募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股 每股发行价格为21.77元 募集资金总额为1,192,488,040.59元 [1] - 募集资金扣除不含税发行费用后已全部到位 并由上会会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目包括高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目及汽车精密冲压零部件技术研究中心项目 [2] - 项目投资总额及拟使用募集资金均为85,891.40万元 [2] - 部分募集资金投资项目已公告变更实施内容及地点 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期自董事会审议通过后12个月 [3][4] - 现金管理资金来源于暂时闲置募集资金（含超募资金） 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 [3][4] - 现金管理收益归公司所有 到期后本金及收益归还至募集资金专户 [4] 实施与风控措施 - 公司董事会授权管理层在额度内办理现金管理事项并签署文件 [4] - 投资风险总体可控 但可能受宏观经济及市场波动影响 [5] - 公司将通过严格审批程序、评估发行主体资质及定期审计等措施控制风险 [5] 审议程序与监管意见 - 公司董事会及监事会已审议通过现金管理议案 同意在12个月内循环使用额度 [5][6] - 保荐人认为该事项符合监管规定 不影响募集资金投资计划 且已履行必要法律程序 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，发行价为每股21.77元，募集资金总额1,192,488,040.59元，扣除发行费用101,783,246.90元后，实际募集资金净额为1,090,704,793.69元 [1] - 募集资金净额1,116,976,317.95元存入专户，经上会会计师事务所验资确认 [1] 募投项目变更与调整 - 营销网络建设项目变更为含山高端精密轴承保持架建设项目，并通过子公司实施 [2] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目增加实施地点至聊城市新能源汽车零部件产业园（西区），调整为两个实施地点 [3] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目调整为汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目 [3] - 变更及调整事项经第三届董事会第十一次会议及2023年年度股东大会审议通过 [2][3] 募投项目延期具体情况 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目因土地规划审批及土建手续未完成，延期至2026年12月 [4] - 高精密轴承保持器技术研发中心项目因技术突破难度超预期，延期至2025年12月，当前累计投入进度88.27% [5] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目因设备调试及附属设施验收，延期至2026年12月，累计投入进度94.03% [6] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目因设备交付风险及客户验证周期长，延期至2026年12月 [7] 项目延期原因与影响 - 研发中心项目因关键技术突破难度大、验证周期延长及技术路线优化需调整进度 [5] - 智能化生产项目需进一步完成设备调试及辅助设施验收以确保建设质量 [6] - 产能转化项目因冷挤压新技术模具开发难度及主要设备供应商破产风险导致交付延迟 [7] - 所有延期均未改变募集资金用途或投资总额，不影响已形成资产及公司正常经营 [7] 审议程序与监管合规 - 项目延期经第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过 [8] - 监事会认为延期符合实际建设需求，未损害股东利益，符合公司长期发展规划 [8] - 保荐人核查确认程序合规，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [8]