公司上市情况 - 极智嘉于7月9日在香港联交所主板挂牌上市，股票代码为2590HK [2] - 绿鞋前发行规模约345亿美元，绿鞋后发行规模约397亿美元（假设绿鞋全额行使）[2] - 本次项目是迄今为止规模最大的机器人企业港股IPO项目，也是2025年以来香港市场规模最大的非"A股上市公司发行H股"的科技企业IPO [2] 保荐机构表现 - 中金公司担任联席保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [2] - 中金公司全面统筹项目执行，精准把握关键节点，协助极智嘉高效完成上市准备工作 [2] - 中金公司发动全球销售网络进行市场推介，开簿前锁定大量境内外高质量意向订单，机构订单覆盖达数十倍 [2] 公司业务概况 - 极智嘉是全球领先的自主移动机器人解决方案提供商，专注于赋能仓储履约和工业搬运场景 [3] - 公司通过AMR（自主移动机器人）解决方案提升供应链效率 [3] - 截至2024年末，极智嘉已为全球约800家终端客户提供服务，成为拥有全球最大客户基础的仓储履约AMR解决方案提供商 [3] 战略意义 - 本项目是中金公司支持中国科技创新和制造业出海，助力民营企业通过资本运作提升综合竞争力的案例 [3] - 中金公司未来将继续为中国企业提供优质资本市场解决方案，助力提升全球竞争力 [3]

来源|贝多财经 本次上市，极智嘉的募资总额预计约为23.52亿港元，募资净额约为22.06亿港元。据贝多财经了解，极 智嘉引入4名基石投资者，包括雄安机器人、Arc Avenue、Eastspring Investments、亿格，合计认购该公 司约9130万美元（约7.17亿港元）的发售股份。 天眼查App信息显示，极智嘉成立于2015年2月。目前，该公司的注册资本约为11.59亿元，法定代表人 为郑勇，主要股东包括VERTEX GROWTH FUND PTE.LTD.、NHTV Swarm Company（Hong Kong） Limited等。 6月30日，北京极智嘉科技股份有限公司（下称"极智嘉"，HK:02590）披露发售公告，于6月30日至7月 4日招股，拟全球发售约1.40亿股H股，发行价为16.8港元/股，预计将于2025年7月9日在港交所上市。 截至2024年12月31日，极智嘉已向全球40多个国家和地区交付了约5.6万台AMR。据灼识咨询的资料， 2024年，极智嘉在整个全球仓储履约AMR解决方案市场占据9.0%的市场份额，在全球仓储自动化解决 方案市场占据约1%的市场份额。 业绩方面，2 ...

上市计划与背景 - 公司通过港交所上市聆讯并披露招股书，计划在港交所上市而非原计划的A股科创板[1] - 终止与中金公司的A股上市辅导，转向港股是为拓展全球化业务并获取外资平台[3] - 计划将募资用于研发及产品迭代、销售网络扩张、供应链发展等[3] - 公司成立于2015年2月，注册资本约11.59亿元，法定代表人为郑勇[3] 股东与高管结构 - 主要股东包括VERTEX GROWTH FUND PTE.LTD.、NHTV Swarm Company等机构投资者[4] - 高管团队包括执行董事兼CEO郑勇、CTO李洪波、副总裁刘凯、陈曦等[4] 业务概况与市场地位 - 公司提供仓储履约和工业搬运场景的AMR解决方案[5] - 2024年成为全球最大仓储履约AMR解决方案提供商，市场份额达9%[5] - 全球仓储自动化解决方案市场份额约1%[5] - 已向全球40多个国家和地区交付约5.6万台AMR[5] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为14.52亿元、21.43亿元、24.09亿元，年复合增长率28.7%[5] - 同期毛利分别为2.57亿元、6.59亿元、8.37亿元，毛利率从17.7%提升至34.8%[6] - 净亏损从15.67亿元收窄至8.32亿元[5] - 非国际准则下经调整净亏损从8.21亿元大幅收窄至9223.7万元[7] 成本结构 - 研发开支占比从30.1%降至11.7%，销售及营销开支占比从31.4%降至18.5%[6] - 行政开支占比从15.2%降至9.1%[6] - 经营亏损率从55.5%显著改善至5.2%[6] 业务结构 - AMR解决方案收入占比从85.9%提升至99.7%，2024年达24.02亿元[8] - 大陆以外市场收入占比稳定在70%以上，2024年达17.37亿元[9]