高性能膜材料行业概况 - 高性能膜材料是新型高效分离技术的核心材料，具有节约能源和环境友好特征，在解决水资源、能源、环境问题和传统产业升级中发挥战略性作用 [8] - 膜材料年增长速度约15%，2019年膜产业规模近2000亿元，水处理膜已成熟，特种分离膜和气体分离膜处于高速增长期 [11] - 膜材料根据功能可分为分离膜、识别膜、反应膜、能量转化膜和电子功能膜，其中分离膜应用最广泛 [11] 高性能分离膜 - 分离膜具有选择性透过功能，可浓缩和分离纯化特定物质，是高效分离技术的核心材料 [15] - 中国膜产品结构中反渗透膜和纳滤膜占50%，超滤膜、微滤膜及电渗析膜各占10% [20] - 膜产业总产值预计2025年达5000亿元，2027年达5800亿元，2022-2027年复合增长率约10% [20] - 分离膜产业链中上游价值贡献占比53%，中游工程设计制造占比37%，下游运营维护占比10% [21] - 全球竞争格局中，美国代表企业有陶氏、科氏，日本有日东电工、东丽，欧洲有苏伊士环境集团等 [27] 光学膜 - 光学膜广泛应用于精密设备、显示器及日常生活，利用光波透射、反射、吸收等反应达到各种光学效果 [24] - 2016年中国光学膜产量7.22亿平方米，2021年增至8.41亿平方米，市场规模309.03亿元，2022年约327.23亿元 [37] - 光学膜分类包括增亮膜、扩散膜、反射膜、遮光膜、滤光片、偏光片等，主要用于LCD背光模组和液晶面板 [28][29] - 国内主要生产企业有双星新材、康得新、长阳科技、东材科技等，日本有住友化学、东丽杜邦，韩国有SKC、LGE [40][41] 新能源膜材 - 锂电隔膜需求量随电动汽车、电子产品市场快速增长，2022年中国锂离子电池隔膜出货量同比增长65.3%达133.2亿平米 [47] - 湿法隔膜出货量104.8亿平米，干法隔膜28.4亿平米，上海恩捷市场份额近40%，星源材质排名第二 [47] - 铝塑膜是软包装锂电池封装关键材料，占电池成本18%，预计2022年中国市场规模57亿元，2025年达89亿元 [53] - 光伏胶膜包括EVA和POE胶膜，用于粘结、透光、保护电池片，福斯特占据近50%市场份额，行业呈"一超多强"格局 [68] 质子交换膜 - 质子交换膜是新能源领域关键材料，应用于电解水制氢、燃料电池及液流电池，需具备高质子导电率、化学稳定性等性能 [72] - 2022-2025年质子交换膜需求量预计达35.6万、86.7万、169.1万、314.7万平米，2025年市场规模有望达47亿元 [77] - 国内企业东岳市场份额达9%，国产化率逐步提升，东岳未来氢能、浙江汉丞、科润新材料等积极扩产 [82][83] 特种功能膜 - 特种光学聚酯膜用于电子元器件、电器绝缘等高端领域，2021年中国聚酯薄膜产量282万吨，市场规模354.2亿元 [95] - 聚酰亚胺膜是高性能绝缘材料，2021年全球市场规模约22亿美元，中国市场规模超72亿元，高端产品依赖进口 [104][105] - LCP薄膜适合5G高频应用，但工艺复杂良品率低，全球产能集中在金发科技、普利特、沃特股份等企业 [112][113] - PTFE薄膜介电性能优异，适合高频线路板，2022年全球市场规模81亿元，预计2029年达110亿元 [119] - PPS和PEEK薄膜在5G领域有替代潜力，PPS薄膜全球主要生产商有东丽、宝理，PEEK薄膜威格斯占全球64.28%市场份额 [125][126]

