发行计划 - 公司拟发售最多7,800,312个单位，每单位含一股普通股和两个认股权证，公开发行价0.7692美元[8] - 普通股每股面值0.086美元，公开发行价中0.5192美元为普通股，0.25美元为两个认股权证[8] - 普通股认股权证自发行日起两年内可行使，行使价等于本次发行中普通股每股公开发行价[9] - 预融资认股权证发行后可随时行使，行使价为每股0.001美元[9] - 本次发行将于2026年2月27日终止，除非公司提前决定终止[15] - 发行前流通普通股数量为10,733,753股，发行后为18,534,065股（不包括行使普通认股权证和配售代理认股权证时可发行的股份）[80] 财务交易 - 2026年1月15日公司向Enquantum Ltd.提供16.6万美元有担保可转换本票，年利率1%，违约利率为10%或佛罗里达州适用高利贷法律允许的最高利率[47] - 2025年12月24日公司以105万美元现金出售EBS和USBA的保险经纪及相关服务业务资产[50] - 2025年9月26日公司董事会宣布每股0.03美元的一次性现金股息，总计约38.8万美元[52] - 公司出售Fortman保险业务资产获500万美元现金，确认收益3033,554美元[67][68] - 公司在2025年7月偿还约50%（4997,292美元）Oak Street长期债务，后续又偿还约465,000美元[70] 业务数据 - 公司目前拥有8家保险机构[41] - 5MinuteInsure.com平台于2021年推出，目前在46个州运营，与超30家高评级保险公司合作[43] - RELI Exchange自成立以来，代理人数增加近300%[44] 战略决策 - 2025年9月9日董事会批准数字资产库策略和政策，可分配部分资金购买加密货币[53] - 公司采用“OneFirm”战略，旗下机构作为一个整体运营，所有业务线以RELI Exchange品牌开展，预计可提升市场影响力[189] - 2026年1月5日公司董事会批准成立EZRA国际集团，专注收购以色列高科技公司控股权[196] 未来展望 - 未来12个月，公司计划通过持续资产收购、现有业务有机增长以及推进数字资产库计划来实现业务扩张[183] - 公司拟通过公开上市、战略分拆或其他货币化交易实现EZRA国际集团投资价值[197] 其他信息 - 2026年1月26日公司纳斯达克股票代码从“RELI”变更为“EZRA”[46] - 公司管理团队在房地产、保险和金融服务行业有超100年的综合业务经验[39] - 公司与White Lion签订协议，有权要求其购买最多1000万美元新发行普通股，已发行450,000股获净收益约350,000美元，后续又发行648,004股获收益约509,600美元，剩余额度约910万美元[59][64] - 公司与H.C. Wainwright & Co., LLC签订协议，可出售最高2026,453美元普通股，截至2026年1月14日约438,000美元额度可用[65] - 公司与机构买家签订私募协议，出售可购买1,488,096股的预融资认股权证和可购买2,976,192股的认股权证，所有预融资认股权证在2025年第三季度行使[66]

公司战略与资产配置 - 公司已完成对Solana原生代币SOL的收购，这是其数字资产国库计划的最新里程碑，旨在扩大对全球最快、可扩展性最强且成本效益高的区块链网络的敞口[1] - 此次收购建立在公司早前国库购买比特币、以太坊、卡尔达诺和XRP的基础上，进一步推进其构建多元化领先数字资产组合的纪律性策略[2] - 公司将Solana的纳入视为其更广泛战略的自然延伸，即结合区块链、人工智能和数字平台等先进技术与其在保险和金融服务领域的既有优势[3] Solana网络技术优势 - Solana网络具备卓越的交易吞吐能力，每秒可处理超过65,000笔交易，是运营中最快的区块链之一[5] - 该网络提供快速最终性，区块确认时间约为400毫秒，实现近乎即时的交易结算[5] - 交易成本极低，通常仅为几分之一美分，有利于在金融、游戏和消费类应用中的规模化使用[5] - 其创新的混合架构结合了权益证明和历史证明机制，历史证明提供加密时间源，使节点无需持续通信即可就事件顺序达成一致[3][5] 生态系统与商业应用 - Solana拥有快速扩张的去中心化应用生态系统，是Helium、Phantom、StepN和Magic Eden等领先平台的所在地，并支持不断增长的DeFi、NFT和Web3应用领域[5] - 公司高管认为Solana的速度、可扩展性和现实世界实用性使其成为数字资产国库的重要补充，代表了为现实世界采用和机构级应用构建的下一代区块链性能[3] - 公司自有平台RELI Exchange和5MinuteInsure.com已展示其通过数据驱动和AI增强技术实现保险分销现代化的能力，区块链技术的整合旨在为股东创造长期价值[3] 股东回报与财务信心 - 公司重申将于2025年12月2日向截至2025年10月30日登记在册的股东支付每股0.03美元的特殊现金股息[1][4] - 公司首席执行官表示，此次股息反映了对公司财务实力和增长轨迹的信心，在推进数字资产战略及扩展区块链与人工智能等创新技术的同时，公司持续专注于为股东提供长期价值[4]

