上市进程与发行概况 - 公司于2025年4月向港交所提交IPO申请，并于2025年10月13日通过港交所上市聆讯[2][4] - 公司发行境外上市外资股（H股）已于2025年9月25日获得中国证监会备案[4] - 公司拟发行不超过3.31亿股H股，占扩大后总股本的18.7%[4] - 本次H股发行面值为每股人民币1.00元[3] - 联席保荐人为中金公司及中国银河国际[3][4] 募集资金用途 - 募集资金的70%将用于研发投入，重点开发智能驾驶和800V高压平台[4] - 募集资金的20%将用于拓展海外市场及充电网络[4] - 募集资金的10%将用于补充营运资金[4] 公司业务与市场地位 - 公司始创于1986年，前身为小康股份，2021年与华为深度合作推出AITO问界品牌实现战略转型[3] - 公司已形成以新能源汽车为核心，涵盖三电系统研发、整车制造及销售服务的完整产业链[3] - 旗下问界M5/M7/M9系列车型在30万元到50万元高端市场表现突出，问界M9连续11个月蝉联50万元以上豪华车销冠[3] 财务表现 - 2024年公司实现营收1451.76亿元，同比增长305.04%，创历史新高[4] - 2024年公司实现归母净利润59.46亿元，同比扭亏为盈，成为全球第四家盈利的新能源车企[4] - 2024年新能源汽车毛利率提升至26.21%[4] - 2025年上半年公司实现营收624.02亿元，同比下降4.06%[4] - 2025年上半年公司实现归母净利润29.41亿元，同比大幅增长81.03%[4] - 2025年上半年毛利率进一步提升至28.93%[4]