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Insmed Announces Pricing of $750 Million Public Offering of Common Stock
Prnewswire· 2025-06-12 10:25
公司融资动态 - Insmed公司宣布以每股96美元的价格公开发行7,812,500股普通股,预计总收益约7.5亿美元[1] - 承销商获得30天期权可额外购买1,171,875股[1] - 高盛、Leerink Partners、美银证券、Jefferies和摩根大通担任联合账簿管理人,Stifel担任联席牵头管理人[3] - 发行预计于2025年6月13日完成[3] 资金用途 - 募集资金将用于brensocatib的研发及商业化准备[2] - 支持已获批药物ARIKAYCE®的进一步商业化[2] - 推进TPIP吸入粉剂、INS1201及临床前研究项目的研发[2] - 部分资金用于一般企业用途包括业务扩张[2] 公司背景 - 专注于开发治疗严重疾病的first-in-class和best-in-class疗法[6] - 产品管线涵盖已获批及中后期研究阶段药物,重点布局肺部及炎症领域[6] - 早期项目涉及基因治疗、AI驱动的蛋白质工程、RNA连接等技术[6] - 总部位于新泽西州,在美国、欧洲和日本设有分支机构[7] 发行法律程序 - 本次发行基于2023年5月19日生效的S-3表格储架注册声明[4] - 初步招股说明书补充文件已提交SEC,最终版本将通过高盛和Leerink渠道获取[4] 业务布局 - 核心产品ARIKAYCE®已在美国、欧洲和日本获批用于慢性肺部疾病[6] - 在研项目brensocatib和TPIP针对不同适应症推进临床开发[2][6]