AI 正在让文档、应用程序和网站之间的界限消失 - Meta CEO Mark Zuckerberg 和微软 CEO Satya Nadella 在 LlamaCon 2025 闭幕会议上探讨 AI 对技术平台和生产力提升的影响 [1] - Nadella 认为 AI 时代文档、应用和网站界限模糊化 传统计算机系统将人类连续需求割裂为独立功能 不符合人类认知 [2-2] - 微软 90 年代 OLE 技术尝试打破应用障碍 实现复合文档 允许 Word 嵌入 Excel 或 PowerPoint 并保留原功能 [5] - 现代 AI 作为通用转换器 能理解用户意图而非机械执行命令 可提供信息、组织文档甚至生成可执行代码 [6] - AI 推动从面向工具计算到面向意图计算的范式迁移 信息形态由使用场景动态决定 用户体验回归自然思维流程 [6] - Nadella 将 AI 浪潮定位为继客户端服务器、互联网和云计算后的重大技术平台变革 需重构整个技术栈 [7] - 微软内部 20%-30% 代码由 AI 生成 AI 应用扩展至代码补全、聊天功能、智能体工作流和代码审查等领域 [7] - Meta 预计到 2026 年一半开发工作将由 AI 完成 [8] 开源与闭源模型的战略价值 - 微软采取灵活策略 同时支持开源和闭源模型 开放权重模型在企业蒸馏和定制化有优势 闭源模型有特定场景 [9] - Azure 云平台同时支持两类模型 为开发者提供多样化选择 [10] - Meta 通过 Llama 系列开源模型实践 推动社区协作演进 [10] 蒸馏工厂概念及其对 AI 生态系统影响 - 两位 CEO 认为建立支持模型蒸馏的基础设施和工具链是未来关键发展方向 [10] - Nadella 强调多模型应用趋势 标准化协议对实现多智能体多模型协作至关重要 [10] - Zuckerberg 提出蒸馏工厂概念 认为微软在多模型协同基础设施有独特优势 [10] - Nadella 将蒸馏工厂描述为开源最大魅力之一 是开源模型能发挥巨大作用的领域 [11]

微软与OpenAI合作关系演变 核心观点 - 微软与OpenAI从紧密合作转向战略疏离 双方各自布局AI独立计划 为潜在分道扬镳做准备[3][17][20] - 合作关系始于2019年微软10亿美元投资 2023年追加100亿美元后持股49% 享有75%利润分成及技术独家商业化权[5][6][16] - OpenAI通过"星门计划"降低对微软算力依赖 2030年预计75%计算需求将自主满足[11][13][14] - 微软开发自研MAI模型家族 测试多厂商AI模型 降低对OpenAI技术依赖[18][20][21] 合作历程与关键节点 初期合作阶段 - 2019年微软首投10亿美元 成为OpenAI独家云服务商 承诺Azure平台迁移[5] - 2020年微软为OpenAI打造全球前五超算 含28.5万CPU核心+1万GPU 加速模型训练[5] - 2021年合作成果落地：GitHub Copilot采用Codex模型 Azure OpenAI服务上线[6] 深度绑定阶段 - 2023年ChatGPT爆火后 微软追加100亿美元投资 推动必应、Edge、Office全面AI化[6] - 协议规定微软可获75%利润分成直至收回投资 掌握技术独家商业化权利[6][16] 关系裂痕显现 - 2023年11月Altman被解雇风波暴露OpenAI治理问题 微软获无投票权观察员席位但战略疑虑加深[7][9] - OpenAI 2024年预计亏损50亿美元 计算成本2029年或达375亿美元/年 寻求重谈判排他协议[9] OpenAI自主化举措 算力多元化 - 2025年启动5000亿美元"星门计划" 联合软银、Oracle、MGX建设数据中心 OpenAI与软银各投190亿美元占40%权益[11][14] - 2024年接手马斯克xAI放弃的德州阿比林站点 作为首个自主计算集群[12] - 2024年12月修改协议删除云服务排他条款 获准接入其他供应商[14] 融资多元化 - 2024年10月完成66亿美元融资 估值1500亿美元 引入英伟达、MGX等投资者 稀释微软主导权[10] - 探索苹果、阿联酋MGX等新投资方 降低对微软资金依赖[10][11] 微软反依赖战略 自研技术突破 - 2024年3月6.5亿美元收购Inflection团队 Mustafa Suleyman领导开发MAI模型 性能对标OpenAI[18][20] - MAI模型拟替代Copilot中的OpenAI技术 计划开放API与OpenAI直接竞争[20] 供应链多元化 - 测试Anthropic、xAI、DeepSeek、Meta等第三方模型 构建多厂商AI供应体系[21] - 内部重组引发人才流失 Phi模型首席研究员转投OpenAI[25] 行业竞争与监管影响 - 英国CMA批准微软投资时特别关注OpenAI算力去依赖化进展[27] - 欧盟及FTC审查科技巨头与AI初创合作的反垄断风险[27] - 微软保留49%股权及75%利润分成机制 但协议有效期至2030年[16][29]