交易概述 - 公司全资子公司海南中远海运沥青运输有限公司及下属公司光租租入4艘9000吨级特种液货船 包括2艘五星旗普通船和2艘非五星旗冰级船 租期自船舶交付日起约15年 [2][4] - 2艘五星旗普通船光租租金为40,250元人民币/天/艘含税 2艘非五星旗冰级船光租租金为40,250元人民币/天/艘不含税 每艘船年租金约1,469万元人民币 [2][4] - 本次关联交易总金额达到3,000万元以上 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 [8] 交易目的与影响 - 交易旨在推进沥青公司转型升级 服务核心客户 打造多船型、多货种、绿色低碳且具全球竞争力的特种液货船队 实现可持续发展 [5] - 光租模式可强化对租赁船舶的自主管理 减少新造船舶前期资金压力 为稳健经营提供流动性支撑 提升整体盈利能力和股东回报水平 [17] - 交易对整体资产负债率和经营现金流影响处于合理可控范围 船舶租赁项目具备良好经营收益 [17] 关联方及定价 - 出租人为中远海运发展股份有限公司下属公司 中远海发是中国远洋海运集团有限公司所属航运产融运营平台 船舶租赁业务运力规模位居国内市场前列 [11][12] - 4艘船舶租金结合建造实际 参照相同类型船舶市场报价确定 符合公平原则 [16] - 过去12个月内公司与中远海发关联交易金额为310,517,783.79元 均为经营性租赁船舶租赁费 [3][19] 审批程序 - 交易已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过 关联董事回避表决 非关联董事全票同意 [6][25] - 尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 关联股东需回避表决 [3][7] - 保荐人中信建投证券对交易无异议 认为审议程序符合相关规定 未损害公司及股东利益 [20][21]

关联交易概述 - 公司全资子公司沥青公司及其下属公司光租租入4艘9000吨级特种液货船 包括2艘五星旗普通船和2艘非五星旗冰级船 租期自船舶交付日起约15年 [1] - 2艘五星旗普通船光租租金为40,250元人民币/天/艘含税 2艘非五星旗冰级船光租租金为40,250元人民币/天/艘不含税 每艘船年租金约1,469万元人民币 [1] - 关联交易总金额达3,000万元以上 占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 [2] 交易主体与标的 - 出租人为中远海发下属公司 承租人为沥青公司及其境外下属公司 [3] - 租赁物为福建省马尾造船股份有限公司和中船黄埔文冲船舶有限公司建造的4艘9000吨级特种液货运输船 [3] - 中远海发系中国远洋海运集团有限公司所属航运产融运营平台 船舶租赁业务运力规模位居国内市场前列 [3] 交易定价与审批 - 租金定价结合船舶建造实际 参照相同类型船舶市场报价确定 遵循公平原则 [4] - 交易已通过公司独立董事专门会议及第八届董事会第二十八次会议审议 关联董事回避表决 [6] - 尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 关联股东需回避表决 [2][6] 交易影响与目的 - 推进沥青公司转型升级与服务核心客户 打造多船型、多货种、绿色低碳的特种液货船队 [1] - 优化公司运力结构 提升船队竞争力与整体盈利能力 强化对租赁船舶的自主管理 [4] - 光租模式减少新造船舶前期资金压力 为稳健经营提供流动性支撑 项目具备良好经营收益 [4] 关联方关系 - 公司与中远海发间接控股股东均为中国远洋海运集团有限公司 [2] - 过去12个月内除日常关联交易外 公司与中远海发关联交易金额为按期支付的船舶租赁费 [2][6]

船舶租赁交易 - 公司全资子公司海南中远海运沥青运输有限公司及下属公司作为租赁主体光租租入4艘9000吨级特种液货船 [1] - 租赁船舶包括2艘五星旗普通船和2艘非五星旗冰级船 [1] - 出租人为中远海运发展股份有限公司下属公司 [1] 租赁条款细节 - 租期自船舶交付日起约15年 [1] - 2艘五星旗普通船光租租金约为40,250元人民币/天/艘（含税） [1] - 2艘非五星旗冰级船光租租金约为40,250元人民币/天/艘（不含税） [1] - 4艘特种液货船交付后每年支付光租租金约为1,469万元人民币/艘 [1]

交易结构 - 公司全资子公司海南中远海运沥青运输有限公司及下属公司作为租赁主体光租租入4艘9000吨级特种液货船 [1] - 租赁船舶包括2艘五星旗普通船和2艘非五星旗冰级船 [1] - 出租人为中远海运发展股份有限公司下属公司 [1] 租赁条款 - 租期自船舶交付日起约15年 [1] - 2艘五星旗普通船光租租金约为40,250元人民币/天/艘（含税） [1] - 2艘非五星旗冰级船光租租金约为40,250元人民币/天/艘（不含税） [1] - 每艘特种液货船在交付后每年支付光租租金约为1,469万元人民币 [1]