公司战略与行动 - 公司宣布已完成对XRP的收购 XRP是XRP账本的原生代币 也是Ripple支付网络中使用的加密货币 [1] - 此次交易是公司数字资产库计划的最新一步 旨在引入一个在速度和可扩展性方面得到认可 并在全球银行和金融服务领域广泛采用的顶级资产的多元化敞口 [1] - XRP的加入紧随公司早前对比特币、以太坊和卡尔达诺的库藏购买 这些持仓共同反映了公司构建多元化数字资产组合的严谨方法 该策略结合了创新、稳定性和价值 [2] - 公司认为将XRP和其他领先数字资产纳入是其更广泛战略的延伸 旨在将创新技术与其在保险和金融服务领域的既有优势相结合 [3] XRP资产特性与行业应用 - XRP是目前市值排名第四的加密货币 被广泛用作国际支付的桥接资产 [2] - XRP专为企业级应用构建 其特性包括：交易通常在3-5秒内完成结算 [5] 交易费用仅为几分之一美分 适用于微支付 [5] 可处理每秒超过1500笔交易 媲美传统支付网络 [5] XRP账本共识机制能耗极低 远低于工作量证明区块链 [5] - Ripple与全球银行和支付提供商的合作伙伴关系推动了XRP在跨境结算和流动性管理方面的应用 [5] 管理层观点与战略定位 - 公司管理层表示 其战略是谨慎地建立一个兼具强大基本面和实际效用的数字资产库 XRP在全球支付中提供了速度、效率和经过验证的价值 [3] - 通过将XRP与比特币、以太坊和卡尔达诺一同加入投资组合 公司正在强化其在区块链应用前沿的角色 相信这种严谨的多元化旨在捕捉区块链技术的变革潜力并推动长期股东价值 [3] - 在加密咨询委员会的指导下 公司致力于在创新与审慎治理、安全托管和监管合规之间取得平衡 目标是将数字资产整合到更广泛的战略中 在当今提供创新的同时为股东创造持久价值 [3] - 公司通过RELI Exchange和5MinuteInsure等平台已展示了其通过技术实现分销和客户互动现代化的能力 公司将数字资产定位为增强韧性、效率和增长的战略工具 而非投机工具 [3]

公司战略举措 - Reliance Global Group (NASDAQ: RELI) 完成了其首次比特币购买，这是其数字资产国债计划的重要一步 [1][2] - 此次比特币收购是公司迄今为止最大规模的加密货币购买，此前公司已于本月早些时候建立了以太坊和卡尔达诺的头寸 [2] - 公司将此次购买描述为其数字资产战略的自然进展，旨在建立一个多元化的区块链领导者投资组合 [3] 投资组合构成与策略 - 公司目前在其国债投资组合中持有比特币、以太坊和卡尔达诺这三种主要的区块链资产 [1][2][6] - 通过持有这三种资产，公司获得了在支付、智能合约和去中心化金融领域的风险敞口 [6] - 公司强调其战略重点包括合规性、透明度以及安全的托管解决方案 [7] 投资理由与资产属性 - 公司选择投资比特币的理由包括其2100万枚的供应上限、强大的安全模型、全球流动性以及日益增长的机构采用率 [4] - 公司不将比特币视为投机性押注，而是作为一种价值储存手段，与其建立有弹性和多元化国债的长期目标一致 [5] - 2024年，比特币处理了约19万亿美元的交易额，较前一年增长了一倍多，显示出使用量的上升 [4] 行业背景与公司定位 - Reliance加入了越来越多在资产负债表上持有比特币的纳斯达克和纽交所上市公司行列 [1][8] - 这一举措标志着公司从纯粹的保险和金融服务公司向拥抱区块链创新的公司转型 [8] - 尽管与行业巨头相比规模不大，但此举使公司在机构采用率上升的背景下，成为保险和金融服务领域的早期行动者之一 [9] 未来展望 - 公司将此比特币购买视为“下一步”，未来可能进行更多收购，特别是如果其数字资产重点扩展到国债管理之外 [11] - 公司表示增长不会以牺牲监管合规为代价，安全的托管、经过审计的会计和清晰的报告标准是计划的一部分 [11] - 比特币、以太坊和卡尔达诺构成了其战略基础，代表了区块链发展的三个不同支柱：支付、去中心化金融和智能合约平台 [12]

