88，剔除极端值后扣非前为45.21、扣非后为50.41[16] - 发行价格44.48元/股，对应2021年扣非后摊薄市盈率33.58倍，低于同行业可比公司平均，高于中证指数行业最近一月静态平均市盈率26.46倍，超出约26.91%[25] 公司业务 - 公司是国内生产硫糖铝和阿托伐他汀钙原料药的少数厂家之一，拳头产品市场占有率及毛利率较高[16][17] - 公司自2002年获高新技术企业认定后逐步加大科研创新投入[18] - 公司与LILY（ELANCO）、TEVA等全球领先客户建立长期稳定合作关系[19] - 公司目前拥有多领域药物的原料药和中间体产品，正在研发14项新增品种[22] - 公司研发出化学脱氮、膜处理等环保处理技术并取得相关专利[23] - 公司主要产品通过国家GMP认证、日本PMDA认证等多个国家和地区认证[24] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求60046.11万元，本次发行对应融资规模75616.00万元[26] - 预计募集资金75616.00万元，扣除发行费用8044.15万元后，预计募集资金净额67571.85万元[28] 发行中止与包销 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行量的70%时，公司将中止新股发行[12] - 保荐人将在2023年4月3日刊登的公告中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及包销比例[10]

发行相关 - 公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式发行股票[4] - 发行价格确定为20.68元/股，对应市盈率36.75倍，低于同行业平均静态市盈率51.61倍，高于中证指数同行业最近一月静态平均市盈率18.18倍，超出幅度约102.15%[6][31] - 本次发行股份数量为4304.35万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为17217.38万股[69] - 预计募集资金总额89013.96万元，扣除发行费用后净额约82581.45万元[72] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[7][78] 申购相关 - 2023年3月27日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，网下申购时间为9:30 - 15:00[6][38][42][93][101] - 网下投资者2023年3月29日16:00前按发行价格与初步配售数量缴纳认购资金，网上投资者中签后确保2023年3月29日日终资金账户有足额认购资金[8][10][47][87] - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与网上申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超17000股[43][96][97][98] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为94391.29万元、102959.48万元、114252.48万元和61069.33万元，增幅分别为9.08%、10.97%[30] - 报告期内，公司营业利润分别为6822.84万元、11007.21万元、13609.28万元和6725.24万元，增幅分别为61.33%、23.64%[30] - 报告期内，公司利润总额分别为6809.27万元、10635.97万元、13473.06万元和6782.40万元，增幅分别为56.20%、26.67%[30] - 报告期内，公司净利润分别为6316.30万元、9524.03万元、11885.91万元和5813.11万元，增幅分别为50.78%、24.80%[30] 市场与品牌 - 近三年“冷酸灵”牙膏在抗牙齿敏感领域拥有60%左右的零售额市场份额[18] - 公司旗下拥有核心品牌“登康”“冷酸灵”，以及“医研”“贝乐乐”“萌芽”等品牌，形成四大产品矩阵[19] - 公司销售网络覆盖全国31个省、自治区、直辖市以及2,000余个区/县的经分销商和数十万家零售终端[22] 技术与研发 - 公司拥有国家级工业设计中心等省部级创新平台，建成行业内首家抗牙齿敏感研究中心[25] - 公司取得行业特有的双重抗敏感技术和生物陶瓷材料技术（国家发明专利）[25] - 公司围绕材料累计申请专利10余件，起草行业标准1项、团体标准1项，承担国家级和省部级科研项目43项，参与20余项国家、行业标准制修订，取得国内授权专利191项，其中发明专利14项[26] - 公司与高校和科研院所开展产学研医合作项目15项[26] 管理团队 - 公司核心管理团队为公司平均服务年限超20年，董事长有近38年口腔清洁护理用品行业从业经验[27]