CALGARY, Alberta, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Condor Energies Inc. (“Condor” or the “Company”) (TSX: CDR) is pleased to announce that, due to strong demand, it has entered into an amending agreement with Research Capital Corporation, as the sole bookrunner and co-lead agent, together with Canaccord Genuity Corp., as co-lead agent, on behalf of a syndicate of agents, including Auctus Advisors LLP (collectively, the “Agents”) to increase the size of its previously announced brokered private placement of ...

CALGARY, Alberta, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Condor Energies Inc. (“Condor” or the “Company”) (TSX: CDR) is pleased to announce that it has entered into an agreement with Research Capital Corporation, as the sole bookrunner and co-lead agent, together with Canaccord Genuity Corp., as co-lead agent, on behalf of a syndicate of agents, including Auctus Advisors LLP (collectively, the “Agents”) in connection with a brokered private placement of convertible debentures of the Company (the “Convertible Deb ...

融资事件概述 - 加拿大净房地产投资信托完成了一笔非经纪私募配售 发行了400万美元本金的无担保可转换债券[1] 融资条款细节 - 可转换债券将于2030年12月1日到期 年利率为7% 每半年付息一次[2] - 债券可按每股6.75加元的转换价格转换为信托单位[2] - 若信托单位在TSX创业交易所的收盘价连续45个交易日高于转换价格 公司有权在2028年12月1日或之后赎回债券[2] - 债券及转换后发行的单位将根据加拿大证券法面临四个月的禁售期[3] - 此次私募仍需获得所有监管批准 特别是TSX创业交易所的最终批准[3] 资金用途与管理层评论 - 融资净收益将用于公司收购及相关交易成本 偿还部分未偿信贷债务 支付与本次私募相关的成本 以及用作营运资金和一般信托用途[4] - 本次私募未支付中间人费用[4] - 公司总裁兼首席执行官表示 此次400万美元的可转换债券融资将支持公司的持续增长[5] - 自2023年以来 公司已通过内部产生的现金流和有针对性的再融资举措偿还了超过900万美元的可转换债券 同时成功执行了资本循环计划 创造了显著增长[5] - 管理层认为 新债券增强了财务灵活性 使公司能够利用增值收购机会 同时继续巩固其稳健的资产负债表[5] 公司背景 - 加拿大净房地产投资信托是一家开放式信托 主要收购并持有高质量的三重净租赁且无需管理的商业房地产物业[6]

公司融资决策 - 公司选择通过发行普通股来支付于2024年4月12日、19日和29日发行的可转换债券的应计利息[1] - 用于支付利息的普通股定价将基于TSXV政策定义的市价与利息支付日前15日成交量加权平均收盘价中的较高者[2] - 此次以股代息方案仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 所发行股票自发行之日起有4个月的禁售期[3] 具体利息支付细节 - 针对2024年4月12日和19日发行的债券 公司将以发行134,998股普通股的方式支付总计87,012.74加元的利息[3] - 针对2024年4月29日发行的债券 公司将以发行67,637股普通股的方式支付总计45,211.64加元的利息[4] - 此次利息支付总额为132,224.38加元 合计发行普通股202,635股[3][4] 关联交易情况 - 部分公司高管及内部人士持有此次涉及的可转换债券 因此该利息支付构成关联交易[5] - 该关联交易免于MI 61-101规定的少数股东批准和正式估值要求 因债务及拟发行股票的公平市值均未超过公司市值的25%[5] 公司业务概况 - 公司是一家高级勘探和开发公司 核心资产是位于安大略省蒂明斯的West Cache黄金项目[6] - 该项目东北方向7公里处为泛美白银的Timmins West矿 西南方向14公里处为Discovery Silver的Hollinger矿[6] - 公司正为首轮试验性采矿做准备 计划进行86,500吨的地下大样采集 旨在为可行性研究提供关键数据[6]

