股权交易 - 公司拟发售至多9467456股普通股[8] - 认股权证行使价为每股1.59美元[9] - 公司行使认股权证最多可获15053255美元[10] - 2026年1月28日公司与Armistice达成诱导函协议，获约750万美元总收益[41][42][45] - 出售股东行使诱导认股权证，公司最多可获15053255美元总收益[48][59] 股权结构 - 截至2026年1月30日，公司有6961095股普通股流通[48][77] - 此次发行后公司将有16428551股普通股流通[48] - 公司章程授权发行2.5亿股普通股，每股面值0.0001美元[63] - 2019年股票激励计划预留1000000股普通股用于未来发行[55] 业务运营 - 公司有两个运营中的INVO中心和一家美国体外受精（IVF）诊所[32] - IVC程序妊娠成功率和活产率与IVF相当[39] 收购与剥离 - 2024年10月公司收购NAYA Therapeutics, Inc. 100%股权[33] - 2025年5月公司剥离NAYA Therapeutics, Inc. 80.1%所有权权益[33] - 2023年8月10日公司完成对Wisconsin Fertility Institute的收购，使年收入增长两倍多[34] 财务费用 - 公司与Maxim Group LLC签订财务顾问协议，支付相当于行使现有认股权证总收益6.5%的费用，并报销最多2万美元费用和法律费用[46] - 此次注册证券发行和分销费用估计总计55,578.85美元，其中SEC注册费2,078.85美元，法律费用50,000美元，会计费用3,500美元[104] 股份发行与转换 - 2025年11月28日公司对已发行普通股进行1比8反向股票拆分[113] - 2024年第二季度，公司将197,033美元可转换本票及应计利息转换为382股普通股[127] - 2024年10月，公司将190,000美元可转换本票及应计利息转换为660股普通股[129] - 2025年第二季度，公司将250,000美元本金的经修订和重述的7.0%债券转换为10,965股普通股[136] - 2025年12月3日，公司在私募中向机构投资者发行约4,000,000美元证券[147] - 2025年12月，机构投资者行使预融资认股权证，公司发行2,131,864股普通股[148] - 2026年1月20日，机构投资者现金行使认股权证，公司发行96,000股普通股[149] - 2026年1月20日，公司非现金行使认股权证，发行423,650股普通股[150] - 2026年1月30日，公司现金行使认股权证，发行4,733,728股普通股[151] 协议签订 - 公司与Maxim Group LLC于2025年12月2日签订Placement Agency Agreement[165] - 公司与Five Narrow Lane LP于2024年10月11日签订Joinder Agreement[167] - 公司与Dr. Elizabeth Pritts于2025年5月14日签订Binding Term Sheet[167] - 公司与NAYA Therapeutics Inc.于2025年5月28日签订多份协议[167] - 公司与Five Narrow Lane LP在2025年有多份协议修订和签订[167] - 公司与相关方于2025年9月22日签订Restated Third Amendment to Revenue Loan and Security Agreement[167] - 公司与某些投资者于2025年12月2日签订Form of Securities Purchase Agreement[167] - 公司与Terah Krigsvold于2025年12月30日签订修订和重述的雇佣协议[168] - 公司与Armistice Capital Master Fund Ltd.于2026年1月28日签订Inducement Letter Agreement[168]