公司战略举措 - 公司已完成其数字资产国库计划下的首次比特币购买，这是其迄今为止最新且规模最大的加密货币头寸 [1] - 此次比特币购买是公司数字资产战略的第三步，此前公司已先后购买了以太坊和卡尔达诺 [2] - 通过战略性增持比特币，公司成为在纳斯达克/纽交所上市并持有比特币国库资产的上市公司之一 [3] 数字资产组合构成 - 公司当前的加密货币投资组合包含比特币、以太坊和卡尔达诺，代表了全球规模最大、历史最悠久的三个区块链网络 [2] - 公司将比特币视为具有广泛采用、深度流动性和强大安全性的基础价值存储手段，而非投机资产 [3] - 公司认为，结合比特币的价值存储特性、以太坊的智能合约生态系统和卡尔达诺的可持续性重点，能构建一个平衡创新、可持续性和长期价值的多元化投资组合 [3] 比特币的关键属性 - 比特币具有固定供应量，总量为2100万枚，强化了其通缩属性 [5] - 比特币网络由全球矿工驱动，其哈希率和去中心化共识机制被广泛认为是区块链中最强大的之一 [5] - 比特币在几乎所有主要加密货币交易所交易，并日益受到机构投资者和公司国库的青睐 [5] - 截至2025年中，全球比特币持有者/用户数量估计已达数亿 [5] - 2024年比特币网络处理了约19万亿美元的交易额，是前一年总额的两倍多 [5] 战略背景与目标 - 公司在其保险和金融服务业务中已有采用人工智能、分析技术以及RELI Exchange和5MinuteInsure.com等数字平台的经验，增持比特币是该战略的自然延伸 [3] - 公司增持数字资产旨在对冲通胀和货币风险，并增加跨资产类别的多元化 [3] - 公司强调在整个扩张过程中将专注于监管合规、透明会计和安全托管，以确保数字资产战略的纪律性和可持续性 [3] - 公司的目标并非短期投机，而是将数字资产审慎地整合到其更广泛的愿景中，随着区块链技术进一步融入全球金融体系，为股东带来可持续增长和长期价值 [3]

公司战略举措 - 公司完成首笔数字资产购买 以以太坊(ETH)作为初始投资 并计划构建包含比特币、以太坊和Solana的多元化数字资产组合[1] - 数字资产国库(DAT)计划通过现金储备及其他公司融资工具提供资金 旨在通过区块链参与实现长期资本增值[2] - 成立加密咨询委员会(CAB) 为数字资产计划提供托管、治理、会计及合规方面的专业指导[3][4] 管理层观点 - 首席执行官强调此次以太坊交易是重要里程碑 体现公司对区块链技术将重塑金融和保险行业的信念[4] - 公司将以纪律性资本配置方式持续增持以太坊及其他数字资产 同时保持对风险管理的关注[4] - 通过将区块链能力与现有人工智能保险科技平台整合 公司致力于引领保险科技与去中心化金融的融合创新[4] 业务背景 - 公司长期运用人工智能、数据挖掘及创新分销模式 通过RELI Exchange和5MinuteInsure.com提供技术驱动型保险解决方案[4]

核心观点 - 公司宣布战略扩展至数字资产和区块链领域 计划构建包含比特币 以太坊和Solana等领先加密货币的多元化投资组合 总金额高达1.2亿美元 并探索保险挂钩资产的代币化机会 [1][3][5] 数字资产投资策略 - 计划分两阶段购买数字资产 第一阶段购买最多6000万美元 随后追加最多6000万美元 总投资额上限为1.2亿美元 [1] - 新成立的加密咨询委员会(CAB)将负责管理这些资产投资 执行取决于市场和其他条件 [1][4] 技术基础与创新应用 - 公司基于保险科技和人工智能领域的专业经验 包括RELI Exchange B2B保险科技平台的成功运营 该平台建立在5MinuteInsure.com的AI和数据挖掘技术基础上 [2][5] - 探索利用AI驱动能力和数字资产策略 将保险挂钩资产代币化 这可能为机构投资者开辟新的投资类别 提高市场透明度 流动性和效率 [3][5] 战略定位与愿景 - 通过构建优质数字资产组合和探索代币化机会 旨在提升股东价值 并确立公司在保险科技和区块链创新前沿的地位 [5] - 寻求引领保险科技与去中心化金融的融合 延续公司长期以来在人工智能 数据挖掘和创新分销模式方面的应用历史 [5] 组织架构调整 - 董事会批准成立加密咨询委员会(CAB) 该委员会将就数字资产国库策略及相关数字资产计划的持续发展向管理层和董事会提供管理 监督和建议 [4]