融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的高级有担保可转换债券和普通股认股权证私募融资的第一部分，发行了3,336,364美元本金金额的可转换债券和834,091份认股权证 [1] 融资条款关键修改 - 公司与投资方Helena修订了认购协议，将可转换债券的最低转换价格从0.05美元提高至0.30美元 [2] 可转换债券具体条款 - 可转换债券期限为一年，自发行之日起算 [3] - 债券持有人可在期限内选择将债券转换为公司普通股，转换价格为提交转换通知前一个交易日在加拿大证券交易所的收盘价，但最低转换价格为0.30美元 [3] - 债券年利率为17.5%，期限内的利息已在第一部分融资完成时由公司以现金支付 [3] - 债券由公司目前持有的所有比特币以及后续将用融资款购买的比特币提供担保 [3] - 公司在第一部分融资完成时向Helena支付了100,000美元的融资促成费 [3] 认股权证具体条款 - 每份认股权证赋予持有人权利，可在2028年10月31日之前以0.637美元的行权价购买一股公司普通股 [4] 转换与持股限制 - 若转换债券或行权认股权证导致Helena及其关联方实益拥有的普通股数量超过转换后已发行普通股总数的9.9%，则其转换或行权将受到限制 [5] - 任何债券或权证的发行，若导致Helena成为公司的新的控制人或实质上影响控制权，则必须在获得普通股股东批准后方可生效或执行 [5] 融资资金用途 - 公司必须将每一部分融资净收益的80%用于购买比特币，剩余20%可用于一般营运资金目的 [6] - 用融资款购买的比特币将与公司当前持有的比特币一同存放在托管账户中，并根据担保协议提供担保 [6] 公司业务定位 - 公司是一家加拿大投资公司，专注于数字资产、企业以及私人和公开上市实体，特别关注区块链、加密货币和加密货币技术领域的高增长行业 [11] - 公司旨在通过多元化的投资方法为股东提供长期资本增长，并通过整合数字资产策略参与全球金融转型 [11]

融资基本信息 - 公司宣布与Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd达成认购协议，将发行总额高达5000万美元的高级有担保可转换债券 [1] - 可转换债券将分最多14批次发行，包括首批336364美元、12批后续批次每批3636364美元以及最后一批3027268美元 [1] - 首批债券预计于2025年10月31日左右完成交割，后续批次交割日期由双方共同商定 [1] 融资条款细节 - 可转换债券期限为一年，年利率为17.5%，利息在首批债券交割时以现金支付 [2] - 债券持有人可选择在期限内按转换价格转换为公司普通股，转换价格等于提交转换通知前一个交易日加拿大证券交易所收盘价的100%，最低价格为0.05美元 [2] - 债券将由公司当前持有及后续收购的所有比特币作为担保 [2] - 公司将在首批债券交割时向Helena支付10万美元的融资安排费 [2] 认股权证条款 - 每批次债券交割时，公司将向Helena发行认股权证，权证数量相当于每批次认购金额的25% [3] - 认股权证行权期为三年，行权价格为权证发行前一个交易日普通股收盘价的130% [3] - 权证发行总数不超过每批次适用金额的25%或协议下所有可转换债券总认购金额的25% [3] 股权限制条款 - 如果导致Helena及其关联方实益拥有转换后已发行普通股超过9.9%，则限制其转换可转换债券或认购进一步债券 [5] - 任何发行若导致Helena成为新的控制人或实质性影响公司控制权，则需先获得普通股股东批准 [5] 资金用途 - 协议要求公司将每批次净收益的80%用于购买比特币，剩余20%可用于一般营运资金目的 [6] - 所购比特币与公司现有比特币将存放在托管账户中并根据担保协议进行担保 [6] 公司业务定位 - Universal Digital Inc是一家加拿大投资公司，专注于数字资产、企业以及私人和公开上市实体 [10] - 公司特别关注区块链、加密货币和加密货币技术等高增长行业，旨在通过多元化投资方法为股东提供长期资本增长 [10]

公司财务举措 - 公司宣布计划提前偿还其发行的多系列可转换债券，总本金金额为2,340,850美元 [1] - 此次提前还款旨在减少债务并加强公司的财务状况 [1] - 涉及的可转换债券包括2024年12月A系列、2024年12月B系列、2025年2月系列和2025年3月系列，年利率为10% [1] 还款执行条款 - 根据债券条款，公司可在提前还款日之前30天向持有人发出书面通知，以无罚金方式提前偿还全部或部分本金及截至还款日的未付利息 [1] - 在30天通知期内，债券持有人仍可按照债券证书规定的方式行使其转换权 [1]

