If you are looking for monthly income, you have two choices, and one is dividend stocks.What's the best way to generate monthly income if you are retired? There are two big-picture methods when it comes to stocks. Either buy enough quarterly dividend-payers that you get dividends each month, or just buy investments that pay monthly.If you choose the latter route, you'll want to take a close look at Realty Income (O 0.77%) and Agree Realty (ADC 0.30%).Here's why. 3-to-1 is a tough ratio to ignoreIn order to ...

投资策略 - 在市场指数接近历史高点时 投资者可能寻求抵消传统股票不确定性和波动性的方法 [1] - 与股票不同 收益型基金不依赖于持仓公司的盈利增长 [1] - 构建包含经典股息增长型股票 商业发展公司 房地产投资信托基金和封闭式基金的混合投资组合 是提高投资收益同时获取与标普500指数相当总回报的高效方式 [1] 分析师背景 - 分析师拥有超过15年的市场投资经验 专注于分析市场中的盈利机会 [1] - 分析师擅长发掘高质量的股息股票及其他具有长期增长潜力的资产 [1]

投资策略 - 投资策略核心是增加对高股息率股票的投资 以在2026年及以后产生更多被动收入 [2] - 重点投资的三家公司为Realty Income、Enbridge和Main Street Capital [2] Realty Income (O) - 公司为房地产投资信托基金 支付可靠的月度股息 当前收益率近5.5% [4] - 每投资100美元可产生约5.50美元年股息收入 几乎是标普500平均股息收益率1.2%的四倍 [4] - 自成立以来已连续宣布664次月度股息支付 自1994年上市以来股息增长132次 包括连续112个季度及每年均增长 [5] - 拥有多元化投资组合 包括零售、工业、博彩等地产 租赁给全球领先公司 租金收入稳定可预测 [6] - 财务状况保守 拥有REIT行业前十的资产负债表 为持续收购创收房地产及支持股息稳步增长提供灵活性 [6] Enbridge (ENB) - 公司为加拿大管道和公用事业公司 股息支付历史超过70年 且连续30年增加股息支付 [9]

文章核心观点 - 不同类别的股息股票在投资组合中扮演不同角色，理解其区别有助于平衡收益与增长 [1] 股息贵族 - 公司为标准普尔500指数成分股，且连续增加股息支付至少25年 [2] - 例如Abbott Laboratories (ABT)、Archer Daniels Midland (ADM)、McDonald's (MCD)、PepsiCo (PEP)、Caterpillar (CAT) [6] 股息之王 - 公司连续增加股息达50年或更长时间，不一定是标普500成分股 [4] - 展现出强大的财务纪律和韧性，即使在衰退或通胀周期中也提高股息 [5] - 例如Coca-Cola (KO)、Johnson & Johnson (JNJ)、Procter & Gamble (PG) [7] 股息“僵尸” - 公司支付股息超过一个世纪且未中断，但不一定每年都增加支付额 [8] - 例如General Mills (GIS) [9] 房地产投资信托基金和业务发展公司 - 提供高于平均水平的收益率，通常在5%至10%或更高 [10] - 适合追求高收益的投资者，但增长较慢 [10]

文章核心观点 - 标普500指数中的股息股对长期总回报贡献显著 自1926年以来股息贡献了指数近31%的总回报 [1] - 当前有三只表现优异的标普500股息股价格较历史高点有两位数跌幅 被视为长期持有的机会 [2] 房地产信托 - Realty Income是一家房地产投资信托 其使命是提供随时间增长的可靠月度股息 [3] - 公司股票当前股息率为5.4% 交易价格较历史高点低近28% [3] - Realty Income已连续31年增加股息 期间股息复合年增长率为4.2% [4] - 公司拥有高度多元化的投资组合 在91个国家拥有超过15,600处物业 主要面向非自由支配业务 [6] - 大多数物业采用三重净租赁 大部分物业成本由承租方承担 [6] - 数据中心等市场为公司提供了新的增长机会 [7] 石油与天然气 - 雪佛龙是全球最大的石油和天然气生产商之一 近期通过收购赫斯公司显著增强了其资产基础和产能 [8] - 收购涉及圭亚那 美国巴肯和墨西哥湾等地区 [8] - 公司预计在2024年至2026年间将产生125亿美元的增量自由现金流 [8] - 雪佛龙优先考虑持续的股息增长 已连续37年增加股息支付 [9] - 公司股票当前股息率为4.4% 交易价格较历史高点低19% 较52周高点低10% [10] - 即将举行的投资者日活动将提供收购后的长期财务目标更新 预计将现金流预测延长至2030年 [10] 水务公用事业 - American Water Works是一家纯水务公用事业公司 提供受监管的饮用水和废水服务 [11] - 公司业务模式强大且有韧性 收入来自客户账单以及州监管机构批准的基本费率上调 [11] - 公司规模庞大 为14个州的超过1400万人以及18个军事设施提供服务 [11] - 受监管的业务产生稳定现金流 大部分资本用于基础设施升级和扩张以推动基本费率增长 [12] - 公司已连续17年增加股息 [12] - 公司股票当前交易价格较历史高点低近25% 股息率为2.3% [14] - 公司目标到2034年实现400亿至420亿美元的支出 费率基础复合年增长8%至9% 每股收益复合年增长7%至9% 每股股息年增长7%至9% [15]