股权与发行 - 公司拟注册出售至多11,407,273股普通股，占2025年8月27日已发行普通股约248%[7][8][11] - 公司可能向White Lion发行并出售11,294,330普通股及112,943股承诺股，假设每股0.8854美元[8] - 公司根据White Lion购买协议可能获至多1亿美元总毛收入[10] - 本次发行中，出售股东可出售至多11407273股普通股，发行前已发行股份为4605474股[49] - 公司估计此次发行总费用约为51,546.31美元[103] 股价与市值 - 2025年8月26日，公司普通股在纳斯达克最后报告销售价格为每股0.9401美元[14] - 公司普通股最低收盘出价连续30个工作日未达每股1美元，2024年7月16日恢复合规[66] 公司基本信息 - 公司注册地为佛罗里达州，标准行业分类代码为6411，美国国税局雇主识别号为46 - 3390293[1] - 公司主要行政办公室位于新泽西州莱克伍德市美洲大道300号105套房，电话732 - 380 - 4600[1][2] - 公司普通股在纳斯达克上市，交易代码为“RELI”[49] 用户与业务数据 - 公司目前拥有8家保险机构[35] - 5MinuteInsure.com平台2021年推出，在46个州运营，与超30家高评级保险公司合作[37] - RELI Exchange自成立以来，代理人数增加近300%[38] 未来展望 - 公司计划未来12个月通过资产收购和有机增长扩张业务[35][36] 协议与合作 - 2025年8月26日，公司与White Lion Capital签署协议，可在承诺期内出售至多1000万美元普通股[39] - 2025年8月13日，公司与H.C. Wainwright & Co.签署协议，可出售至多2026453股普通股，佣金率3.0%[44][45] 股权结构 - 公司授权股本为2,750,000,000股，包括2,000,000,000股普通股和750,000,000股优先股[110] - 董事会指定50,000,000股优先股为A系列可转换优先股，9,077股为B系列可转换优先股，均未发行流通[110] 历史发行 - 2021 - 2025年有多笔普通股、优先股、认股权证发行记录[173 - 178] 政策与计划 - 公司2023年11月13日制定补偿追回政策，2025年4月8日纳入年报[188] - 公司2023 - 2025年有多个股权奖励和综合激励计划[185 - 186] 信贷协议 - 公司2025年3月5日与YES Americana Group, LLC签订循环信贷协议和循环票据，6月24日第一次修订[186][187]

公司概况 - 公司于2013年8月2日在佛罗里达成立，2018年10月18日由Ethos Media Network, Inc.更名为Reliance Global Group, Inc.[23][38] - 公司管理层在保险、房地产和金融服务行业拥有超100年的综合业务经验[24] 业务发展 - 2022年收购Barra & Associates, LLC.并更名为RELI Exchange，业务拓展至全国[26] - 截至2023年12月31日，公司已收购9家保险机构[26] - InsurTech平台5MinuteInsure.com于2021年夏季上线，目前在44个州运营，与超30家保险公司合作[27] - 公司计划未来12个月通过有机增长和收购扩大市场份额[28] - 公司业务扩张方式包括收购美国特定市场的批发和零售保险机构[35] 股权与权证 - 公司拟出售4210528股普通股，来自系列G认股权证行权，行权价每股0.26美元[5] - 截至2024年5月17日，公司已发行8535591股普通股，假设行使G系列认股权证，普通股将增至12746119股[41] - 公司发行了4210528份G系列认股权证，初始行使价为每股0.6562美元，2024年5月10日降至每股0.26美元[45][56] - 2023年12月12日，公司与合格投资者达成协议，将剩余B系列认股权证的到期日延长至2028年12月28日[54] - 2023年12月12日公司与投资者达成F系列权证行使要约协议，将行使价格降至每股0.6562美元，投资者同意行使权证购买2105264股普通股，总行使价约1381474美元[55] - 出售证券持有人Armistice Capital, LLC在本次发行前实益拥有5077195股普通股，占比37.30%，本次拟发售4210528股，发售完成后实益拥有866667股，占比6.37%[62] - 截至2024年5月17日，公司授权股本为27.5亿股，每股面值0.086美元，其中普通股20亿股，优先股7.5亿股；已发行和流通的普通股为8535591股，由约517名登记持有人持有，无优先股发行和流通[76] - 