公司业绩与评级 - 美光科技获Mizuho上调目标价至182美元 此前为155美元 维持"跑赢大盘"评级 [1] - 评级调整发生在公司9月23日财报发布前 [1] 产品需求预期 - 分析师预计高带宽内存(HBM)需求将加速增长 [2] - 预计HBM3e销售将提升 因英伟达新款GB300芯片带来更强订单 [2] - 预估英伟达7月季度出货中GB300占比达25% versus GB200 [3] - 预计10月季度GB300占比可能超过50% [3] 财务展望 - 产品结构转变可能为美光11月季度指引带来潜在上行空间 [3] 业务概况 - 美光科技主要从事内存和存储产品的开发与销售 客户包括数据中心、移动设备和各行业 [3]

文章核心观点 - 英伟达股价较前期高点下跌约30%，历史上曾多次大幅下跌后强劲反弹，当前华尔街分析师大多推荐买入，但投资者应自行研究，此次回调对长期投资者是买入机会 [1][7][8] 分析师评级情况 - 4月下半年9位分析师对英伟达评级，8位建议买入，Raymond James视其为“强力买入” [2] - Yahoo! Finance评分最高的前10位分析师均建议买入英伟达股票 [3] - 分析师平均12个月目标价较当前股价高58%，Cantor Fitzgerald和Rosenblatt目标价为200美元，潜在涨幅约92% [4] 市场热情原因 - 许多分析师认为英伟达增长前景强劲 [5] - Raymond James分析师称英伟达远期市盈率已反映向中国出口H20 GPU的风险，Blackwell GB200芯片出货量增加，GB300芯片将在第三财季开始发货，有望维持全年增长势头 [6] - 虽有担忧亚马逊暂停租赁数据中心新空间，但亚马逊全球数据中心副总裁已回应；且华尔街不太担心英伟达面临的竞争，因竞争对手芯片远不如英伟达最强大GPU [6] 投资建议 - 投资者不应仅因分析师推荐而买入股票，需自行研究，投资目标和风险承受能力可能使投资者避开华尔街看好的股票 [7] - 此次回调对长期投资者是买入机会 [8]