股权交易 - 公司拟出售至多9,467,456股普通股[8][102] - 认股权证持有人可行使权利以每股1.59美元的行使价购买一股普通股[9] - 公司在行使认股权证时可能获得至多15,053,255美元[10] - 2026年1月28日公司与Armistice达成诱使函协议，Armistice以每股1.59美元的降低行使价行使现有认股权证，公司将获得约750万美元毛收入[41][42][45] 市场价格 - 2026年1月30日公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股1.37美元[12] 公司业务 - 公司是专注于生育市场的医疗服务和技术公司，有两个运营中的INVO中心和一个IVF诊所[32] 收购剥离 - 2024年10月公司收购NAYA Therapeutics 100%权益[33] - 2025年5月公司剥离NAYA Therapeutics 80.1%的所有权权益[33] - 2023年8月10日公司完成对威斯康星生育研究所的收购，使年收入增长两倍多[34] 费用支出 - 公司与Maxim Group LLC签订财务顾问协议，需支付相当于行使现有认股权证所得毛收入6.5%的费用，并报销最高2万美元的费用和法律费用[46] - 公司因修订2023年7月证券购买协议向Armistice支付100万美元费用[74] - 公司证券发行和分销费用估计总计55,578.85美元，其中SEC注册费2,078.85美元，法律费用50,000美元，会计费用3,500美元[104] 股权结构 - 出售股东最多可出售9467456股普通股，此次发行后公司将有16428551股普通股流通[48] - 截至2026年1月30日，公司有6961095股普通股流通，另有3413000股受限股、71870股认股权证和单位购买期权可发行股等[48] - 公司章程授权发行2.5亿股普通股，每股面值0.0001美元[63] 股东限制 - 激励认股权证持有人行使后实益拥有普通股不得超9.99%，通知公司后调整限制需在61天后生效[66] 证券发行 - 2025年12月3日，公司进行私募发行，发行证券总额约4,000,000美元，包括235,000股普通股、可购买2,131,864股普通股的预融资认股权证和可购买4,733,728股普通股的认股权证[147] 股权转换 - 2025年5月23日，公司发行2,054股C - 2系列优先股，以交换C - 1系列可转换优先股[131] - 自2025年9月30日起，公司将10,198股C - 2系列优先股转换为1,739,488股普通股[153] 未来展望 - 公司可能因出售股东行使诱使认股权证获得最高15053255美元的毛收入，净收入将主要用于收购更多生育诊所及相关业务等[48][59] 财务报告 - 公司合并财务报表截至2024年和2023年12月31日，由M&K CPAs, PLLC审计[93] 协议签订 - 公司与Maxim Group LLC于2025年12月2日签订Placement Agency Agreement[165] - 公司与某些投资者于2025年12月2日签订证券购买协议[167] - 公司与购买者于2025年12月2日签订注册权协议[167] - 公司与Terah Krigsvold于2025年12月30日签订修订和重述的雇佣协议[168] - 公司与Andrea Goren于2025年12月30日签订雇佣协议修正案[168] - 公司与Armistice Capital Master Fund Ltd.于2026年1月28日签订诱导信协议[168] - 公司与Maxim Group LLC于2026年1月28日签订财务顾问协议[168]

股权发售与股份情况 - 公司拟发售最多7,372,122股普通股，发行后将有9,523,948股普通股[8][9][45] - 其中最多153,187股为C - 2系列非投票可转换优先股转换所得[9] - 最多118,343股为向Maxim Partners LLC发行的普通股购买认股权证行权所得[9] - 最多7,100,592股含最多235,000股已发行股份等[9] - 截至2025年12月16日有2,386,826股流通普通股[45][99] 认股权证与行权价格 - 预融资认股权证行权价为每股0.0001美元，普通股认股权证行权价为每股1.69美元，配售代理认股权证行权价为每股2.1125美元[9][90][91] - 普通认股权证可购473.3728万股普通股，五年后到期[77] - 预融资认股权证可购213.1864万股普通股，2025年12月3日发行后即可行使[80] - 配售代理认股权证可购11.8343万股普通股，五年后到期[83] 财务与收益情况 - 公司行使认股权证最多可获8,250,213.0975美元[10] - 出售股东行使认股权证，公司可能获最高8,056,233.87美元总收益[45] - 公司需支付证券注册费用总计54707.36美元[127] 股价与股息情况 - 2025年12月16日公司普通股在纳斯达克最后报告销售价格为每股1.18美元[12] - 公司从未宣布或支付过普通股股息，短期内不打算支付[66] 公司运营与收购情况 - 公司有两家运营中的INVO中心和一家美国的IVF诊所[32] - 2024年10月公司收购NAYA Therapeutics 100%股权，2025年5月剥离其80.1%股权[33] - 