行业核心观点 - AI基础建设已全面改变储存市场架构，创造了一个全新的、未来可能成为全球最大的储存市场，该市场承载着全球AI运作的存储器 [1] - AI训练和推论需求导致存储芯片（DRAM与NAND）严重供不应求，价格飙涨，且缺货涨价状况预计将延续 [1] - AI模型市场规模每年以10倍速度成长，驱动AI运算能力及资料吞吐量呈指数型成长，是AI基础建设需求暴增的主因 [1] 市场供需与趋势 - AI热潮大量消耗DRAM与NAND芯片，导致存储器市场严重供不应求，价格飙涨 [1] - 业界预期，今年DRAM供给将更加紧缺，尤其随着英伟达交付最新Rubin平台至北美云端服务大厂，所需HBM、LPDDR等DRAM用量将更加强劲 [2] - AI基础建设已从单纯运算中心，跨越到运算与储存相互连接的平台，这是存储器供给远不足需求的主要原因 [1] 技术发展与需求 - 透过最新推出的Rubin平台整合BlueField 4运算处理器，使资料中心的热储存及长期储存技术更紧密结合，从而对储存规格的吞吐量及功耗设计提出更高需求 [2] - 英伟达各系统对NAND储存的需求预计将维持强劲 [1] 公司战略与影响 - 英伟达执行长表示，公司已是全球最大存储器买家，但不会考虑制造存储器，未来将持续采购全球最先进存储器 [2] - 英伟达的言论及行业趋势，被市场认为将有助于南亚科、华东、力积电、华邦、群联、威刚等台湾厂商的后市表现 [1]