中国汽车操作系统发展现状与战略意义 - 2025年是中国汽车产业的历史性拐点，产业迈向“智能化、网联化”下半场，亟需构建开源、开放的全栈式操作系统以实现软硬件协同[1] - 操作系统是科技自立与高水平发展的根基与底座，其安全至关重要，是支撑应用生态繁荣的“主干”[1] - 中国汽车软件在“十四五”期间实现了从“跟跑”到“并跑”的跨越式成长，预计在“十五五”期间将在关键技术及智能化应用方面实现全面跨越式增长[2] 车用操作系统的市场价值与开发模式 - 车用操作系统是软件定义汽车和智能化的基石，具有巨大商业价值，麦肯锡预测2025年全球广义汽车操作系统市场规模为361亿美元，中国预计贡献超40%的市场份额[3] - 当前车用操作系统开发主要有两类路径：开放式（定制型）由第三方主导，支持多品牌互联；专有型（原厂型）由主机厂自研，仅限于自有品牌生态[3] - 车企选择闭源自研旨在掌握核心技术与安全，但易导致资源重复投入和行业研发力量分散[3] 行业协同的开源共建趋势 - 在底层技术层面，行业存在较多共性，应集中资源聚力完善底层操作系统，并为未来技术突破预留冗余[4] - 在应用层面，鼓励“百花齐放、百家争鸣”，支持多样化探索[5] - 当前开源存在碎片化挑战，各企业各自为战，缺乏协同[5]，但行业已开始从“各自开源”向“寻求共识”探索[6] - 中汽协软件分会围绕“标准、生态、技术攻关”三大主线推动开源共建，已牵头制定智能座舱、自动驾驶等关键领域的接口标准[7] - 2023年中汽协发布“中国车用操作系统开源共建计划”，普华基础软件联合中国一汽、东风汽车、长安汽车等10余家企业响应，开源了“龘EasyAda”和“小满EasyXMen”[7] - “龘EasyAda”是全球首个开源智能驾驶操作系统微内核，其V2.3版本在多核调度、形式化验证等关键技术上实现突破，已深度适配多款国产车规级芯片[7] - “小满EasyXMen”是全球首个规模化、量产级安全车控操作系统开源项目[7] - 理想汽车于2025年3月宣布将其自研的整车操作系统“理想星环OS”全面开源，这是打破技术壁垒、迈向协同的重要一步[7][8] 智能汽车竞争核心与未来方向 - 智能汽车竞争核心正从机械性能转向软件、数据和生态，本质是争夺对底层架构和用户体验的定义权[9] - 行业竞争应锚定“安全”根本原则，避免因过度营销导致消费者高估系统能力而产生风险[9] - 未来车企竞争力构建应聚焦三个方向：筑牢数字底座安全、构建可靠的安全体系、持续深化与AI的融合应用[9] - 差异化竞争将体现在针对不同用户群体的产品定位，以及智能座舱的软件应用与运营上，通过“人+软件+ N个场景+X个数据”模式打造专属生态[9] 行业面临的挑战与展望 - 操作系统研发面临投入大、周期长、商业化难度高和人才缺口突出等挑战[10] - 行业面临全球技术竞争加剧的局面，在部分高端芯片和核心算法上仍受制约，并需应对数据安全等合规风险[10] - 行业需共同应对“欧美筑起的核心知识产权高墙壁垒”，中国车企、协会与政府需协同构建“护城河”以支持持续发展与出海[10] - 从数据到AI算法，再到模型与规则的各层面创新持续加速，行业对智能化与电动化方向的盈利前景充满信心[10]

行业战略转型 - 汽车行业竞争焦点从传统的“四个轮子”配置转向更广阔的空中和家庭领域，车展性质转变为“未来的交通展览”[1] - 行业面临“内卷式”竞争不可持续的局面，因乘用车年销量多年稳定、硬件降本逼近物理极限，需通过“开源增量”向三维天空和家庭拓展以摆脱单一造车利润束缚[4] - 发展方向符合《新能源汽车产业发展规划》，鼓励与能源、交通、信息通信等产业深度融合，行业在人工智能时代呈现“在路上”的智能汽车、“飞上去”的低空产业、“立起来”的人形机器人多元化趋势[4] 车企跨界布局 - 国内车企巨头如小鹏汽车、长安汽车、广汽集团积极布局飞行汽车和人形机器人领域，广汽展示具身智能人形机器人，长安与亿航智能合作推进飞行汽车研究[2] - 小鹏科技日重点展示多品类飞行器，吉利集团将卫星送入轨道，表明车企业务边界正拓展至传统汽车工业之外的全新领域[2][11] - 车企的跨界被定义为“升维”而非“跨界”，旨在利用造车的系统性能力将未来科技提前量产，为消费者提供更安全、便宜、智能的“新物种”[8] 技术协同效应 - 2024年中国汽车产销均超3120万辆，连续16年全球第一，新能源汽车销量占比达40.9%，2025年某些月份渗透率超50%，为技术迁移奠定基础[5] - 新能源汽车积累的底层技术，如高级辅助驾驶算法、电驱系统、动力电池、线控技术等，经历迭代后可快速迁移至飞行汽车和人形机器人新赛道[5] - 具体技术协同体现在：AI模型（如蔚来世界模型、小鹏VLM+VLA）用于感知决策、多传感器融合技术用于环境感知、底盘控制技术用于运动控制[6] 价值链重构与挑战 - 行业核心价值链正从发动机、变速器转向电池、芯片、数据，凭借自主可控的AI技术重构产业[8] - 新领域发展面临巨量资金支持、法规限制、技术储备及商业化落地等门槛，车企需在保持传统业务竞争力同时有效布局新兴领域[8] - 技术反哺可使汽车高级辅助驾驶更稳定、语音交互更自然、车身更轻省电，从而升级用户体验并强化品牌形象[8] 消费者与市场前景 - 对消费者而言，飞行汽车能解决地面交通拥堵、大幅降低通勤时间，人形机器人则在家庭服务、生产制造、特定场景有巨大用途[11] - 面对老龄化社会和劳动力减少，人形机器人可能成为比汽车更主要且刚需的家庭配置，在工厂流水线等场所发挥巨大作用[11] - 车企最终将转变为“卖移动的AI空间”，汽车、飞行器、机器人成为同一套AI在不同场景下的硬件外壳，竞争战场延伸至城市上空、家庭及数据算法深处[12]