2023年8月10日收购WFI，使公司年收入增长两倍多[34] - 2025年12月12日，公司子公司拟75万美元收购Family Beginnings，预计2026年2月27日前完成交易[39] 优先股相关情况 - C - 2系列优先股转换价格目前设定为每股4.896美元[9] - C - 2优先股证书授权发行2万股C - 2优先股，每股设定价值为1000美元[69] - C - 2优先股股东自首次发行91天后有权按每年10%的利率获得股息[71] - FNL在C - 2优先股流通期间有额外投资权，可随时购买最高1000万美元的C - 2系列优先股，最低购买额200,000美元[51][75] 其他交易与协议情况 - 2025年1月14日公司完成公开发行378,199个单位的股票[87] - 2025年5月23日公司与FNL置换债券[87] - 2025年6月30日FNL行使额外投资权收购C - 2系列优先股，公司同意发行新的未注册C - 2系列优先股[87] - 2025年8月21日公司与FNL置换债券，减未偿本金[87] - 2025年9月29日FNL置换债券，公司增发C - 2系列优先股[88] - 2025年12月2日公司与Armistice进行私募，发行235,000股普通股等[89] - 公司与Maxim签订私募协议，支付费用为私募总收益的8.0%[94] 报告提交情况 - 公司年度报告（Form 10 - K）2024财年报告于2025年4月30日和5月19日提交[124] - 公司季度报告（Form 10 - Q）2025年第一、二、三季度报告分别于5月20日、8月14日和11月17日提交[124] - 公司当前报告（Form 8 - K）在2025年1月至12月期间多次提交[124] - 公司普通股描述文件于2020年11月12日提交（Form 8 - A12B）[124] 股权结构与限制 - Five Narrow Lane LP发行前实益持股238286股，占比9.99%，拟发售153187股[100] - Armistice Capital Master Fund Ltd.发行前实益持股238286股，占比9.99%，拟发售7100592股[100] - Maxim Partners LLC发行前实益持股118343股，占比4.72%，拟发售118243股[100] - 出售股东发行前总计实益持股594915股，占比24.70%，拟发售7372122股[100] - C - 2系列优先股和预融资认股权证转换或行使后受益所有权不得超9.99%，普通股认股权证和配售代理认股权证行使后不得超4.99%[98] 反向股票分割 - 2025年11月28日，公司已发行普通股进行1比8反向股票分割[135]

公司股价表现 - Praxis Precision Medicines Inc (PRAX) 股价飙升204.8%至174.80美元 [1][5] - NAYA Biosciences Inc (IVF) 股价上涨142.7%至1.83美元 [2][5] - rYojbaba Co Ltd (RYOJ) 股价上涨80.6%至3.92美元 [3] - Sonder Holdings Inc (SOND) 股价上涨66.2%至1.52美元 [4] 股价驱动因素 - 生物制药 - Praxis公司股价上涨与其临床阶段生物制药业务的积极进展相关 特别是其治疗特发性震颤的药物ulixacaltamide的两项关键三期研究取得积极的顶线结果 [1][5] - 该消息增强了投资者对公司解决重度抑郁症、围绝经期抑郁症和特发性震颤潜力的乐观情绪 [1] 股价驱动因素 - 生育护理 - NAYA Biosciences公司股价上涨与其战略分离生育和肿瘤业务相关 公司更名为INVO Fertility Inc并专注于生育护理 [2][5] - 公司通过其专有的INVOcell®医疗设备在辅助生殖技术领域采取创新方法 [2] - 公司计划参加Lytham Partners 2025年秋季投资者会议 重点在于扩大先进生育治疗的可及性 [2] 股价驱动因素 - 健康咨询 - rYojbaba公司股价上涨可能归因于其在企业和劳动咨询服务方面的努力 包括压力检查和争议解决 [3] - 公司成功完成首次公开募股 以每股4.00美元的价格发行125万股日本普通股 募集资金总额为500万美元 [3] 股价驱动因素 - 酒店业 - Sonder Holdings公司股价上涨反映了投资者对其商业模式的信心 该模式专注于为各类旅行者和专业人士管理物业 [4] - 公司发布了截至2025年6月30日的2025年第二季度财务业绩 并提交了相关的10-Q表格季度报告 [4]