高性能膜材料基本概况 - 高性能膜材料是新型高效分离技术的核心材料，具有节约能源和环境友好等特征，是解决水资源、能源、环境问题和传统产业技术升级的战略性新材料 [4] - 高性能膜材料主要分为水处理膜、特种分离膜、气体分离膜、生物医用膜、电池用膜等 [4] - 膜材料产业年增长速度在15%左右，2019年膜产业规模已近2000亿元 [7] 高性能膜材料分类 - 根据膜制备材料可分为有机膜（纤维素衍生物类、聚酰胺类等）和无机膜（陶瓷膜材料等）[7] - 按照功能可分为分离膜、识别膜、反应膜等，其中分离膜应用最为广泛 [7] - 按照结构可分为平板膜、管状膜、卷状膜和中空纤维膜 [7] 高性能分离膜产业现状 - 我国膜产品市场中反渗透膜和纳滤膜占50%，超滤膜、微滤膜及电渗析膜各占10% [16] - 预计2022年我国膜产业总产值将超过3600亿元，2025年达到5000亿元，2027年将达到5800亿元 [16] - 膜工业总产值中膜材料占15%，膜配套设备占17%，膜设备与服务占27%，工程与应用占28% [16] 光学膜产业 - 2021年国内光学膜产量8.41亿平方米，市场规模309.03亿元，较2020年增长8.83% [33] - 2022年光学膜市场规模约327.23亿元 [30] - 光学膜主要应用于LCD背光模组（增亮膜、扩散膜等）和液晶面板（偏光片、配向膜等）[25] 锂电隔膜产业 - 2022年中国锂离子电池隔膜出货量同比增长65.3%，达到133.2亿平米 [43] - 湿法隔膜出货量104.8亿平米，干法隔膜出货量28.4亿平米 [43] - 上海恩捷以接近40%的市场份额排名第一，星源材质排名第二，两家合计市场份额超50% [43] 铝塑膜产业 - 铝塑膜占软包锂电池成本的18%左右 [49] - 预计2022年我国铝塑膜市场规模达57亿元，2025年达89亿元 [49] - 2020年日本企业全球供应占比73%，其中日本DNP市占率50% [57] 光伏胶膜产业 - 主要产品包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜和EPE胶膜 [63] - 行业呈现"一超多强"格局，福斯特占据接近50%市场份额 [64] - 光伏胶膜对组件的透光率、收缩率、剥离强度等性能指标至关重要 [63] 质子交换膜产业 - 2022-2025年质子交换膜需求量预计达35.6、86.7、169.1、314.7万平米 [70] - 2025年市场规模有望达47亿元 [70] - 全氟磺酸质子交换膜是目前应用最广泛的体系，但存在成本高、尺寸稳定性差等缺点 [73] 特种光学聚酯(PET)膜 - 2021年中国聚酯薄膜产量282万吨，预计2022年将提升至300万吨 [87] - 2021年市场规模354.2亿元，2016-2021年复合增长率5.3% [87] - 高端光学基膜产品市场基本被日韩公司垄断 [91] 柔性聚酰亚胺(PI)膜 - 2021年全球聚酰亚胺薄膜市场规模约22亿美元 [100] - 预计2022年全球市场规模达24.5亿美元，中国市场规模超72亿元 [101] - 高性能电子领域产品进口率85%以上，主要来自日本、韩国和中国台湾 [101] 液晶聚合物LCP薄膜 - 全球LCP需求量从2018年7.8万吨增长至2020年7.4万吨 [104] - LCP具有低吸湿性、高耐化性、高阻气性特点，适合毫米波应用 [109] - 从树脂到天线模组需经过LCP树脂-薄膜-FCCL-FPC-天线模组等步骤 [110] 聚四氟乙烯PTFE薄膜 - 2022年全球PTFE膜市场规模约81亿元，预计2029年达110亿元 [115] - 中国PTFE产能188000吨/年，占全球总产能309000吨/年的60%以上 [114] - 高端产品主要依赖进口，与发达国家仍有较大差距 [116]

杜邦被调查事件 - 杜邦中国集团有限公司因涉嫌违反中国反垄断法被市场监管总局立案调查 [3] - 杜邦中国业务分为五部分：电子科技、下一代汽车、水处理、防护和工业技术 [3] - 杜邦水处理由陶氏水处理与杜邦安全与建筑事业部于2019年4月合并成立，市场地位稳固 [3] 高性能分离膜行业 - 高性能分离膜材料是中国关键战略性材料，产业链自主可控重要性凸显 [3] - 国际政经形势复杂背景下，各环节国产替代进程正在加速 [3] - 存在一家细分领域国产替代的佼佼者公司 [3]