文章核心观点 - 文章指出投资者在考虑股息股投资时通常会想到宝洁、强生和沃尔玛等公司 [1]

文章核心观点 - 沃伦·巴菲特长期投资表现优异的关键因素之一是股息股票 [2] - 股息股票在51年期间的平均年回报率为9.2%，显著高于非股息支付者的4.31% [3] - 伯克希尔·哈撒韦通过长期持有可口可乐、美国运通和穆迪等公司，获得了惊人的成本收益率 [5][6] 巴菲特长期持有的核心股息股票 - 可口可乐自1988年起持有，成本基础为每股3.25美元，当前年度成本收益率高达63% [9][10][6] - 美国运通自1991年起持有，成本基础为每股8.49美元，年度成本收益率约为37% [9][10][6] - 穆迪自2000年起持有，成本基础为每股10.05美元，年度成本收益率约为37% [9][10][6] - 伯克希尔每年从这些传统股息支付以及优先股中获得超过50亿美元的股息收入 [11] 股息股票的投资特质与优势 - 支付股息的公司通常是持续盈利、久经考验且能提供透明长期增长前景的企业 [4] - 可口可乐已连续63年增加其基础年度派息，属于“股息之王”类别 [12] - 美国运通作为国内主要的支付服务商之一，拥有可持续的护城河，并能吸引高收入客户群 [14][15] - 长期持有高质量股票并观察其股息随时间增长，是实现高成本收益率的有效方法 [12][16] 伯克希尔的未来股息收入潜力 - 即使巴菲特已减持伯克希尔在美国银行峰值持股的41%，该银行自金融危机结束以来一直在稳步增加派息 [13] - 如果继任者格雷格·阿贝尔选择长期持有伯克希尔在美国银行的股份，该股也有可能带来惊人的成本收益率 [13]

投资策略 - 在美国政府停摆期间，投资于美国境外资产的基金可作为对冲市场不确定性的工具 [1] - 构建包含经典股息增长型股票、商业发展公司、房地产投资信托基金和封闭式基金的混合投资系统，可有效提升投资收入，同时获得与标普500指数相当的总回报 [1] - 该混合策略在增长与收入之间取得平衡，专注于具有长期增长潜力的高质量股息股票 [1]

The DividendRank formula at Dividend Channel ranks a coverage universe of thousands of dividend stocks, according to a proprietary formula designed to identify those stocks that combine two important characteristics — strong fundamentals and a valuation that looks inexpensive. Franklin Resources presently has a stellar rank, in the top 10% of the coverage universe, which suggests it is among the top most "interesting" ideas that merit further research by investors. 10 Oversold Dividend Stocks »But making Fr ...

投资组合概览 - 投资2500美元于三只高股息股票组合 预计每年产生19783美元股息收入 [1][2] - 投资组合整体股息率为791% [2] - 三家公司分别为Energy Transfer、Healthpeak Properties和Starwood Property Trust 旨在为投资者提供持久收入 [1][13] Energy Transfer (ET) - 公司业务为多元化中游能源资产组合 包括管道、加工厂、存储终端和出口设施 [4] - 约90%的收益来自稳定的费用基础来源 如长期合同和政府监管费率结构 [4] - 上半年产生近43亿美元现金流 向投资者分配约23亿美元 保留20亿美元用于扩张和财务灵活性 [5] - 计划今年投资约50亿美元于增长资本项目 多数项目预计在2026年和2027年投入运营 [6] - 目标为每年以3%至5%的幅度增加高收益派息 [6] Healthpeak Properties (DOC) - 公司为房地产投资信托 持有医疗保健行业高质量公司租赁的多元化投资组合 [7] - 资产包括门诊医疗设施（占收入50%）、实验室（36%）和老年住房物业（10%） 通过长期租赁产生稳定增长的租金收入 [7] - 股息支付率约为调整后运营资金（FFO）的75% 保留部分用于维持财务灵活性和投资新物业 [8] - 近期投资148亿美元于亚特兰大的新门诊医疗开发项目 并已将股息提高2% [9] Starwood Property Trust (STWD) - 公司为抵押房地产投资信托 管理日益多元化的资产组合以提供可靠收入 [10] - 超过一半资产（56%）为商业贷款 由办公、多户住宅、工业等物业支持 另有住宅贷款（10%）、基础设施贷款（11%）和自有房地产（13%） [11] - 近期以22亿美元收购Fundamental Income Properties 增强了股权组合 该物业组合通过嵌入式租金增长提供稳定可靠的现金流 [12] - 持续多元化使公司能够在商业房地产行业周期性波动中向投资者提供持续股息 [12]