中国汽车操作系统发展现状与战略意义 - 2025年是中国汽车产业的历史性拐点，产业迈向“智能化、网联化”下半场，亟需构建开源、开放的全栈式操作系统以实现软硬件协同[1] - 操作系统是科技自立与高水平发展的根基与底座，其安全至关重要，是支撑应用生态繁荣的“主干”[1] - 中国汽车软件在“十四五”期间实现了从“跟跑”到“并跑”的跨越式成长，预计在“十五五”期间将在关键技术及智能化应用方面实现全面跨越式增长[2] 车用操作系统的市场价值与开发模式 - 车用操作系统是软件定义汽车和智能化的基石，具有巨大商业价值，麦肯锡预测2025年全球广义汽车操作系统市场规模为361亿美元，中国预计贡献超40%的市场份额[3] - 当前车用操作系统开发主要有两类路径：开放式（定制型）由第三方主导，支持多品牌互联；专有型（原厂型）由主机厂自研，仅限于自有品牌生态[3] - 车企选择闭源自研旨在掌握核心技术与安全，但易导致资源重复投入和行业研发力量分散[3] 行业协同的开源共建趋势 - 在底层技术层面，行业存在较多共性，应集中资源聚力完善底层操作系统，并为未来技术突破预留冗余[4] - 在应用层面，鼓励“百花齐放、百家争鸣”，支持多样化探索[5] - 当前开源存在碎片化挑战，各企业各自为战，缺乏协同[5]，但行业已开始从“各自开源”向“寻求共识”探索[6] - 中汽协软件分会围绕“标准、生态、技术攻关”三大主线推动开源共建，已牵头制定智能座舱、自动驾驶等关键领域的接口标准[7] - 2023年中汽协发布“中国车用操作系统开源共建计划”，普华基础软件联合中国一汽、东风汽车、长安汽车等10余家企业响应，开源了“龘EasyAda”和“小满EasyXMen”[7] - “龘EasyAda”是全球首个开源智能驾驶操作系统微内核，其V2.3版本在多核调度、形式化验证等关键技术上实现突破，已深度适配多款国产车规级芯片[7] - “小满EasyXMen”是全球首个规模化、量产级安全车控操作系统开源项目[7] - 理想汽车于2025年3月宣布将其自研的整车操作系统“理想星环OS”全面开源，这是打破技术壁垒、迈向协同的重要一步[7][8] 智能汽车竞争核心与未来方向 - 智能汽车竞争核心正从机械性能转向软件、数据和生态，本质是争夺对底层架构和用户体验的定义权[9] - 行业竞争应锚定“安全”根本原则，避免因过度营销导致消费者高估系统能力而产生风险[9] - 未来车企竞争力构建应聚焦三个方向：筑牢数字底座安全、构建可靠的安全体系、持续深化与AI的融合应用[9] - 差异化竞争将体现在针对不同用户群体的产品定位，以及智能座舱的软件应用与运营上，通过“人+软件+ N个场景+X个数据”模式打造专属生态[9] 行业面临的挑战与展望 - 操作系统研发面临投入大、周期长、商业化难度高和人才缺口突出等挑战[10] - 行业面临全球技术竞争加剧的局面，在部分高端芯片和核心算法上仍受制约，并需应对数据安全等合规风险[10] - 行业需共同应对“欧美筑起的核心知识产权高墙壁垒”，中国车企、协会与政府需协同构建“护城河”以支持持续发展与出海[10] - 从数据到AI算法，再到模型与规则的各层面创新持续加速，行业对智能化与电动化方向的盈利前景充满信心[10]