核心观点 - 中汽创智在SAECCE 2025展会上行业首发“人-车-路-云-星”全维信息技术平台联合创新体，标志着汽车智能化竞争进入“空天地”系统级较量，代表中国智能网联汽车未来发展方向 [1][3][7] 联合创新体发布 - 中汽创智携手中国一汽、东风汽车、长安汽车、西部科学城智能网联汽车创新中心及头部低轨卫星运营商，于10月22日联合发布基于天地融合的“人-车-路-云-星”全维信息技术平台 [3] - 该平台深度融合“车路云一体化”与“卫星强国”战略，以数据为核心驱动，定位“车为终端、路为延伸、云为中枢、星为链接”，通过天地协同破解复杂环境运行难题，推动智能汽车从“单点智能”迈向“全域全场景”生态 [5] - 平台采用“两纵五横”架构，“两纵”兼顾存量系统兼容与增量星端、AI大模型技术跃迁，“五横”打通人、车、路、云、星维度，实现数据流、控制流、价值流闭环协同 [7] 技术展示与解决方案 - 公司展出了覆盖新能动力材料、共性智能底座、同源新型技术三大领域的创新产品，包括氢燃料动力膜电极、催化剂、固态电池电解质、正负极膜、高比能全固态电芯等核心部件 [8] - 通过沙盘演绎具象化呈现车用操作系统、AI基础服务平台、车路云星平台运作及信息安全服务等共性智能底座产品，并展示了在飞行汽车、人形机器人等前沿领域的探索成果 [8] - 展品吸引了大量与会嘉宾驻足交流，包括重庆市政府副市长马震、东风汽车集团党委常委、副总经理尤峥等行业重要人士参观 [9] 数据治理与行业协同 - 在“汽车大数据前沿技术探索与应用实践论坛”上，公司强调驱动汽车智能化发展的关键是系统治理后的高质量数据，而非海量原始数据 [17] - 公司创新构建“标准、技术、管理、合规”四位一体数据治理体系，通过建立数据质量标准、突破治理关键技术、强化质量管控与合规建设，实现数据全生命周期质量提升，印证“治理即收益” [20] - 公司协同中国汽车工程学会和国家智能网联创新中心发起共建智能网联汽车场景数据资源平台，联合制定场景数据共建协同机制，呼吁行业联合打造数据标准，推动高质量数据集生产与评测，加速数据流通共享 [22]

汽车产业变革与中汽创智的战略定位 - 当前汽车产业正经历新能源和智能网联驱动的百年变局，中国汽车产业从"跟跑"向"领跑"转型，科技创新成为关键抓手 [2] - 中汽创智作为国家级创新平台，聚焦智能底盘、新能动力、智能网联三大核心技术领域，旨在突破"卡脖子"技术并构建产业生态 [2][3] - 公司由一汽、东风、兵装（长安）三家汽车央企联合成立，肩负保障供应链安全和推动协同创新的国家使命 [3][4] 核心技术突破与成果 - 在智能底盘、氢燃料膜电极、全固态电池电解质等领域实现多项行业第一，累计申请知识产权2717项，承担22项国家级科技专项 [8] - 通过"自主""组群""入群"三维创新模式快速突破技术瓶颈，布局产业链上下游，形成"产学研用"协同生态 [8][16] - 发起"车用操作系统开源"和"星辰数据联盟"两项生态行动，标准化三家央企数据交换，已产生2000万元收益 [11] 战略调整与未来方向 - 新战略定位为"三家央企在新能源与智能网联领域的延伸创新体"，聚焦"新能动力材料""共性智能底座""同源新型技术"三大领域 [4][5] - 双轨并行策略：饱和投入成熟技术量产（如固态电池），同时探索飞行汽车、人形机器人等跨界领域 [18][19] - 强调技术研发需"追求深度"（如固态电池核心材料）和"对标国际高度"（燃料电池对标丰田，智能底盘对标博世） [11][15] 行业竞争与央企优势 - 民营车企（如"蔚小理"）凭借ICT背景在软件定义汽车时代占先机，但央企在资金、技术、人才积累上具备后发优势 [9] - 行业需警惕过度宣传，坚守安全可靠底线，同时将新能源领域的暂时领先转化为持续优势 [12][13] - 中国汽车工业需从市场角度前瞻布局，构建常态化创新机制以应对国际竞争 [13][17] 公司治理与转型挑战 - 管理层推动从研发思维向商品思维、经营思维转变，强调技术成果必须支撑股东和行业发展 [10][18] - 面临产业化压力，需平衡技术攻坚与市场落地，如数据标准化平台已初步实现商业化 [11][18] - 作为"国家队"试验田，公司探索的经验将为央企协同创新提供重要镜鉴 [18][19]