全球储能市场竞争格局演变 - 2025年上半年中国公司包揽全球储能电芯市场前十，而在2020年行业领先者为三星SDI和LG化学 [1] - 2018年韩国企业占据全球储能电池市场超过40%的份额，处于绝对领导地位 [2] - 2024年全球储能电池出货量达到369.8GWh，其中中国企业出货量占比93.5%，同比提升2.6个百分点 [10] 中国主要储能企业近期表现 - 宁德时代储能订单排期已延至2026年第一季度 [1] - 海辰储能2025年上半年储能订单同比增长超过250%，毛利同比增长1073.4% [1] - 亿纬锂能重点押注储能，相继在湖北荆门和马来西亚投资近两百亿元建设储能基地 [1] 中韩企业技术路线差异与市场适应性 - 韩国企业三星SDI和LG化学主打能量密度更高的三元锂电池技术路线 [3] - 中国企业在发展初期选择以安全、低成本、长寿命为核心的磷酸铁锂技术路线 [3] - 2019年三元锂电池与磷酸铁锂电池单体能量密度分别为180Wh/kg和120Wh/kg，成组后分别为110Wh/kg和80Wh/kg [5] - 早期储能市场以欧美家庭需求为主，更看重能量密度和体积，使中国磷酸铁锂电池处于劣势 [5] 市场转向与技术突破带来的机遇 - 全球新能源发电量从2020年的2.96万亿千瓦时增长至2024年的12.2万亿千瓦时，四年增幅超过300% [6] - 储能需求从家庭转向工业端，工业用户更看重成本和寿命周期，为中国企业的磷酸铁锂路线创造机会 [7] - 宁德时代2019年推出CTP技术，省去模组环节，大幅提升磷酸铁锂电池包系统能量密度至160Wh/kg [7][9] - 比亚迪推出刀片电池，将电池空间利用率提升50%以上，能量密度提升至140-150Wh/kg [9] 中国储能产业发展的驱动因素 - 截至2025年7月，中国可再生能源总装机达到21.71亿千瓦，占全国总装机容量近60% [12] - 中国风电光伏发电量达1.36万亿千瓦时，占全国发电量的24.9%，每年新能源装机增长2亿至3亿千瓦 [12] - 截至2024年全国已建成或规划中的智算中心共196个，AI数据中心对储能系统存在刚性需求 [12] 行业竞争态势总结 - 中国企业通过五年时间实现从边缘到全球领先的逆袭，完成对韩国巨头的市场闪击战 [1][14] - 技术突破补齐了磷酸铁锂电池能量密度短板，使其安全性、使用寿命和成本优势得以充分发挥 [10][14]