电子行业券商调研概况 - 6月以来电子行业成为券商调研最关注板块，共50家上市公司接待调研，数量居各行业之首[1][5] - 弘景光电接待21家券商调研，为同期最受关注电子企业，公司透露已参与影石创新全系列新产品项目，未来聚焦智能汽车、智能家居、全景运动相机三大领域[6] - 扬杰科技接待13家券商调研，机构关注其毛利率趋势及下游应用发展，公司预计深化成本控制，消费电子需求旺盛，低空经济等新兴领域将带来增量空间[7] 重点公司市场表现 - 超半数获调研电子企业6月股价上涨，生益电子累计涨幅达48%，表现最佳[2][8] - 生益电子受关注领域包括汽车电子、通信、服务器产品，泰国项目进展及原材料影响等话题被重点问询[8] - 万源通、矽电股份、海光信息、深南电路等企业调研家数居行业前列[8] 机构看好的细分赛道 - 国产存储领域受机构青睐，国内厂商在利基型DRAM市场面临结构性机遇，DDR5产品加速转换[10][11] - PCB领域高多层板、HDI赛道景气度有望延续，AI服务器、高速通信设备及汽车智能化推动高端需求[11] - 半导体行业2025年全球销售额预计同比增长11.2%，AI算力芯片、CPU、模拟芯片、设备及晶圆制造环节被重点推荐[11]