2023年2月23日，公司实施1比15的普通股反向拆分，拆分导致约15300股按面值估值的股票四舍五入增加，总计1300美元[82] - 2019年公司采用2019年股权奖励计划，预留46667股普通股用于发行；截至2024年5月17日，无额外额度用于进一步奖励，有10928份未行使期权，加权平均行使价为232.55美元，加权平均剩余合同期限为0.57年[90] - 2023年8月10日公司采用2023年股权奖励计划，有效期至2033年8月10日；预留800000股普通股用于发行，截至2024年5月17日，无新期权授予，剩余47080股可供发行[91][94] 财务数据 - 假设出售证券持有人以每股0.26美元的行使价现金行使所有G系列认股权证，公司预计将获得约109.4737万美元的总收益[41][49] - 2023年第四季度，897594份E系列认股权证现金行权，公司获898美元现金收益[107] - 公司将承担注册普通股股份的所有费用，估计总计29907.81美元，出售证券持有人将支付所有承销折扣和销售佣金（如有）[73] - 发行和分销的其他费用总计29907.81美元，包括SEC注册费407.81美元、会计费用8500.00美元、法律费用20000.00美元、杂项费用1000.00美元[130] 风险提示 - 公司面临多种风险，如季度和年度业绩波动、资源有限、融资困难等[37] - 无法保证出售证券持有人会出售注册的全部或部分普通股股份[71] - 出售证券持有人及参与分销的其他人将受相关证券法规限制，可能影响普通股的市场流通性[72] 其他 - 2024年5月17日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股0.3128美元[8] - 公司以RELI Exchange为平台，管理保险市场及相关领域资产，采用积极收购策略[24] - 公司为Armistice Capital Master Fund Ltd.提供招股说明书，允许其不时转售最多4210528股普通股[53] - 出售证券持有人可通过多种方式出售普通股股份，包括在证券交易所、场外市场等[66][69] - 佛罗里达州反收购法规定，公开上市的佛罗里达公司与持有超过10%已发行有表决权股份的利益相关股东进行业务合并或其他重大公司交易，需获得三分之二有表决权股份持有人的批准（不包括利益相关股东持有的股份）[88] - 佛罗里达州法律禁止在控制权股份收购中收购的股份投票，除非董事会事先批准或多数有表决权股份持有人（不包括公司高管、员工董事或收购方持有的股份）批准授予投票权；控制权股份收购指收购后立即有权获得20%或以上董事选举总投票权的收购[89] - 公司修订后的公司章程和细则规定，股东特别会议可由董事会召集，或由持有至少10%有权投票股份的登记股东书面请求召集；董事选举不采用累积投票制[93] - 公司董事会可在无需股东进一步行动的情况下，确定最多7.5亿股优先股的权利、偏好、特权和限制，并授权发行[83] - 2023年3月13日公司私募发行中，向机构买家发行155038股普通股及附带认股权证、可兑换897594股普通股的E系列认股权证（行权价0.01美元/股）、初始可获2105264股普通股的F系列认股权证（行权价3.55美元/股）[101] - 2024年4月25日新发行510485股普通股，发行价格为每股0.3477美元[147] - 公司出售的B系列认股权证可购买普通股数量从651997股增至1333333股[148] - 公司曾出售178060股普通股、9076股B系列优先股，B系列优先股初始可转换为147939股普通股，转换价格为每股61.35美元，普通股、优先股和认股权证的总购买价格约为2000万美元[148] - 2023年12月12日发行的G系列认股权证初始行权价格为每股0.6562美元，2024年5月10日重置为每股0.26美元[148] - 2023年12月12日以300000份B系列认股权证交换发行普通股[148] - 2024年5月20日公司在新泽西州莱克伍德市签署Form S - 1注册声明[160] - 2024年2月15日公司与EF Hutton LLC签订市价发行销售协议[152] - 2024年1月11日公司与Fortman相关方签订购买协议第三修正案[152] - 2023年12月12日公司与Armistice Capital Master Fund Ltd.有两项要约相关协议，与Hudson Bay Master Fund Ltd.有交换要约协议[152] - 2023年10月4日公司有2023年股权奖励计划及购买协议修正案相关文件[152] - 2023年9月29日公司与Southwestern Montana相关方签订购买协议修正案[152] - 2023年6月30日公司与多方签订保密和解及相互全面释放协议[152] - 2023年5月18日公司与Fortman相关方签订购买协议第二修正案[152] - 2023年3月13日公司与投资者签订证券购买协议[152] - 2022年9月13日公司向YES Americanna Group LLC发行本票[151]

