市场整体表现 - A股市场大幅放量走强，成交额大幅放量至2.46万亿元，上证指数涨幅1.65%，创业板指暴涨5.15%并收复3000点，超过4200家公司上涨 [1] - 港股市场表现相对疲弱，恒生指数下跌0.36%，恒生科技指数下跌0.15% [14] 驱动市场的主要因素 - 美国科技股大涨带动A股情绪，甲骨文股价上涨超过35%，英伟达股价上涨3.85%，博通股价暴涨近10%，直接带动A股算力板块反攻 [1] - 美国8月PPI数据低于预期，同比增长2.6%，环比负增长0.1%，市场预期后续CPI数据也可能低于预期，加大了对美联储9月降息的押注，降息50个基点的概率已接近20% [3][4] - 全球对冲基金对中国股市的风险偏好增强，高盛数据显示8月全球对冲基金对中国股市的净买入量创下去年9月以来新高，中国股票仓位上升76个基点至两年高点 [10][11] 领涨板块与个股 - 算力及相关硬件板块掀起涨停潮，领涨概念包括CPO概念（涨10.11%）、光通信模块（涨9.86%）、AI芯片（涨9.30%）、F5G概念（涨9.16%）、PCB（涨8.73%） [7][17] - 领涨的申万一级行业包括通信（涨7.39%）、电子（涨5.96%）、计算机（涨3.71%）、农林牧渔（涨2.74%）、非银金融（涨2.62%） [16][17] - 多只个股涨停，包括海光信息、剑桥科技、腾景科技、工业富联、生益科技、鼎泰高科等 [7] - 部分个股年初至今涨幅巨大，例如胜宏科技上涨706.30%，新易盛上涨362.03%，交通需要上涨308.21% [8] 产业动态与观点 - 甲骨文“海啸级”在手订单和英伟达CPX GPU是推动算力板块上涨的核心逻辑，但需注意甲骨文订单主要来自OpenAI，其兑现程度存在不确定性 [7][8] - 在人形机器人领域，有观点认为当前AI在让机器人“干活”的领域尚处早期，大规模爆发性增长的前夜还未到来，核心在于发展专属于机器人的世界大模型 [14] 其他重要信息 - 国务院同意在包括北京城市副中心、粤港澳大湾区内地九市、成渝地区等10个区域开展为期2年的要素市场化配置综合改革试点 [11] - 墨西哥计划对中国等国征收50%的关税，中国外交部已作出回应 [12]