投资热点新闻 - 天太机器人有限公司与多家战略合作伙伴签署全球首个具身智能人形机器人10000台订单 [2] - 易冲半导体推出CPSQ5462和CPSQ5464系列产品 适用于ADB车灯应用 提供12通道或16通道矩阵控制 硬件软件与国际竞品兼容 客户侧已成功验证 可显著缩短国产替代周期并大幅降低成本 [2] - 随着NVIDIA GB200NVL72机柜式服务器2025年放量出货 云端业者加速升级AI数据中心架构 液冷技术从早期试点迈向规模化导入 预估AI数据中心渗透率从2024年14%大幅提升至2025年33% 未来数年持续成长 [1][2] 重点公司业绩表现 - 晶方科技2025年H1总营业收入6.67亿元同比增长24.68% 归母净利润1.65亿元同比增长49.78% [2] - 联芸科技2025年H1总营业收入6.10亿元同比增长15.68% 归母净利润0.56亿元同比增长36.38% [2] - 朗鸿科技2025年H1总营业收入0.95亿元同比增长48.52% 归母净利润0.32亿元同比增长28.73% [2] - 龙迅股份2025年H1总营业收入2.47亿元同比增长11.35% 归母净利润0.72亿元同比增长15.16% [2] - 世纪鼎利2025年H1总营业收入1.28亿元同比减少6.87% 归母净利润0.09亿元同比增长160.47% [2] - 蓝特光学2025年H1总营业收入5.77亿元同比增长52.54% 归母净利润1.03亿元同比增长110.27% [3] - 信通电子2025年H1总营业收入4.48亿元同比增长10.85% 归母净利润0.50亿元同比增长5.83% [3] - 柏楚电子2025年H1总营业收入11.03亿元同比增长24.89% 归母净利润6.40亿元同比增长30.32% [3] - 运达科技2025年H1总营业收入2.89亿元同比增长23.65% 归母净利润0.16亿元同比增长13.65% [3] - 恒铭达2025年H1总营业收入12.44亿元同比增长32.18% 归母净利润2.34亿元同比增长43.01% [3] - 奥普特2025年H1总营业收入6.83亿元同比增长30.68% 归母净利润1.46亿元同比增长28.8% [3] - 汇源通信2025年H1总营业收入2.36亿元同比增长45.51% 归母净利润0.09亿元同比增长244.66% [3] - 中京电子2025年H1总营业收入16.18亿元同比增长21.29% 归母净利润0.18亿元同比增长125.05% [3] - 大族数控2025年H1总营业收入23.82亿元同比增长52.26% 归母净利润2.63亿元同比增长83.82% [3] - 莱特光电2025年H1总营业收入2.92亿元同比增长18.84% 归母净利润1.26亿元同比增长36.74% [3] - 路维光电2025年H1总营业收入5.44亿元同比增长37.48% 归母净利润1.06亿元同比增长29.13% [3]

市场行情表现 - 主板领涨个股包括方正科技(+10.04%)、浙大网新(+10.04%)、合力泰(+10.04%)、旭光电子(+10.03%)和科森科技(+10.02%) [1] - 创业板领涨个股包括昆仑万维(+20.01%)、顺网科技(+20.00%)和胜蓝股份(+16.00%) [1] - 科创板领涨个股包括寒武纪-U(+20.00%)、海光信息(+20.00%)和成都华微(+20.00%) [1] - 活跃子行业中SW数字芯片设计上涨9.80%和SW半导体设备上涨6.74% [1] 国内产业动态 - 歌尔光学与舜宇光学科技签署谅解备忘录 以增强光波导等晶圆级微纳光学器件领域竞争力 并为AI智能眼镜和AR增强现实整机业务提供支持 [1] - 天太机器人有限公司与多家战略合作伙伴签署全球首个具身智能人形机器人10000台订单 [1] - 易冲半导体推出CPSQ5462和CPSQ5464系列产品 提供12或16通道矩阵控制 硬件软件与国际竞品兼容 可替代TI TPS9266X系列 客户侧已验证 能缩短国产替代周期并大幅降低成本 [1] - 宏微科技控股子公司芯动能获得国内新能源汽车头部企业SiC MOSFET器件项目定点通知书 [1] 公司财务业绩 - 晶方科技2025年H1实现总营业收入6.67亿元 同比增长24.68% 归母净利润1.65亿元 同比增长49.78% [3] - 联芸科技2025年H1实现总营业收入6.10亿元 同比增长15.68% 归母净利润0.56亿元 同比增长36.38% [3] - 朗鸿科技2025年H1实现总营业收入0.95亿元 同比增长48.52% 归母净利润0.32亿元 同比增长28.73% [3] - 龙迅股份2025年H1实现总营业收入2.47亿元 同比增长11.35% 归母净利润0.72亿元 同比增长15.16% [3] 海外行业进展 - 英特尔爱尔兰Fab34晶圆厂扩建基本完工 建筑团队将连通Fab34与Fab10 以将最新工艺引入较旧Fab10晶圆厂 [3] - 美国政府以89亿美元投资入股英特尔 以每股20.47美元价格购入股份 持股比例达9.9% 资金来源于57亿美元未支付《芯片与科学法案》拨款和32亿美元Secure Enclave Program奖补 [3] - 新加坡研究人员开发出首款基于硅衬底的氮化镓高电子迁移率晶体管 设计用于0.1太赫兹以上D波段(110-170GHz)射频范围工作 [3] - 印度法院发布临时禁令 禁止荣耀及任何代理人从事荣耀200系列智能手机或任何其他侵犯大立光专利产品的销售、分销、广告和进口行为 [3]