股份出售与发行 - 公司拟出售最多8345774股普通股，含行使认股权证和转换优先股可发行股份[8][9] - 出售股东最多出售8345774股普通股，发行后流通股将达13969786股[40] - 截至2025年10月13日，公司共发行5624012股普通股，出售股东FNL受益所有权为624195股，占比9.99%[74][75] - 若出售股东FNL出售8345774股普通股，受益所有权将降为0[75] 财务数据与收益 - 公司可能因出售方行使认股权证获得最多34.4万美元[10] - 公司支付股份登记相关费用最高达54386美元[53] - 证券发行和分销费用估计总计54386.09美元，含SEC注册费、法律和会计费用[104] 市场交易价格 - 2025年10月13日，公司普通股在纳斯达克最后报告成交价为每股0.7283美元[12] 业务布局 - 公司有两个运营中的INVO中心和一个美国的IVF诊所[31] 收购与剥离 - 2024年10月，公司收购NAYA Therapeutics的100%权益[32] - 2025年5月，公司剥离NAYA Therapeutics 80.1%的所有权权益[32] - 2023年8月10日，公司完成对Wisconsin Fertility Institute的收购，使年收入增加两倍多[33] 未来规划 - 公司计划未来开设更多全资INVO中心[34] 技术优势 - INVOcell技术使每个生育周期收入从数百美元提升至数千美元[34] - IVC程序妊娠成功率和活产率与IVF相当[37] 优先股相关 - 公司章程授权发行50000000股普通股，面值每股0.0001美元[57] - C - 2优先股证书授权发行20000股，每股设定价值1000美元，2025年10月6日转换价格调整为每股0.6643美元[59] - C - 2优先股持有人自首次发行后第91天起按每年10%利率获股息[61] - C - 2优先股在清算等情况优先于普通股和C - 1优先股，持有人获转换金额125%或转换后普通股应支付金额较高者[62] 投资权与认股权证 - FNL可随时行使额外投资权，最多购买价值1000万美元的AIR优先股，最低购买额20万美元[65] - 激励认股权证最初可行使232920股普通股，行使价每股4.83美元，2025年6月25日可行使，有效期五年[67] - 2025年7月28日，激励认股权证对应普通股数量调整为513962股，行使价调整为每股2.1888美元[67] - 2025年10月5日，激励认股权证行使价进一步调整为每股0.6643美元[67] 财务报告提交 - 2025年4月30日提交2024财年Form 10 - K年度报告，5月19日提交2024财年Form 10 - K/A年度报告[101] - 2025年5月20日提交截至2025年3月31日财季的Form 10 - Q季度报告，8月14日提交截至2025年6月30日财季的Form 10 - Q季度报告[101] 历史股份发行 - 2023年2月向顾问发行11667股普通股，未获现金收益[112] - 2023年3月27日向某些机构投资者发行可购买276000股普通股的认股权证，行权价12.60美元，未获现金收益[113] - 2023年3月27日向配售代理发行可购买7360股普通股的认股权证，行权价17.93美元，未获现金收益[114] - 2023年5月向顾问发行6115股普通股，未获现金收益[115] - 2023年7月为与第三方和解发行16250股普通股，未获现金收益[116] - 2023年8月21日，公司按净行权方式发行17594股普通股[117] - 2023年9月，公司向顾问发行7500股普通股，公允价值11250美元[118] - 2024年第二季度，公司将197033美元可转换本票及应计利息转换为109886股普通股[125] - 2024年10月，公司将190000美元可转换本票及应计利息转换为190000股普通股[127] 2025年股份与债券发行 - 2025年4月30日，公司发行认股权证，后经调整股份数和行使价[128] - 2025年5月23日，公司发行2054股C - 2系列优先股，换取C - 1系列可转换优先股[129] - 2025年5月23日，公司发行一份修订并重述的高级有担保可转换债券，换取本金余额为3934146美元的7.0%高级有担保可转换债券[130] - 2025年第二季度，公司将250000美元修订并重述的7.0%债券转换为87719股普通股[134] - 自2025年6月30日起，公司将739960美元第二次修订并重述债券转换为685000股普通股[144] - 自2025年6月30日起，公司将6698股C - 2系列优先股转换为4085986股普通股[145] 文件提交 - 新认股权证表格于2025年5月2日提交给证券交易委员会[159] - 系列C - 1非投票可转换优先股指定证书修订于2025年5月30日提交[159] - 系列C - 2非投票可转换优先股指定证书修订分别于2025年5月30日、7月1日提交[159] - 2026年2月11日到期的高级有担保可转换债券修订文件分别于2025年5月30日、8月22日提交[159] - Joinder Agreement于2024年10月15日提交给美国证券交易委员会[160] - Inducement Letter Agreement于2025年5月2日提交给美国证券交易委员会[160] - Binding Term Sheet于2025年5月20日提交给美国证券交易委员会[160] - 多项Exchange Agreement于2025年5月30日提交给美国证券交易委员会[160] - NAYA Therapeutics Inc. Secured Convertible Promissory Note于2025年5月30日提交给美国证券交易委员会[160] - Amendment to Securities Purchase Agreement于2025年7月1日提交给美国证券交易委员会[160] - AIR Exercise and Reload Agreement于2025年7月1日提交给美国证券交易委员会[160] - 多项Amendment and Exchange Agreement分别于2025年8月22日、9月29日提交给美国证券交易委员会[160] - Restated Third Amendment to Revenue Loan and Security Agreement于2025年9月26日提交给美国证券交易委员会[160] - Settlement and Mutual Release Agreement于2025年10月3日提交给美国证券交易委员会[160]

股份出售与发行 - 公司拟出售至多8345774股普通股，含行使认股权证和转换C - 2系列优先股可发行股份[8][9] - 出售股东行使认股权证，公司最多获344000美元总收益[52] - 发行后流通普通股将达13969786股[40] 市场价格 - 2025年10月13日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股0.7283美元[12] 运营情况 - 公司有两个运营中的INVO中心和一个美国的IVF诊所[31] 收购与剥离 - 2024年10月，公司收购NAYA Therapeutics, Inc. 100%的权益[32] - 2025年5月，公司剥离NAYA Therapeutics, Inc. 80.1%的所有权权益[32] - 2023年8月10日，公司完成对Wisconsin Fertility Institute的首次收购，使年收入增加两倍多[33] 股权结构 - 公司章程授权发行5000万股普通股，面值0.0001美元/股[57] - C - 2系列优先股授权发行20000股，每股设定价值1000美元[59] 价格调整 - 10月6日，C - 2系列优先股转换价格调整为0.6643美元/股[59] 股息权益 - 自C - 2系列优先股首次发行91天后，持有者有权获10%年利率股息[61] 合资企业 - 2021年3月10日和6月28日分别在阿拉巴马州伯明翰和佐治亚州亚特兰大成立合资企业开设INVO中心[34] 技术成果 - IVC程序在当前INVOcell使用和临床研究中，妊娠成功率和活产率与IVF相当[37] 投资权利 - FNL有权购买最多1000万美元C - 2系列优先股，最低购买金额20万美元[46] - 只要C - 2系列优先股仍流通，FNL有额外投资权，可随时购买最高1000万美元AIR优先股，最低购买额为20万美元[65] 认股权证 - 激励认股权证最初可认购232,920股普通股，行使价为每股4.83美元，2025年6月25日可行使，有效期5年[67] - 2025年7月28日，激励认股权证对应普通股数量调整为513,962股，行使价调整为每股2.1888美元[67] - 2025年10月5日，激励认股权证行使价进一步调整为每股0.6643美元[67] 受益所有权 - 截至2025年10月13日，FNL受益所有权股份数为624,195股，占比9.99%，本次招股拟发售8,345,774股，发售完成后受益所有权股份数为0，占比0%[75] 招股规定 - 本次招股一般涵盖转售C - 2系列优先股指定证书规定发行或可发行的普通股最大数量的150%和行使激励认股权证可发行的普通股数量的150%[73] - 根据C - 2系列优先股指定证书和激励认股权证条款，FNL及其关联方受益所有权股份数不得超过公司已发行股份的9.99%[74] 费用承担 - 公司承担注册普通股股份的所有费用和开支，出售普通股股份的收益归出售股东所有[78] - 公司支付普通股注册的所有费用，估计总计54,386美元，包括SEC备案费等[87] 报告提交 - 2024财年年度报告于2025年4月30日和5月19日提交给SEC[101] - 2025年第一季度和第二季度季度报告分别于5月20日和8月14日提交给SEC[101] 历史股份发行 - 2023年2月向顾问发行11,667股普通股，未获得现金收益[112] - 2023年3月27日向机构投资者发行可购买276,000股普通股的认股权证，行权价12.60美元，未获现金收益[113] - 2023年3月27日向配售代理发行可购买7,360股普通股的认股权证，行权价17.93美元，未获现金收益[114] - 2023年5月向顾问发行6,115股普通股，未获得现金收益[115] - 2023年7月为和解向第三方发行16,250股普通股，未获得现金收益[116] - 2023年8月21日，公司以净行权方式发行17,594股普通股[117] - 2023年9月，公司向顾问发行7,500股普通股，公允价值11,250美元，未获现金收益[118] 股份转换 - 2024年第二季度，公司将197,033美元可转换本票及应计利息转换为109,886股普通股[125] - 2024年4月30日，公司发行认股权证，经调整后，2025年7月28日可购买股数变为513,962股，行权价变为2.1888美元/股，2025年10月5日行权价进一步调整为0.6643美元/股[128] - 2025年5月23日，公司发行2,054股C - 2系列优先股，交换C - 1系列可转换优先股[129] - 2025年6月26日，机构投资者以500,000美元现金购买500股C - 2系列优先股，转换价格调整为2.85美元[131] - 2025年第二季度，公司将250,000美元修订和重述后的7.0%债券转换为87,719股普通股[134] - 2025年8月21日，公司将修订和重述后债券本金减少1,300,000美元，以换取AIR优先股，并向持有人发行325股额外C - 2优先股[138] - 自2025年6月30日起，公司将739,960美元第二次修订和重述后债券转换为685,000股普通股[144] - 自2025年6月30日起，公司将6,698股C - 2系列优先股转换为4,085,986股普通股[145] 协议签署 - Joinder协议由Five Narrow Lane LP和注册人于2024年10月11日签订，于2024年10月15日作为8 - K表格的当前报告附件10.1提交给美国证券交易委员会[160] - 诱因信函协议由Five Narrow Lane LP和INVO Fertility, Inc于2025年4月30日签订，于2025年5月2日作为8 - K表格的当前报告附件10.1提交给美国证券交易委员会[160] - 具有约束力的条款清单由注册人和Elizabeth Pritts博士于2025年5月14日签订，于2025年5月20日作为10 - Q表格的季度报告附件10.1提交给美国证券交易委员会[160] - 交换协议由NAYA Therapeutics Inc.和INVO Fertility, Inc于2025年5月28日签订，于2025年5月30日作为8 - K表格的当前报告附件10.1提交给美国证券交易委员会[160] - 证券购买协议的修订由INVO Fertility, Inc.和Five Narrow Lane LP于2025年6月29日签订，于2025年7月1日作为8 - K表格的当前报告附件10.1提交给美国证券交易委员会[160] - 修订和交换协议由Five Narrow Lane LP和INVO Fertility, Inc.于2025年8月21日签订，于2025年8月22日作为8 - K表格的当前报告附件10.1提交给美国证券交易委员会[160] - 收入贷款和担保协议的重述第三修正案由Steve Shum、INVO Fertility, Inc.、担保人及Decathlon Alpha V, L.P.于2025年9月22日签订，于2025年9月26日作为8 - K表格的当前报告附件10.1提交给美国证券交易委员会[160] - 交换协议由Five Narrow Lane LP和INVO Fertility, Inc.于2025年9月29日签订，于2025年9月29日作为8 - K表格的当前报告附件10.1提交给美国证券交易委员会[160] - 和解与相互释放协议由Elizabeth Pritts博士等多方于2025年9月30日签订，于2025年10月3日作为8 - K表格的当前报告附件10.1提交给美国证券交易委员会[160]