数据中心处理器市场格局演变 - 过去十年数据中心处理器市场经历两次重大转变：从x86垄断（英特尔占比超90%）到GPU主导计算，再到AMD和Arm架构崛起 [3] - 当前大多数计算在GPU上完成，AMD在x86市场快速追赶英特尔，基于Arm的CPU在NVIDIA和超大规模厂商推动下增长显著 [3] AMD的市场份额增长 - AMD数据中心x86 CPU份额从2018年接近零提升至当前40% [6] - 2025年Q1数据中心部门收入达37亿美元（含CPU/GPU），其中服务器CPU收入估计25-30亿美元 [8] - 关键驱动因素包括：转投台积电制程、团队执行力、英特尔制程技术优势丧失 [7] Arm架构的崛起与超大规模厂商策略 - 亚马逊Graviton处理器已生产超200万颗，2024年产量约50万颗（占x86采购量20%），性价比比x86高30%-40% [11] - 谷歌Axion处理器性能较x86提升50%，能效提高60%；微软Azure Cobalt节省30%能耗 [11] - 超大规模厂商转向自研Arm CPU主因是工作负载优化需求，而非单纯成本考量 [10] NVIDIA的Arm生态布局 - NVIDIA Grace CPU与Hopper/Blackwell GPU协同部署，性能较x86提升1.2-2.4倍，能效提高1.5-3.0倍 [14] - 2025年预计Grace CPU出货量达250万个，AI场景下Arm CPU数量是x86的50-100倍 [15] - 未来路线图显示NVIDIA将持续推进Arm+GPU组合（如Vera处理器与Rubin GPU配对） [17] 2030年市场预测 - 麦肯锡预计2030年AI工作负载功耗增长3.5倍，非AI增长1.7倍 [21] - 若超大规模厂商50%转向Arm，2030年数据中心CPU总量约4800万个，Arm占比或达1900万个 [22] - 推动因素包括超大规模厂商云端迁移和NVIDIA AI数据中心Arm CPU的规模效应 [22]