发行基本情况 - 本次发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量225,083,986股，未超过发行前总股本的30% [8] - 发行价格为17.86元/股，定价基准为董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于最近一期每股净资产 [9] - 募集资金总额40.20亿元，扣除发行费用后净额40.05亿元，将用于12英寸集成电路生产线项目及补充流动资金 [7][9][17] 发行对象与关联关系 - 发行对象为控股股东北京电控（持股34.96%），以现金全额认购，锁定期36个月 [10][11] - 北京电控为国有独资企业，注册资本313,921万元，主营业务涵盖电子元器件、投资管理等领域 [11] - 本次发行构成关联交易，但不会新增关联方或同业竞争，最近一年无重大关联交易 [12][17] 股权结构变化 - 发行后北京电控持股比例将提升（具体数据未披露），公司控制权不变，仍为北京电控 [15][16] - 发行前前十名股东包括国家集成电路产业投资基金（持股1.42%）、亦庄国际投资（14.04%）等国有法人 [15] 资金用途与业务影响 - 募集资金主要投向北电集成12英寸集成电路生产线项目，预计将优化资本结构并提升运营规模 [17] - 发行不会改变公司主营业务结构，但将增强集成电路制造领域的产能布局 [17] 合规性审核 - 发行已通过董事会（2024年12月）、股东大会（2025年1月）及证监会注册程序（证监许可〔2025〕1304号） [4][5] - 保荐人中信建投及律师国浩律所确认发行过程符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求 [19][20]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请符合上交所发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上交所将在收到申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过402,000万元 [1] - 其中400,000万元用于北电集成12英寸集成电路生产线项目 [1] - 2,000万元用于补充流动资金 [1] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元 [1] - 全部采取向特定对象发行方式 [1] - 发行价格为17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行价格不低于最近一期末经审计的每股净资产值 [2] 发行对象与股权结构 - 发行对象为控股股东北京电控，以现金认购 [2][3] - 发行前北京电控直接持股34.96%，合计控制51.03%股份 [3] - 发行数量不超过225,083,986股，未超过发行前总股本30% [3] - 发行完成后北京电控直接持股比例将增至45.21%，合计控制58.75%股份 [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 中介机构 - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司 [3] - 保荐代表人为张林、侯顺 [3]