项目获批与战略定位 - 东台市在江苏省2026年重大项目清单与民间投资重点产业项目清单中，共获批13个项目，包括8个省重大项目和5个省民间投资重点产业项目 [1] - 公司提出“13510”发展总体布局，聚焦为盐城高质量迈入“万亿之城”勇挑大梁的发展主线，并锚定擦亮黄海明珠、建好产创新城、做实幸福东台三大目标定位 [1] 产业发展与项目布局 - 获批的13个项目精准契合“三新两特”主导产业发展方向，涵盖半导体、新能源、高端装备等关键领域，旨在推动产业向高端化、智能化、绿色化跃升 [2] - 在新兴产业方面，包括江苏富乐华半导体的高导热大功率溅射陶瓷基板项目，以及盐城604万千瓦海上风电与国华竹根沙风光同场海上光伏项目，助力“风光氢储”一体化发展 [2] - 在传统产业焕新与未来产业方面，包括青山不锈钢产业基地、安钛克汽轮机叶片项目，以及联合飞机无人机生产运维基地项目，标志着低空经济全链条布局迈出关键一步 [2] - 中能建东台新能源循环利用产业基地项目，为沿海零碳产业园建设筑牢根基 [2] 创新驱动与产业基础 - 当前东台市规上工业企业达834家，战略性新兴产业产值占比超过47% [3] - 富乐华半导体连续2年被评为中国独角兽企业，是盐城制造业领域唯一一家 [3] - 晶澳科技、海古德半导体等龙头企业领衔组建创新联合体，30万平方米零门槛“双创区”为创业者提供全要素创业平台 [3] 营商环境与投资吸引力 - 省重大项目与民间投资项目同步上榜，体现了“国资民资外资全上”的开放姿态 [4] - 民间投资项目聚焦智能制造细分赛道，“首问负责、一窗通办、拿地即开工”等五项机制为项目落地提供保障 [5] - 公司是全国营商环境创新县市，致力于深化“放管服”改革，完善惠企政策体系，以吸引更多项目、资本和人才 [5] 交通基础设施与物流保障 - “十四五”期间，东台综合交通枢纽建成投运，并获批全省第3家民用无人机试飞运行基地，构建了“公铁水空”立体交通网络 [6] - 在建的东兴高速公路及东延工程是省“十五射六纵十横”高速路网的重要联络线，将拉近与长三角核心城市的时空距离 [6] - 连申线航道整治工程将打通内河运输大动脉，有效降低物流成本 [6] - 方塘河闸下移及东台（弶港）渔港工程项目的储备推进，将持续完善沿海基础设施，强化渔港功能 [6] 民生建设与生态发展 - 公司坚持每年兴办20件民生实事，已创成国家生态文明建设示范区，条子泥湿地被评为全国首批美丽海湾优秀案例 [7] - 公司持续推进城乡面貌改善，加大城市建设投入，推进城中村、老旧小区改造，并深化“一村一项目”提质增效以振兴乡村 [7] - 在民生保障方面，公司将继续加大教育、医疗、养老等领域投入，推进优质公共服务均衡配置 [7]

交易方案概况 - 公司拟通过发行股份和可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权，交易价格为655,000万元 [6][7] - 交易对价支付方式包括股份对价619,009.77万元和可转债对价35,990.23万元 [6][7] - 标的公司评估基准日为2024年9月30日，采用收益法和市场法评估，最终选取收益法评估结果655,000万元 [6] 发行股份购买资产 - 发行股份价格为16.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [14] - 向59名交易对方发行股份数量为379,760,567股，占交易完成后总股本的52.88% [15] - 不同交易对方的股份锁定期从12个月到36个月不等，控股股东上海申和的锁定期为36个月 [16][17][18][19] 发行可转换公司债券 - 发行可转债面值100元，总额35,990.23万元，共3,599,009张 [20][21] - 初始转股价格为16.30元/股，与股份发行价格一致 [21] - 可转债存续期限4年，票面利率0.01%，转股期为发行结束6个月后至到期日 [22][23] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过78,259.38万元，不超过交易价格的100% [12][33] - 资金用途包括支付中介费用、半导体功率模块陶瓷基板生产线等项目 [12][33] - 发行对象为不超过35名特定投资者，锁定期6个月 [32][36] 交易进展 - 标的资产已完成过户，公司持有富乐华100%股权 [37] - 交易已获得董事会、股东大会及监管机构批准 [37] - 后续将办理新增股份登记、配套融资发行及工商变更等事项 [37]

交易概述 - 富乐德拟发行股份及可转换公司债券购买富乐华100%股权并募集配套资金，交易已获深交所并购重组审核委员会审核通过 [1] - 交易作价655,000万元，其中发行股份支付619,009.77万元（占比94.51%），可转换公司债券支付35,990.23万元（占比5.49%） [3][4] - 标的公司富乐华所有者权益评估增值351,355.41万元，增值率115.71% [2] 交易结构 - 发行股份价格为16.30元/股，向59名交易对方发行379,760,567股，占交易后总股本52.88% [4] - 可转换公司债券发行规模3,599,009张，票面利率0.01%/年，存续期限4年 [4][5] - 募集配套资金不超过78,259.38万元，用于中介费用、半导体基板生产线及研发项目 [6] 标的公司财务数据 - 2022-2024年9月营业收入分别为110,746.14万元、166,828.41万元、137,304.28万元，净利润分别为25,563.77万元、34,394.05万元、19,030.03万元 [9] - 业绩承诺2025-2027年扣非净利润累计不低于104,145.29万元，年均复合增长率约20% [9] 战略意义 - 富乐德主营半导体设备洗净服务，收购富乐华可整合功率半导体陶瓷基板业务，形成一站式服务能力 [8] - 交易后控股股东上海申和持股比例预计降至58.69%或56.94%，控制权不变 [7] 中介机构 - 独立财务顾问为东方证券和国泰海通 [10]