股权与证券数据 - 待售普通股数量为4210528股，每股面值0.086美元，行权价格为0.6562美元/股[6] - 2024年1月12日，公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为0.4875美元/股[9] - 截至2024年1月16日，公司普通股流通股数量为4,768,863股；假设G系列认股权证全部行使，流通股数量将达8,979,391股[36] - 截至2024年1月16日，公司授权股本为27.5亿股，其中普通股20亿股，优先股7.5亿股，已发行和流通的普通股为476.8863万股，无优先股发行和流通[72] - Armistice Capital Master Fund Ltd.发行前实益拥有696.1195万股，占比60.11%，发行421.0528万股后，实益拥有275.0667万股，占比23.75%[58] 业务发展 - 截至2024年1月16日，公司已收购9家保险机构[22] - 2022年收购保险实体，将Barra & Associates, LLC. 更名为RELI Exchange并全国扩展业务[22] - 5MinuteInsure.com于2021年夏季上线，目前在46个州运营，与多达30家保险公司合作[23] 未来规划 - 公司计划未来12个月通过有机增长和收购扩大市场份额[24] - 公司预计未来三年完成多笔并购交易[22] 财务交易 - 假设售股股东以每股0.6562美元行权价格现金行使所有G系列认股权证，公司预计获约2,762,948美元总收益；无现金行使则无收益[36][45] - 2023年12月12日，公司与认可投资者达成协议，将剩余B系列认股权证到期日延长至2028年12月28日，投资者放弃相关限制允许“市价发行”[50] - 2023年12月12日，认可投资者将剩余可购买300,000股普通股的B系列认股权证交换为300,000股普通股[50] - 2023年12月12日，公司与认可投资者达成协议，将F系列认股权证行权价格降至每股0.6562美元，投资者行使F系列认股权证购买2,105,264股普通股，总行权价格约1,381,474美元[51] - 2023年12月12日，公司向售股股东发行新的未注册G系列认股权证，可购买4,210,528股普通股，初始行权价格为每股0.6562美元，需获股东批准才能行权[52] - 2023年第四季度，897,594份E系列认股权证通过现金行权方式兑换成897,594股普通股，公司获得898美元现金收益[103] 认股权证情况 - 2019年计划预留46,667股普通股用于发行，截至2024年1月16日无额外额度，有10,928份未行权期权，加权平均行权价232.55美元，加权平均剩余合约期0.57年[86] - 2023年计划预留800,000股普通股用于发行，截至2024年1月16日无新期权授予，剩余47,080股可供发行[90] - 公司首次公开募股发行2,070,000份A系列认股权证，截至2024年1月16日，1,695,000份未行权，可按每股6.13美元行权价兑换113,000股普通股[94] - 2021年公司发行651,997份B系列认股权证，截至2024年1月16日，866,667份未行权，行权价0.63美元，到期日为2028年12月28日[95][97] - 2023年3月公司向机构买家发行E系列认股权证可兑换897,594股普通股，行权价0.01美元；F系列认股权证可初始获取2,105,264股普通股，行权价3.55美元[97] - 截至2024年1月16日，E系列和F系列认股权证已全部行使完毕，剩余52,632份PA认股权证[105] - 截至2024年1月16日，有4,210,528份G系列认股权证尚未行使[108] 费用相关 - 公司将承担普通股注册所有费用，估计总计29,907.81美元，出售股东将支付所有承销折扣和销售佣金[69] - SEC注册费为407.81美元，会计费用8,500美元，法律费用20,000美元，杂项费用1,000美元，总费用29,907.81美元[126]