融资活动 - 公司宣布与现有可转换债券投资方合作，修订现有可转换债券条款，并新发行价值3.5亿美元的可转换债券[1] - 先前发行的1.565亿美元可转换债券在2026年2月6日前维持0%利息，之后年利率为2%（原为4%），新债券年利率也为2%[2] - 新债券的转换价格为每股3.05美元，为市场净资产价值的1.05倍，且高于发行当日纳斯达克最低价[2] 财务状况与资本管理 - 公司企业价值为4.03亿美元，ETH净资产价值为4.62亿美元，市场净资产价值倍数为0.87倍[5] - 现金及现金等价物总额约为5.59亿美元[5][7] - 在截至2025年9月20日的一周内，公司以平均每股2.41美元的价格回购了约50万股，使流通股减少0.3%，9月累计回购约645万股[5] 数字资产持仓与战略 - 截至2025年9月19日，公司持有的ETH及ETH等价物总量为102,264个单位，总价值约为4.62亿美元[6][7] - 具体持仓包括：33,836个ETH（价值1.53亿美元）、Protocol 1部署12,828个单位（价值5800万美元）、Protocol 2部署45,000个单位（价值2.04亿美元）、Protocol 3部署10,600个单位（价值4700万美元）[6][8] - 公司还持有150万个激励代币，价值约200万美元[8] - 公司致力于将ETH部署到Layer 2协议中，并对现实世界资产进行代币化，以在以太坊网络上产生自由现金流[2][4] 业务模式与展望 - 公司定位为去中心化金融技术公司，业务模式具有高度可扩展性，拥有显著的固定运营杠杆和经常性正现金流[2] - 公司计划在第三季度财报中提供2025年余下时间的业绩指引，并将在未来几周内过渡至ETH数据仪表板[2][9] - 公司通过其在以太坊生态系统中的资本部署，战略性地支持一系列推动创新、长期网络增长和差异化收益的协议[8]

私募配售完成情况 - Fort Technology完成500万加元可转换债券私募配售 由Jeffs' Brands控股75.02%的子公司实施[1] - 配售代表Fort Technology估值约2700万加元[2] 可转换债券条款 - 债券期限2年 年利率10% 按季度付息 首次付息覆盖从发行截止日至2025年9月30日期间[2] - 持有人可选择以每单位0.185加元价格转换为Fort Technology组合单元(含普通股+认股权证)[2] - 认股权证行权价每股0.185加元 有效期5年[2] 参与方及监管合规 - Jeffs' Brands及其首席执行官共同参与配售 其中公司认购220万加元可转换债券[4] - 该交易构成关联方交易 已根据多伦多创业板政策和以色列公司法完成审批[4] - 债券及转换证券将遵守适用证券法和多伦多创业板规则的持有期要求[3] 资金用途 - 净收益将用于Fort Technology一般营运资金需求[5] - 部分资金将用于支持根据已披露贷款协议展期贷款[5] 公司业务概况 - Jeffs' Brands为数据驱动型电商公司 专注于通过亚马逊FBA模式打造市场领先产品[6] - Fort Technology专业从事害虫防治和维修养护行业的业余及专业产品制造销售[7]

交易核心信息 - Jeffs' Brands旗下控股75.02%的子公司Fort Technology完成500万加元私募可转换债券发行 [1] - 本次私募对Fort Technology的估值约为2700万加元 [2] 可转换债券条款 - 债券期限为发行日起两年到期 年利率10% 按季度付息 首次付息覆盖从发行截止日至2025年9月30日期间 [2] - 持有人可选择将债券本金按每单位0.185加元价格转换为Fort Technology单位组合 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 [2] - 认股权证行权价为每股0.185加元 有效期自可转换债券发行日起五年 [2] 参与方与合规性 - Jeffs' Brands及其首席执行官参与私募 其中公司认购220万加元可转换债券 [4] - 该交易构成关联方交易 已根据多伦多交易所创业板政策和以色列公司法完成审批 [4] - 债券及转换后证券将遵守适用证券法和多伦多交易所创业板规则的持有期要求 [3] 资金用途与业务背景 - 私募净收益将用于Fort Technology的一般营运资金需求和支持已披露贷款协议下的贷款扩展 [5] - Fort Technology专注于害虫防治和补救修复行业的业余及专业产品制造与销售 [7] - Jeffs' Brands为数据驱动型电商企业 通过亚马逊FBA模式创造和收购产品并推动其成为市场领导者 [6]