募集资金基本情况 - 公司非公开发行60,370,229股普通股 每股发行价19.76元人民币 实际募集资金净额11.78亿元人民币[1] - 募集资金于2022年11月23日到位 经德勤华永会计师事务所验资确认[2] - 公司设立专项账户管理募集资金 并与保荐机构、银行签署三方监管协议[2] 募投项目调整情况 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）原计划总投资10.03亿元人民币 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目计划总投资4.38亿元人民币[5] - 因实际募集资金净额低于计划 公司于2022年12月调整募投项目募集资金投入金额[3] - 2023年4月终止新能源零部件生产基地项目 将1.01亿元人民币募集资金变更至高端汽车零部件智能制造项目（二期）[4] - 截至2024年12月31日 募集资金专用账户已无余额并完成销户 后续款项将以自有资金支付[5] 募投项目延期安排 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）达到预定可使用状态日期延期至2026年7月[5][6] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目达到预定可使用状态日期延期至2026年11月[5][6] - 延期原因包括宏观环境变化、市场需求调整 欧洲项目还受俄乌局势及能源危机影响[5] - 公司承诺通过优化资源配置推动项目如期完成 并按规定履行信息披露义务[6] 公司治理程序 - 2025年7月30日董事会审议通过募投项目延期议案[6] - 同日监事会审议通过该议案 认为延期符合监管规定且不损害股东利益[7] - 保荐机构中金公司对延期事项无异议 认为程序合规且不影响公司正常经营[8]

核心观点 - 公司董事会审议通过将两个非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态的时间延期一年 高端汽车零部件智能制造项目二期延期至2026年7月 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目延期至2026年11月[1] - 项目延期原因包括宏观环境变化 市场需求波动 以及欧洲项目受到俄乌局势和能源危机等海外不确定因素影响[5] - 本次延期不涉及募集资金投资用途 投资总额 实施主体或实施方式的变更 且已履行必要的董事会和监事会审议程序 保荐机构亦发表明确同意的核查意见[1][6][7] 募集资金基本情况 - 公司获准非公开发行不超过60,424,710股人民币普通股 实际发行60,370,229股 每股发行价格为人民币19.76元 募集资金扣除承销保荐费人民币1,175万元及对应增值税后净额于2022年11月23日到位[1] - 公司及子公司开设了募集资金专项账户 并与保荐机构 开户银行签署了三方监管协议 对募集资金实行专户存储和管理[2] 募投项目募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日 公司2022年度非公开发行股票募集资金专用账户已无余额且完成账户销户 尚未支付的部分款项后续将以自有资金支付[5] - 高端汽车零部件智能制造项目二期累计投入金额大于调整后募集资金投资总额 系各募集资金账户产生的利息投入所致[3][5] - 公司曾于2023年终止新能源零部件生产基地项目 并将该项目拟投入募集资金10,103.54万元变更至高端汽车零部件智能制造项目二期[4] 募投项目延期原因 - 高端汽车零部件智能制造项目二期计划总投资100,273万元 实施地点为安徽马鞍山 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目计划总投资43,827.23万元 实施地点为欧洲匈牙利[5] - 项目在实际推进过程中 宏观环境 市场需求等发生诸多变化 欧洲项目还受到俄乌局势 欧洲能源危机等海外不确定因素的影响[5] - 公司为更好地平衡市场需求 实现资源优化配置 经审慎研究后决定对项目进度进行调整[5] 审议程序与核查意见 - 公司于2025年7月30日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议 审议通过募投项目延期议案[6][7] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司发表核查意见 认为延期事项已履行必要法律程序 符合相关规定 且无异议[7]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三十次会议于2025年7月30日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式发出 与会董事同意豁免提前通知期限 [1] - 会议由董事长潘龙泉主持 应到董事7人 实到董事7人 召集和召开程序符合相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 在募集资金投资用途 投资总额 实施主体和实施方式不变情况下 调整2022年度非公开发行股票募投项目进度 [1] - 将"高端汽车零部件智能制造项目(二期)"和"汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目"达到预定可使用状态日期延期 [1][2] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具核查意见 [2]

项目延期调整 - 公司董事会及监事会于2025年7月30日审议通过非公开发行股票募投项目延期议案 [1] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）延期至2026年7月达到预定可使用状态 原计划为2025年7月 [1] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目延期至2026年11月达到预定可使用状态 原计划为2025年11月 [1] 项目实施细节 - 募集资金投资用途 投资总额 实施主体及实施方式均未发生变更 [1] - 项目延期系结合实际情况对时间节点进行调整 [1]

本期债券基本情况 - 泉峰汽车于2021年9月14日公开发行620万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6.2亿元，扣除发行费用1,025.51万元后实际募集资金净额60,974.49万元[3] - 债券简称"泉峰转债"，代码113629，期限6年（2021年9月14日至2027年9月13日），票面利率逐年递增从0.4%至3.0%[3][4] - 初始转股价格为23.03元/股，设转股价向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于当期转股价90%时可触发修正[6][7] 募集资金使用情况 - 募集资金全部投向"高端汽车零部件智能制造项目（一期）"，总投资10.49亿元，拟投入募集资金6.2亿元[16] - 截至2024年底累计使用募集资金6.13亿元（含置换自有资金9,061万元），项目已全部达产但未达预期效益：2024年实现销售收入5.19亿元（承诺值46.36%），净利润亏损1.65亿元[22][23] - 未达预期主因：市场竞争加剧、新品爬坡期效率低、产能利用率不足导致固定成本分摊过高[23] 财务与经营状况 - 2024年营业收入23.03亿元（同比+7.9%），但归母净利润亏损5.17亿元（2023年亏损5.65亿元）[20] - 资产负债率升至72.35%（同比+6.37个百分点），流动比率1.07、速动比率0.70略有改善[28] - 主营业务为汽车动力系统/底盘/视觉系统零部件，产品覆盖燃油车和新能源车，2024年新建项目产能未完全释放导致亏损[19][20] 重大事项与条款调整 - 2024年5月和7月两次触发转股价修正条款，转股价从22.24元/股先后下调至9.19元/股和7.89元/股[36][37] - 信用评级从AA-下调至A+，主因经营亏损扩大和偿债压力上升[31] - 2024年累计为子公司提供担保约99,335.8万元（含欧元折算），占上年净资产114.91%[34][35] 债券条款执行 - 2024年9月14日按期支付年度利息，付息利率1.5%（第四年）[27] - 未触发赎回条款（需股价连续30日超转股价130%）和回售条款（最后两年股价连续30日低于转股价70%）[10][11] - 截至报告期末未转换债券余额未低于3,000万元的赎回触发线[11]