上市信息 - 公司于2023年6月20日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“智翔金泰”，代码为“688443”[3][45][46] - 发行价格37.88元/股，对应发行后市值为138.90亿元，发行后总股本36,668.0000万股[48] - 募集资金总额347,283.84万元，净额为329,140.14万元[96][98] 股权结构 - 重庆智睿投资有限公司为控股股东，持股54.54%，实际控制人为蒋仁生[53][54] - 上市前股东户数为53,116户，前十名股东合计持股26,586.4697万股，占比72.51%[88][98] - 战略配售获配方为海通创新，获配股数2,639,915股，占比2.88%，限售期24个月[90][91][92] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司累计未弥补亏损 - 81,920.51万元，预期持续亏损[13] - 2020 - 2022年研发费用分别为23,586.50万元、29,531.88万元和45,449.43万元[14] - 2023年1 - 6月预计归属母公司股东净利润 -42,900.44万元至 -35,100.36万元，亏损增加[103] 产品研发 - 公司产品管线有12个在研产品，1个已提交新药上市申请，7个进入临床研究阶段[14][49] - GR1501针对中重度斑块状银屑病已提交申请，面临多个竞品竞争[12][19] - GR1803和GR1901预计2030年及以后上市[199] 风险提示 - 多个预计上市产品可能因不利因素上市进度不及预期[32] - GR1501、GR1801上市后可能无法达预期销售收入[23][26][27][28] - 政策变化、医保目录调整等因素影响公司发展[34][36] 稳定股价措施 - 公司上市后3年内股价连续20日低于每股净资产，启动稳定股价预案[157] - 措施包括公司回购、实控人增持、董事及高管增持[159] - 相关主体违反承诺将承担赔偿等责任[167][168][171]

发行信息 - 本次发行股票数量为9168.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为36668.00万股[8] - 每股面值1.00元，发行价格37.88元/股，募集资金总额347283.84万元，净额329140.14万元[8][58] - 发行日期为2023年6月9日，拟在上海证券交易所科创板上市，保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[8] 财务数据 - 截至2022年12月31日，合并财务报表口径累计未弥补亏损为 - 81,920.51万元[27][133] - 2020 - 2022年度，研发费用分别为23,586.50万元、29,531.88万元和45,449.43万元，近三年累计98,567.81万元[28] - 2022年营业收入47.52万元，净利润 - 57,636.57万元，基本每股收益 - 2.10元[82] - 2023年1 - 3月营业收入10.00万元，净利润 - 20,096.91万元[85] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润 - 42,900.44万元至 - 35,100.36万元[87] 产品研发 - 主要产品为单克隆抗体药物和双特异性抗体药物，1个产品（1个适应症）已提交新药上市申请，7个产品（11个适应症）已进入临床研究阶段[26][65] - 预计未来几年上市产品为GR1501、GR1801和GR1802，存在上市进度不及预期风险[43][101] - 拥有12个在研产品，涵盖自身免疫性疾病、感染性疾病和肿瘤等治疗领域，4个产品处于临床前研究阶段[31] 市场竞争 - GR1501治疗中重度斑块状银屑病和中轴型脊柱关节炎面临多个已上市和在研生物制品竞争[33] - GR1801竞品中狂犬病人免疫球蛋白有18个获批上市，马抗狂犬病血清有3个获批上市，单克隆抗体有1个获批上市及2个在研[34] 公司架构 - 公司持有上海智翔和智仁美博100%股权[16] - 控股股东智睿投资将以40000万元增加智翔有限5000万元注册资本，增资价格为8元/注册资本[171] 其他 - 公司建有三个BSL - 2级生物安全实验室，已取得授权的中国专利28项，已进入受理审查阶段的中国专利申请18项[115][114] - 2020年发行人购买上海智翔100%股权和智仁美博100%股权，构成重大资产重组[164]

业绩情况 - 2022年1 - 9月营业收入45.76万元，营业利润 - 44976.51万元，净利润 - 44976.68万元[42] - 预计2022年度归属于母公司股东净利润 - 58270.24万元至 - 60702.55万元[43] - 2022年确认股份支付金额约29347.10万元，致亏损增加[43] - 2022年1 - 6月营业收入45.13万元，净利润 - 25760.52万元[65] 产品研发 - 产品管线有12个在研产品，仍需持续大规模研发投入[15] - 6个产品（9个适应症）进入临床研究阶段[68] - 预计未来几年上市GR1501、GR1801和GR1802，有上市进度不及预期风险[30] - GR1603、GR1803等处于I期临床试验，有失败风险[31] 市场竞争 - GR1501治疗中重度斑块状银屑病等面临多个竞品[19] - GR1801竞品中狂犬病人免疫球蛋白等有多个获批上市[20] - 国内银屑病和中轴型脊柱关节炎适应症领域有21个生物制品上市[22] 财务数据 - 截至2022年9月30日，资产总计96890.37万元，归属于母公司所有者权益合计6061.26万元[42] - 截至2022年6月30日，资产总额97181.06万元，归属于母公司所有者权益15770.62万元[65] - 近三年研发投入累计65638.64万元[82] 公司架构 - 公司持有上海智翔、智仁美博100%股权[51] - 控股股东为重庆智睿投资有限公司，实际控制人为蒋仁生[51] 技术平台 - 源头创新建立两个技术平台，药物开发环节建立重组抗体药物工艺开发平台[66][70] 政策风险 - 国家医保目录每年调整，生物创新药需单独申请[34] - 2015 - 2020年药品政策变革，经营策略需调整[32][33] 发行情况 - 本次发行股票数量9168.00万股，占发行后总股本25.00%[9] - 发行方式采用网下询价配售和网上定价发行结合或其他方式[62] 资金补助 - 已收到产业化及验证项目等补助资金[43] - 预计四季度收到多项政府补助约2400万元[43] 专利情况 - 已取得授权的中国专利23项，进入审查阶段的中国专利申请18项[126] 股权重组 - 2020年购买上海智翔和智仁美博100%股权构成重大资产重组[172] - 收购完成后，上海智翔和智仁美博成为全资子公司[193][195]